PTTGC、170億バーツの社債発行へ、利率2.65%と3.00%、9月14日～21日に募集

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โดย HoonVision·TH·元記事を読む
要約 · なぜ重要か

PTTグローバルケミカル（PTTGC）は、劣後性なし・無担保・社債管理者付きの社債を一般公衆向けに募集する準備を進めている。総額は170億バーツ以下で、2つのトランシェに分かれる。7年物の固定利率は年2.65%、10年物の固定利率は年3.00%である。両トランシェは2026年7月20日付でフィッチ・レーティングス（タイランド）からAA-(tha)の格付けを取得した。募集は3期間に分かれ、第1期間は2026年9月14日～15日で既存のPTTGC296A社債保有者向け、第2期間は2026年9月16日～17日で2026年に60歳以上となる高齢者向け、第3期間は2026年9月18日と21日で一般投資家向けである。投資家は販売幹事6行、すなわちバンコク銀行、クルンタイ銀行、クルンシー・アユタヤ銀行、カシコン銀行、サイアム商業銀行、CIMBタイ銀行を通じて申し込むことができる。最低申込額は10万バーツで、以降は10万バーツ単位で増額する。PTTGCの財務・会計部門担当上級副社長であるティティポン・チュラポンシリ氏は、今回の社債発行の目的は資本構成と流動性を適切に管理することにあり、調達資金は債務返済のために確保していた現金の補填に充てると述べた。2026年上半期の業績について、PTTGCは純利益が154億バーツ超、現金および現金同等物が540億バーツ超となった。一方、今年は総額約240億バーツの借入返済義務があり、返済のための社債発行は170億バーツ以下を計画している。

銘柄への影響 6

Financials▲ · 3 銘柄
Digital Finance & Tokenization▲ · 2 銘柄
Materials▲ · 1 銘柄
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