ＳＫハイニックス米上場の主幹事手数料、案件比率でスペースＸ上回る

Corporate Action
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要約 · なぜ重要か

ＳＫハイニックスによる米市場での大型ＩＰＯで、主幹事を務めた投資銀行や証券会社の手数料収入が２億６０００万ドル近くに達し、調達額に対する比率が約０．９７％となった。これは先月スペースＸが実施したＩＰＯの手数料比率０．６７％を上回る。シティグループは共同グローバルコーディネーターおよび預託銀行として７０００万ドル超の手数料を得ており、他の関与銀行を２０％上回った。バンク・オブ・アメリカ、ゴールドマン・サックス、ＪＰモルガンもグローバルコーディネーターを務めた。ＳＫハイニックスは米国預託証券の公募価格を１４９ドルに設定し、調達額は約２６５億ドルとなる。

銘柄への影響 5

Digital Finance & Tokenization▲ · 2 銘柄
Citigroup Inc.
C
▲ ポジティブ資本関連度

Citigroup earned over $70M in fees as joint global coordinator and depositary bank.

JPMorgan Chase & Co
JPM
▲ ポジティブ資本関連度

JPMorgan earned fees as global coordinator for SK Hynix US IPO.

Financials▲ · 2 銘柄
Bank of America Corp
BAC
▲ ポジティブ資本関連度

Bank of America earned fees as global coordinator for SK Hynix US IPO.

Semiconductors▲ · 1 銘柄
SK Hynix Inc
000660
± 混在資本関連度

SK Hynix completed a large US IPO raising $26.5B; high fees may indicate strong demand but also cost.

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