ソルスティスCEO、15％株価下落後、ウォール街はESI買収を誤解していると主張

ソワイテックは、現金決済および新株への転換または既存株への交換が可能な債券、いわゆるORNANE債の募集が成功したと発表した。この債券は2033年9月満期で、額面総額は5億ユーロである。債券の固定クーポンは年0.5%で、2026年9月25日に額面の100%で発行され、2033年9月25日に額面で償還される。転換・交換価格は206.46ユーロに設定され、基準株価133.20ユーロに対して55%のプレミアムとなる。ソワイテックは、純調達資金を既存債務の借り換えや有機的成長を支える投資を含む一般的な企業目的に使用する予定であると述べ、最高財務責任者のアルバン・ジャックモンは、この起債を次世代AIインフラ向けの同社のフォトニクスSOI技術に対する投資家の信頼の表れだと位置付けた。同時に、共同主幹事を務める銀行シンジケートの一部のメンバーは、一部の債券申込者のヘッジを容易にするため、既存のソワイテック株を133.20ユーロで迅速なブックビルディング方式により売り出したが、ソワイテックはこの売り出しから収益を受け取らない。同社は発行日から90日間のロックアップに合意しており、転換・交換権の行使に際してソワイテックが新株のみを交付することを選択した場合、この起債による潜在的な希薄化は発行済み株式資本の最大6.3%に相当する可能性がある。