VICIプロパティーズ、17億5000万ドルのシニア債発行を完了

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要約 · なぜ重要か

VICIプロパティーズは、子会社のVICIプロパティーズ・エルピーが17億5000万ドルのシニア無担保債の公募発行を完了したと発表した。内訳は、2031年償還の利率5.400%債が額面の99.966%で9億ドル、2036年償還の利率5.750%債が額面の98.375%で8億5000万ドル。発行体は、手取金を2026年償還の利率4.500%シニア債5億ドルと、2026年償還の利率4.250%シニア債12億5000万ドルの全額または一部の返済に充当する予定。共同主幹事は、ウェルズ・ファーゴ証券、バークレイズ・キャピタル、みずほ証券、トゥルーイスト証券、BNPパリバ、BofA証券、キャピタル・ワン証券、シティグループ、シチズンズJMP証券、JPモルガン証券、SMBC日興証券が務めた。

銘柄への影響 10

Financials▲ · 8 銘柄
Real Estate▲ · 1 銘柄
VICI Properties Inc
VICI
± 混在資本関連度

Debt refinancing with new notes; no direct impact on operations, but financial restructuring.

Digital Finance & Tokenization▲ · 1 銘柄

カバレッジ外企業 1

J.P. Morgan Securities LLC非上場± 混在
関連度

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