Harmonic Inc — MarketDX

Cloud & Digital Infrastructure

Harmonic เปิดตัว cOS SensAI สำหรับเครือข่ายบรอดแบนด์

Harmonic เปิดตัว cOS SensAI เมื่อวันที่ 8 กันยายน ซึ่งเป็นเลเยอร์ซอฟต์แวร์ที่ไม่ผูกกับผู้จำหน่ายรายใดรายหนึ่ง โดยดึงข้อมูลเครือข่ายที่กระจัดกระจายจากเราเตอร์ โมเด็ม และอุปกรณ์ในบ้านมารวมเป็นภาพการดำเนินงานเดียวที่สอดคล้องกันสำหรับผู้ให้บริการบรอดแบนด์ Analysys Mason ประเมินว่าตลาดที่เข้าถึงได้สำหรับเครื่องมือประเภทนี้อยู่ที่ประมาณ 2.2 พันล้านดอลลาร์ต่อปีในกลุ่มผู้ประกอบการระดับสองและรายเล็กกว่า แม้ว่า Harmonic ยังไม่ได้เปิดเผยรายได้ที่เกี่ยวข้องกับ SensAI และลูกค้ารายเดียวที่เปิดเผยต่อสาธารณะคือ Hotwire Communications และ GCI ซึ่งเป็นบัญชีอ้างอิงช่วงเริ่มต้น การเปิดตัวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากไตรมาสที่ Harmonic รายงานรายได้ธุรกิจบรอดแบนด์เพิ่มขึ้น 54% เมื่อเทียบกับปีก่อนสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 3 กรกฎาคม โดยกลุ่ม Rest-of-Market เติบโต 44% และคิดเป็นประมาณ 60% ของคำสั่งซื้อ ขณะที่งานในมือและรายได้รอตัดบัญชีแตะ 587.6 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 71% และเงินสดเพิ่มขึ้นเป็น 231.9 ล้านดอลลาร์ หลังการขายธุรกิจวิดีโอให้ MediaKind มูลค่า 145 ล้านดอลลาร์เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน ณ จุดนั้นแพลตฟอร์ม cOS ทำงานอยู่ในลูกค้า 161 รายและอุปกรณ์เชื่อมต่อ 48.2 ล้านเครื่อง ยังคงมีความสงสัยอยู่ หุ้นร่วง 6.25% ในวันเปิดตัว ลูกค้าสองรายใหญ่ที่สุดคิดเป็น 63% ของรายได้บรอดแบนด์ในไตรมาสนี้ เพิ่มขึ้นจาก 58% ในไตรมาสก่อน และบริษัทขาดทุนสุทธิตามหลักการบัญชี GAAP 0.02 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยถูกกดดันจากผลขาดทุน 19.4 ล้านดอลลาร์จากธุรกิจที่ยกเลิกดำเนินงานซึ่งเกี่ยวข้องกับการยุติธุรกิจวิดีโอที่ได้ขายไป

HLIT

Cloud & Digital Infrastructure

Insider Monkey·4dอ่านต่อ →

0J38.LSE▲2

ฮาร์มอนิกปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้บรอดแบนด์ปี 2026 เป็น 505 ถึง 525 ล้านดอลลาร์

ฮาร์มอนิกปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้บรอดแบนด์ทั้งปี 2026 เป็นระหว่าง 505 ล้านถึง 525 ล้านดอลลาร์ หลังรายงานผลประกอบการไตรมาสสองและเสร็จสิ้นการขายธุรกิจวิดีโอ บริษัทมีรายได้บรอดแบนด์ 133.5 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 54% เมื่อเทียบกับปีก่อน และสูงกว่าคาดการณ์เดิมที่ 115 ล้านถึง 125 ล้านดอลลาร์ โดยมีกำไรต่อหุ้น 0.21 ดอลลาร์ และกำไรจากการดำเนินงาน 31.3 ล้านดอลลาร์ สำหรับไตรมาสสาม ฮาร์มอนิกคาดว่ารายได้บรอดแบนด์จะอยู่ระหว่าง 125 ล้านถึง 135 ล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นระหว่าง 0.15 ถึง 0.19 ดอลลาร์ คาดการณ์กำไรต่อหุ้นทั้งปีก็ปรับเพิ่มขึ้นเป็นระหว่าง 0.67 ถึง 0.75 ดอลลาร์ และคาดการณ์อัตรากำไรขั้นต้นปรับขึ้นเป็นระหว่าง 51% ถึง 52% บริษัทระบุว่ายอดคำสั่งซื้อบรอดแบนด์คงค้างและรายได้รอรับรู้แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 587.6 ล้านดอลลาร์ โดย 73% คาดว่าจะรับรู้เป็นรายได้ภายใน 12 เดือนข้างหน้า

HLIT ▲

Seeking Alpha·37dอ่านต่อ →

0J38.LSE▲

หุ้นฮาร์มอนิกตามหลังอุตสาหกรรม แต่การปรับโครงสร้างธุรกิจมอบโอกาสระยะยาว

หุ้นฮาร์มอนิกปรับตัวขึ้น 60.5% ในช่วงปีที่ผ่านมา ซึ่งต่ำกว่าการเพิ่มขึ้น 349.9% ของอุตสาหกรรมอย่างมีนัยสำคัญ และตามหลังคู่แข่งอย่างซีเอนาที่พุ่งขึ้น 497.8% และไวอาวี โซลูชันส์ที่เพิ่มขึ้น 366.4% การปรับตัวต่ำกว่านี้สะท้อนความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านของบริษัทไปสู่ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์แบบเต็มตัว รวมถึงการขายธุรกิจวิดีโอ ซึ่งสร้างแรงกดดันต่อรายได้ในระยะใกล้ ท่ามกลางการใช้จ่ายอย่างระมัดระวังของผู้ให้บริการ ส่วนธุรกิจบรอดแบนด์ของฮาร์มอนิกยังคงได้รับประโยชน์จากความต้องการโครงสร้างพื้นฐานยุคใหม่ โดยแพลตฟอร์มคลาวด์เนทีฟ cOS และโซลูชัน Distributed Access Architecture ได้รับความสนใจมากขึ้น เนื่องจากผู้ให้บริการเคเบิลนำเทคโนโลยี DOCSIS 4.0 มาใช้และขยายเครือข่ายไฟเบอร์ การขายธุรกิจวิดีโอที่วางแผนไว้คาดว่าจะช่วยให้บริษัทมุ่งเน้นไปที่โอกาสด้านบรอดแบนด์ที่มีอัตรากำไรสูงขึ้น ในขณะที่รายได้จากซอฟต์แวร์และ SaaS ที่เกิดขึ้นประจำที่เพิ่มขึ้นช่วยเพิ่มความสามารถในการคาดการณ์และสนับสนุนการขยายอัตรากำไร ปัจจุบันหุ้นนี้มีอันดับ Zacks Rank #1 (Strong Buy)

HLIT ▲

Zacks Investment Research·80dอ่านต่อ →

0J38.LSE▲

แซคส์เพิ่มหุ้น 5 ตัวเข้าสู่รายชื่อหุ้นแนะนำซื้อแข็งแกร่งในวันที่ 26 มิถุนายน

แซคส์ อินเวสต์เมนท์ รีเสิร์ช เพิ่มหุ้น 5 ตัวเข้าสู่รายชื่อหุ้นอันดับ 1 แนะนำซื้อแข็งแกร่งของแซคส์ในวันที่ 26 มิถุนายน หุ้นเอทีไอ อิงค์ มีประมาณการกำไรต่อหุ้นปีปัจจุบันเพิ่มขึ้น 5.5% ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา หุ้นฮาร์โมนิค อิงค์ เพิ่มขึ้น 14% หุ้นไลออนเดลเบสเซล อินดัสทรีส์ เอ็น.วี. เพิ่มขึ้น 60.5% หุ้นโลคัลไลซา เรนท์ อะ คาร์ เพิ่มขึ้น 13.3% และหุ้นเอชซีไอ กรุ๊ป อิงค์ เพิ่มขึ้น 7.1%

ATI ▲HCI ▲HLIT ▲LYB ▲

Zacks Investment Research·84dอ่านต่อ →

0J38.LSE

ฮาร์มอนิก ปะทะ เบลเดน: หุ้นกลุ่มคอนเนกทิวิตี้ตัวไหนน่าซื้อกว่ากันในตอนนี้

ฮาร์มอนิกและเบลเดนต่างก็มีอันดับแซคส์แรงก์อันดับ 2 หรือคำแนะนำซื้อ แต่ฮาร์มอนิกถูกมองว่าเป็นตัวเลือกการลงทุนที่ดีกว่าในขณะนี้ เนื่องจากมีเมตริกซ์การดำเนินงานที่ดีกว่าเล็กน้อย ฮาร์มอนิกพุ่งขึ้น 57.2% ในช่วงปีที่ผ่านมา ทำผลงานได้ดีกว่าเบลเดนที่เพิ่มขึ้น 3.5% แม้ว่าทั้งคู่จะยังตามหลังการเติบโตของอุตสาหกรรมที่ 325.3% ก็ตาม ค่าประมาณการกำไรต่อหุ้นปี 2026 ของฮาร์มอนิกจากแซคส์คอนเซนซัสบ่งชี้การเติบโต 38.3% โดยมีการปรับประมาณการขึ้น 14% ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา ขณะที่การเติบโตของกำไรต่อหุ้นปี 2026 ของเบลเดนอยู่ที่ 7.6% โดยมีการปรับขึ้น 0.4% ในแง่ของการประเมินมูลค่า เบลเดนซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้าที่ 13.09 ซึ่งน่าสนใจกว่าของฮาร์มอนิกที่ 20.81 ยอดขายปี 2026 ของฮาร์มอนิกคาดว่าจะลดลง 14.8% เมื่อเทียบกับปีก่อน

BDC HLIT

Zacks Investment Research·85dอ่านต่อ →