Rapid7 Inc

มูลค่ายุติธรรมของ Rapid7 ถูกปรับลดลงจาก 10.39 ดอลลาร์สหรัฐ เหลือ 7.29 ดอลลาร์สหรัฐ สะท้อนสมมติฐานรายได้ที่ลดลงมากขึ้นและอัตราส่วนราคาต่อกำไรในอนาคตที่ลดลง DA Davidson ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 6.50 ดอลลาร์สหรัฐ จาก 5.25 ดอลลาร์สหรัฐ แต่คงอันดับ Underperform โดยอ้างถึงการคาดการณ์การเติบโตของอัตราการดำเนินงานรายปีติดลบจากแรงกดดันในธุรกิจการจัดการช่องโหว่ การเปลี่ยนซีอีโอเป็น Wael Mohamed ซึ่งได้รับการเสนอชื่อโดยนักลงทุนนักเคลื่อนไหว Jana Partners ถูกมองว่าเป็นบวกด้านบรรษัทภิบาล แม้ว่าหลายบริษัท รวมถึง JPMorgan, Barclays และ Morgan Stanley จะปรับลดราคาเป้าหมายหรืออันดับลงเมื่อเร็วๆ นี้ สมมติฐานการเติบโตของรายได้เปลี่ยนจากการลดลงร้อยละ 0.30 เป็นการลดลงร้อยละ 1.03 ขณะที่สมมติฐานอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.61 เป็นร้อยละ 4.74 และอัตราคิดลดปรับจากร้อยละ 12.33 เป็นร้อยละ 12.46

StockStory ระบุว่า Jabil เป็นหุ้นทำกำไรที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งน่าจับตามอง พร้อมแนะนำให้นักลงทุนหลีกเลี่ยง Rapid7 และ CONMED โดย Jabil มีฐานรายได้ 33.59 พันล้านดอลลาร์ และผลตอบแทนจากเงินทุน 34.7 เปอร์เซ็นต์ การเติบโตของกำไรต่อหุ้นแซงหน้ารายได้จากการซื้อหุ้นคืน ด้าน Rapid7 เผชิญยอดเรียกเก็บเงินทรงตัวและอัตรากำไรจากการดำเนินงานลดลง เนื่องจากต้นทุนเพิ่มเร็วกว่ารายได้ ส่วน CONMED ประสบปัญหาการเติบโตของสกุลเงินคงที่ที่อ่อนแอและยอดขายที่คาดการณ์ทรงตัว ซึ่งจำกัดความสามารถในการแข่งขันเมื่อเทียบกับคู่แข่งรายใหญ่

หุ้นของ Rapid7, Braze และ Teradata ปรับตัวลดลงในการซื้อขายช่วงบ่าย เนื่องจากแรงเทขายในวงกว้างที่กระทบภาคซอฟต์แวร์ ซึ่งถูกขับเคลื่อนด้วยความกังวลว่าเอเจนต์ AI จะกัดกร่อนโมเดลการสมัครสมาชิกแบบดั้งเดิม Rapid7 ร่วงลง 6.3% Braze ลดลง 5% และ Teradata สูญเสีย 5% ตามหลังการลดลงของหุ้นใหญ่ Alphabet และ Microsoft ความกังวลของตลาดถูกตอกย้ำโดย Accenture ที่ราคาหุ้นร่วงเกือบ 20% ในวันเดียวเมื่อสัปดาห์ก่อน หลังจากปรับลดแนวโน้มการเติบโต โดยระบุอย่างชัดเจนว่า AI กำลังบีบอัดความต้องการบริการไอทีแบบดั้งเดิม ปัจจุบัน Rapid7 ลดลง 55.6% นับตั้งแต่ต้นปี ซื้อขายที่ 6.34 ดอลลาร์ต่อหุ้น ต่ำกว่าระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 25.59 ดอลลาร์เมื่อเดือนกรกฎาคม 2025 ถึง 75.2%

บรรดามหาเศรษฐีลดสัดส่วนการถือหุ้นใน Rapid7 ลงประมาณ 112.22 ล้านดอลลาร์ จากประมาณ 195.91 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สี่ของปี 2025 เหลือ 83.70 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปี 2026 การลดลงนี้เกิดขึ้นพร้อมกับการเปลี่ยนผ่านตำแหน่งซีอีโอ โดย Corey Thomas ย้ายไปดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร และ Wael Mohamed กรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อโดยนักลงทุนนักเคลื่อนไหว Jana Partners เข้ารับตำแหน่งซีอีโอ นักวิเคราะห์จาก DA Davidson อย่าง Rudy Kessinger ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 6.50 ดอลลาร์ จาก 5.25 ดอลลาร์ แต่ยังคงคำแนะนำระดับ Underperform โดยอ้างถึงแนวโน้มการเติบโตของรายได้ประจำรายปีที่อาจติดลบในธุรกิจการจัดการช่องโหว่ของบริษัท Barclays ยังปรับลดราคาเป้าหมายลงเป็น 6.50 ดอลลาร์ จาก 8 ดอลลาร์ พร้อมคำแนะนำระดับ Underweight หลังจากผลประกอบการไตรมาสแรก โดยระบุว่าการคาดการณ์รายได้ประจำรายปีสุทธิใหม่ในไตรมาสที่สองต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้

หุ้นกลุ่มความปลอดภัยไซเบอร์รายงานผลประกอบการไตรมาสแรกที่น่าพอใจ โดยรายได้รวมสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ 1.6% และแนวโน้มรายได้สำหรับไตรมาสถัดไปออกมาตรงตามคาด SentinelOne ทำผลงานอ่อนแอที่สุดในบรรดาบริษัทที่ถูกติดตาม 9 แห่ง ด้วยรายได้ 276.7 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 20.8% เมื่อเทียบกับปีก่อน แต่พลาดเป้าคาดการณ์กำไรต่อหุ้นสำหรับไตรมาสถัดไป และพลาดประมาณการยอดเรียกเก็บเงินอย่างมีนัยสำคัญ Palo Alto Networks ส่งมอบผลงานที่แข็งแกร่งที่สุด รายงานรายได้ 3.00 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 31.1% เมื่อเทียบกับปีก่อน และทำได้ดีกว่าที่คาดการณ์กำไรต่อหุ้นทั้งปี บริษัทอื่นที่โดดเด่น ได้แก่ Varonis Systems ซึ่งทำรายได้สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์มากที่สุด ด้วยรายได้ 173.1 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 26.9% เมื่อเทียบกับปีก่อน และ Qualys ซึ่งทำกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่ายได้ดีกว่าที่คาด และปรับเพิ่มแนวโน้มกำไรต่อหุ้นทั้งปี จากรายได้ 175.6 ล้านดอลลาร์ Rapid7 รายงานรายได้ทรงตัวที่ 209.7 ล้านดอลลาร์ และพลาดเป้าคาดการณ์กำไรต่อหุ้นสำหรับไตรมาสถัดไปอย่างมาก ขณะที่ราคาหุ้นของกลุ่มโดยรวมมีความยืดหยุ่น โดยปรับตัวขึ้นเฉลี่ย 5.1% นับตั้งแต่ประกาศผลประกอบการล่าสุด

หุ้นของ Rapid7, Amplitude และ Elastic ปรับตัวลดลงในช่วงการซื้อขายภาคบ่าย เนื่องจากนักลงทุนหมุนออกจากหุ้นเติบโตที่มีมูลค่าสูงซึ่งเคยนำการปรับตัวขึ้นในช่วงที่ผ่านมา Rapid7 ลดลง 2.7% Amplitude ลดลง 2.7% และ Elastic ลดลง 2.9% แรงเทขายถูกกระตุ้นจากราคานำเข้าเดือนพฤษภาคมที่เพิ่มขึ้นมากกว่าคาด โดยเพิ่มขึ้น 1.9% เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ 1.1% และเพิ่มขึ้น 6.7% เมื่อเทียบรายปี ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2022 ทำให้แนวโน้มเงินเฟ้อมีความซับซ้อนขึ้น ก่อนการประชุมครั้งแรกของประธานธนาคารกลางสหรัฐคนใหม่ เควิน วอร์ช ในช่วงปลายสัปดาห์นี้ แรงกดดันเพิ่มเติมมาจากการสำรวจผู้จัดการกองทุนของ Bank of America ที่แสดงให้เห็นถึงการลดสัดส่วนการลงทุนในหุ้นเทคโนโลยี และผู้ตอบแบบสอบถาม 28% ระบุว่าฟองสบู่ปัญญาประดิษฐ์เป็นความเสี่ยงด้านลบที่ใหญ่เป็นอันดับสอง ขณะที่การเข้าซื้อกิจการแพลตฟอร์มเขียนโค้ดปัญญาประดิษฐ์ Cursor ของ SpaceX ด้วยมูลค่า 6 หมื่นล้านดอลลาร์ ส่งสัญญาณถึงการรวมทรัพย์สินซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์ที่มีคุณค่าเข้าไว้ในโครงสร้างพื้นฐานของบริษัทขนาดใหญ่