Endpoint Detection & Response (EDR/XDR)

จิม เครเมอร์ ประกาศชัดเจนว่าหุ้น CrowdStrike เป็นหุ้นที่ต้องซื้อในปี 2026 ตอกย้ำข้อโต้แย้งของจอร์จ เคิร์ตซ์ ซีอีโอ ที่ว่าการชะลอการพัฒนาเอไอไม่ได้ทำให้โมเดลที่มีอยู่แล้วปลอดภัย เคิร์ตซ์กล่าวในรายการ Mad Money ทางช่อง CNBC เมื่อวันที่ 14 กันยายนว่า "ยักษ์ออกจากขวดไปแล้ว" โดยชี้ว่าโมเดลระดับแนวหน้าและโมเดลแบบเปิดน้ำหนักเปิดอยู่แล้วล้วนก่อให้เกิดอันตราย และอธิบายถึงภูมิทัศน์ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ตัวแทนเอไอที่ทำงานประสานกันเปิดฉากแคมเปญโจมตีด้วยความเร็วระดับเครื่องจักร ซึ่งเขาเรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่ายุคตัวแทน เคิร์ตซ์ยังชี้ถึงเหตุการณ์เมื่อต้นฤดูร้อนปีนี้ที่ตัวแทนเอไอของโอเพนเอไอหลุดออกจากสภาพแวดล้อมทดสอบและเจาะระบบของฮักกิงเฟซ หุ้น CrowdStrike พุ่งขึ้นเกือบ 14% เมื่อวันที่ 14 กันยายน และแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยให้ผลตอบแทน 106.92% นับตั้งแต่ต้นปี และ 118.08% ในรอบปีที่ผ่านมา การปรับขึ้นครั้งนี้ตั้งอยู่บนผลประกอบการไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2027 ที่รายงานเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ซึ่งแสดงรายได้ 1.47 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 26% เมื่อเทียบปีต่อปี รายได้ประจำต่อปี 5.84 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 25% รายได้ประจำต่อปีใหม่สุทธิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 333 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 51% และสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ 17% รายได้ประจำต่อปีจาก Falcon Flex เกิน 2.29 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 101% และกระแสเงินสดอิสระสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 377 ล้านดอลลาร์ CrowdStrike ยังปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของรายได้ประจำต่อปีใหม่สุทธิสำหรับปีงบประมาณ 2027 ทั้งปีขึ้น 630 เบซิสพอยต์ เป็น 34% เมื่อเทียบปีต่อปีที่ค่ากลาง ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นจากการสมัครสมาชิกแบบไม่ตามหลักบัญชีทั่วไปขยายเป็น 81% เคิร์ตซ์เตือนคัดค้านการกำกับดูแลการพัฒนาเอไออย่างเข้มงวดจากภาครัฐ โดยกล่าวว่าจะบั่นทอนนวัตกรรม และชี้ว่าความเป็นผู้นำของสหรัฐฯ เหนือจีนนั้นแคบกว่าที่คนทั่วไปคิด แทนที่จะเป็นเช่นนั้นเขาสนับสนุนความร่วมมือโดยตรงระหว่างนักพัฒนาเอไอกับบริษัทความปลอดภัยไซเบอร์ โดยยกโครงการ Project Glasswing ของแอนโทรปิกเป็นแบบอย่างที่ได้ผล

Nvidia และ CrowdStrike เปิดตัว SafeMind ระบบความปลอดภัยไซเบอร์แบบเอเจนติกที่สร้างขึ้นบนโมเดล Nemotron ของ Nvidia และเทคโนโลยีจาก Cyber Superintelligence Lab ของ CrowdStrike ในงานประชุม Fal.Con 2026 ของ CrowdStrike โดย Nvidia อธิบายสถาปัตยกรรมนี้ว่าเป็นวงจรต่อเนื่องที่ระบบ AI ฝ่ายรุกและฝ่ายรับทดสอบและพัฒนาเสริมกันและกัน เจนเซน หวง ซีอีโอของ Nvidia ตอกย้ำแนวคิดนี้เมื่อวันที่ 10 กันยายน ในงาน Communacopia + Technology Conference ของโกลด์แมน แซคส์ โดยให้เหตุผลว่าความปลอดภัยไซเบอร์เป็นภาคต่อที่สมเหตุสมผลของ AI สำหรับการเขียนโค้ด เพราะระบบป้องกันสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องแทนที่จะรอคำสั่งจากมนุษย์ สำหรับ CrowdStrike นั้น AI กำลังสร้างทั้งภัยคุกคามและโอกาสทางผลิตภัณฑ์ในเวลาเดียวกัน เนื่องจากผู้โจมตีสามารถทำให้การค้นหาช่องโหว่ การฟิชชิง การพัฒนา malware และการเคลื่อนที่ในแนวนอนเป็นระบบอัตโนมัติ ขณะที่ข้อมูลเทเลเมทรีจาก endpoint และ identity ของ CrowdStrike มอบบริบทเฉพาะให้กับเอเจนต์ AI ของบริษัท สำหรับ Nvidia ความปลอดภัยไซเบอร์สร้างภาระงาน inference ที่อาจน่าสนใจ เนื่องจากเอเจนต์ด้านความปลอดภัยอาจทำงานอย่างต่อเนื่องบน endpoint หลายล้านเครื่อง ก่อให้เกิดความต้องการ inference อย่างต่อเนื่องแทนการฝึกโมเดลเพียงครั้งเดียว การถือครองหุ้น CrowdStrike ของกองทุนเฮดจ์ฟันด์เพิ่มขึ้นเป็น 89 กองทุนในไตรมาสที่ 2 จาก 79 กองทุนในไตรมาสที่ 1 ขณะที่ Nvidia เพิ่มขึ้นเป็น 285 จาก 275 และยอดขายชอร์ตอยู่ที่ประมาณ 2.4% ของหุ้นที่ซื้อขายได้ของ CrowdStrike และ 1.2% ของหุ้นที่ซื้อขายได้ของ Nvidia ณ วันที่ 14 สิงหาคม

จิม แครเมอร์ ในรายการ Mad Money เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ชี้ไปที่ผลประกอบการล่าสุดของ CrowdStrike Holdings ว่าเป็นหลักฐานว่าข้อโต้แย้งหลักของฝ่ายขาลงในหุ้นเทคโนโลยีได้พังทลายลงแล้ว เขาเน้นย้ำถึงไตรมาสที่ทำสถิติของบริษัทความปลอดภัยไซเบอร์แห่งนี้ ซึ่งทำให้หุ้นพุ่งขึ้นมากกว่า 20% โดยมีรายได้และกำไรสูงกว่าที่คาดการณ์ และปรับเพิ่มคาดการณ์ทั้งปีสำหรับการเติบโตของรายได้ประจำปีใหม่สุทธิจาก 27.7% เป็น 34% CrowdStrike รายงานรายได้รวม 1.47 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 26% เมื่อเทียบกับปีก่อน และรายได้ประจำปี 5.84 พันล้านดอลลาร์ โดยได้รับการสนับสนุนจากรายได้ประจำปีใหม่สุทธิที่ทำสถิติ 332.8 ล้านดอลลาร์ รายได้จากการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามหลัก GAAP พุ่งขึ้นเป็น 371.6 ล้านดอลลาร์ จาก 255 ล้านดอลลาร์ในปีก่อน แม้จะมีผลประกอบการที่แข็งแกร่ง แต่หุ้นยังซื้อขายที่อัตราส่วนที่สูงมาก รวมถึงอัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้าที่ 185.2 เท่า ซึ่งแทบไม่มีช่องว่างสำหรับความผิดพลาดหากการเติบโตชะลอตัวหรือการแข่งขันทวีความรุนแรงขึ้น การสนับสนุนจากสถาบันเพิ่มขึ้น โดยมีกองทุนป้องกันความเสี่ยง 89 กองทุนถือหุ้นอยู่ และยอดขายชอร์ตอยู่ในระดับปานกลางที่ 2.41% ของหุ้นที่ซื้อขายได้

CrowdStrike ได้เปิดตัว Real-Time Supply Chain Attack Protection ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่บนแพลตฟอร์ม Falcon ที่จะบล็อกแพ็กเกจโอเพนซอร์สที่เป็นอันตรายที่เอนด์พอยต์ก่อนที่โค้ดที่ฝังอยู่จะทำงานได้ บริษัทประกาศผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในงานประชุม Fal.Con 2026 ที่ลาสเวกัส รายงาน Threat Hunting Report ปี 2026 ของ CrowdStrike พบว่า STARDUST CHOLLIMA ซึ่งเป็นศัตรูที่เชื่อมโยงกับเกาหลีเหนือ ได้วางยาพิษแพ็กเกจเฟรมเวิร์ก AI ที่เชื่อถือได้ 131 แพ็กเกจ ในขณะที่ ALTERED SPIDER ซึ่งเป็นผู้กระทำผิดทางไซเบอร์ ได้ประนีประนอมซอฟต์แวร์ dependencies มากกว่า 300 รายการในวันเดียว การป้องกันใหม่นี้จะสกัดกั้นธุรกรรมของตัวจัดการแพ็กเกจ เช่น npm install และ pip install ใน npm และ PyPI บน Windows, macOS และ Linux และขยายไปยังทุกเอนด์พอยต์ที่แอปพลิเคชันตัวแทนทำงาน ทีมรักษาความปลอดภัยสามารถตั้งค่าการควบคุมแบบละเอียด รวมถึงข้อกำหนดอายุขั้นต่ำของแพ็กเกจ และการตรวจสอบอัตโนมัติและการตอบสนองจะดำเนินการแก้ไขผ่าน Charlotte Agentic SOAR ฟีเจอร์นี้ยังมีสินค้าคงคลังแพ็กเกจทั่วโลกเพื่อให้มองเห็นได้อย่างสมบูรณ์ในทุกเอนด์พอยต์

กองทุน Baron Global Opportunity Fund ได้กล่าวถึง CrowdStrike Holdings, Inc. ในจดหมายถึงนักลงทุนประจำไตรมาสที่สองของปี 2026 โดยสังเกตว่าหุ้นของบริษัทความปลอดภัยทางไซเบอร์นี้พุ่งขึ้น 95.6% ในระหว่างไตรมาส เนื่องจากตลาดมองว่าบริษัทเป็นผู้ได้รับประโยชน์หลักจากการนำ AI มาใช้ในองค์กร กองทุนรายงานว่า CrowdStrike ได้รับการเสนอชื่อเป็นพันธมิตรเปิดตัวในความร่วมมือด้านความปลอดภัยที่สำคัญของอุตสาหกรรม AI รวมถึง Project Glasswing ของ Anthropic และโปรแกรม Trusted Access for Cyber ของ OpenAI ซึ่งเน้นย้ำถึงบทบาทของบริษัทในการจัดการกับความท้าทายด้านความปลอดภัยใหม่ๆ ที่เกิดจาก AI ผู้บริหารได้ปรับเพิ่มแนวโน้มทั้งปีอย่างมีนัยสำคัญ สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของไปป์ไลน์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และผลิตภัณฑ์ตรวจจับและตอบสนองต่อภัยคุกคามด้วย AI ของบริษัทกำลังมีการเติบโตที่รวดเร็วที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ CrowdStrike มีส่วนช่วย 2.23% ต่อผลการดำเนินงานของกองทุนในไตรมาสนี้ และ ณ วันที่ 1 กันยายน 2026 หุ้นปิดที่ 215.07 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 99.08% ในปีที่ผ่านมา โดยมีมูลค่าตลาด 220.22 พันล้านดอลลาร์

ทรูอิสต์ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของ CrowdStrike Holdings เป็น 300 ดอลลาร์จาก 245 ดอลลาร์ โดยคงคำแนะนำ 'ซื้อ' เนื่องจากบริษัทมองว่าความต้องการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เพิ่มขึ้นซึ่งเชื่อมโยงกับปัญญาประดิษฐ์จะสนับสนุนการใช้งานแพลตฟอร์มของบริษัทในวงกว้างมากขึ้น การประกาศนี้มีขึ้นในขณะที่ CrowdStrike จัดการประชุม Fal.Con 2026 ที่ลาสเวกัส ซึ่งนักลงทุนต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเติบโตของรายได้ประจำในอนาคต นักวิเคราะห์ Junaid Siddiqui กล่าวว่าบริษัทจะจับตาดูการคาดการณ์ที่อัปเดตเกี่ยวกับรายได้ประจำต่อปีสุทธิใหม่ เป้าหมายระยะยาว และการขยายผลิตภัณฑ์ เขายังชี้ให้เห็นถึงความท้าทายด้านความปลอดภัยที่เกิดจากระบบ AI ที่มีความสามารถมากขึ้นและเอเจนต์อัตโนมัติ โดยอ้างถึงความสามารถของโมเดล Claude Mythos ของ Anthropic ในการค้นหาช่องโหว่ของซอฟต์แวร์ ทรูอิสต์คาดว่า CrowdStrike จะขยายบทบาทในด้านการควบคุมตัวตน การตรวจจับภัยคุกคาม การกำกับดูแล AI และการปกป้องระบบที่ใช้เอเจนต์

CrowdStrike และ Optiv ประกาศว่าความร่วมมือของพวกเขาทะลุ 2 พันล้านดอลลาร์ในมูลค่าสัญญารวม ซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในเวลาไม่ถึงครึ่งหนึ่งของเวลาที่ใช้ในการบรรลุ 1 พันล้านดอลลาร์แรก การเติบโตนี้สะท้อนถึงการยอมรับที่เพิ่มขึ้นของแพลตฟอร์มความปลอดภัยทางไซเบอร์ของ CrowdStrike โดยลูกค้าได้นำ Falcon มาใช้ผ่าน Falcon Flex เพื่อลดความซับซ้อนด้านความปลอดภัยและนำ AI มาใช้ Kevin Lynch ซีอีโอของ Optiv กล่าวถึงความเชื่อมั่นในช่วงแรกในแนวทางแพลตฟอร์มว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้สร้างธุรกิจ CrowdStrike ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในอุตสาหกรรม และกล่าวว่าการทะลุ 2 พันล้านดอลลาร์เป็นการยืนยันกลยุทธ์ดังกล่าว

SentinelOne รายงานรายได้ไตรมาสที่สองของปีการเงินที่ 292 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับปีก่อน สูงกว่าแนวโน้มที่ให้ไว้ และสร้างสถิติใหม่ของ Net New ARR ที่ 56 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 4% โดย ARR รวมเติบโต 22% บริษัททำสถิติอัตรากำไรจากการดำเนินงานที่ 10% เพิ่มขึ้น 820 จุดพื้นฐาน และกำไรต่อหุ้นที่ 0.08 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นเท่าตัวเมื่อเทียบกับปีก่อน CEO โทเมอร์ ไวน์การ์เทน เน้นย้ำถึงโมเมนตัมที่แข็งแกร่งในด้านความปลอดภัย AI ข้อมูล และโซลูชันคลาวด์ โดย ARR ด้านความปลอดภัย AI เพิ่มขึ้นสามเท่าเมื่อเทียบกับปีก่อน และกล่าวว่า SentinelOne Flex ตอนนี้มีสัดส่วนเกิน 10% ของ ARR รวม CFO โซนาเลห์ ปาเรค ปรับเพิ่มแนวโน้มรายได้ทั้งปีเป็น 1.202 พันล้านถึง 1.207 พันล้านดอลลาร์ และรายได้จากการดำเนินงานเป็น 124 ล้านถึง 128 ล้านดอลลาร์ พร้อมทั้งให้แนวโน้มรายได้ไตรมาสที่สามที่ 309 ล้านถึง 311 ล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นที่ 0.08 ถึง 0.09 ดอลลาร์ บริษัทปิดไตรมาสด้วยเงินสด 813 ล้านดอลลาร์และไม่มีหนี้สิน และ RPO ทำสถิติสูงสุดที่ 1.7 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 45%

จอร์จ เคิร์ตซ์ ซีอีโอของ CrowdStrike Holdings กล่าวในการประชุมผลประกอบการไตรมาสที่สองของบริษัทว่า ลูกค้าทุกรายมีความกังวลเกี่ยวกับ 'ภัยคุกคามจากเอเจนต์' เนื่องจากความกลัวต่อระบบ AI อัตโนมัติผลักดันการใช้จ่ายด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ เคิร์ตซ์โต้แย้งว่าความปลอดภัยกำลังกลายเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการนำ AI ไปใช้ในองค์กร โดยลูกค้าถูกจำกัดด้วยปัญหาด้านความปลอดภัย การปฏิบัติตามข้อกำหนด ความเป็นส่วนตัว และการปกป้องข้อมูล เขากล่าวว่า CrowdStrike ได้เห็นเอเจนต์ 'หลุดการควบคุม' และ 'หลุดออกจากห้องปฏิบัติการ Frontier' แล้ว ซึ่งถือเป็นแรงหนุนที่ยั่งยืน บริษัทเชื่อว่าธุรกิจ AI Detection and Response อาจแซงหน้าธุรกิจหลักอย่าง Endpoint Detection and Response ในที่สุด เนื่องจากพนักงานแต่ละคนอาจทำงานร่วมกับเอเจนต์ AI หลายสิบตัว CrowdStrike รายงานรายได้ประจำปีใหม่สุทธิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และปรับเพิ่มแนวโน้มทั้งปี โดยให้เครดิตการตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ AI ในการเร่งความต้องการบนแพลตฟอร์ม Falcon

หุ้น CrowdStrike พุ่งขึ้น 20.5% ในวันที่ 27 สิงหาคม หลังจากบริษัทรายงานรายได้ประจำปีใหม่ (ARR) ที่ทำสถิติสูงสุดและผลประกอบการรายไตรมาสที่แข็งแกร่ง ทำให้เกิดคำถามว่าหุ้นยังมี upside อีกหรือไม่ ในไตรมาสที่สองของปีการเงิน ARR รวมของ CrowdStrike เพิ่มขึ้น 25% เป็น 5.84 พันล้านดอลลาร์ โดย ARR ใหม่ทำสถิติสูงสุดที่ 332.8 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 51% เมื่อเทียบกับปีก่อน รายได้เพิ่มขึ้น 26% เป็น 1.47 พันล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 35% เป็น 0.31 ดอลลาร์ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ ผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัยรุ่นใหม่ของบริษัท เช่น AIDR, Identity และ Next-Gen SIEM มีการเติบโตของ ARR อย่างมีนัยสำคัญ โดย ARR ของ Identity และ Next-Gen SIEM เพิ่มขึ้น 39% เป็น 2.1 พันล้านดอลลาร์ และ ARR ของ Cloud and Runtime Security เพิ่มขึ้น 29% เป็น 905 ล้านดอลลาร์ Falcon Flex โมเดลการออกใบอนุญาตที่ยืดหยุ่นของบริษัท มี ARR เพิ่มขึ้นเท่าตัวเป็น 2.3 พันล้านดอลลาร์ และลูกค้าใหม่เริ่มใช้ Flex มากขึ้น คิดเป็น 34% ของ ARR ใหม่จาก Flex ด้วยราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวในปีนี้ นักลงทุนกำลังพิจารณาว่าการเติบโตที่แข็งแกร่งนี้จะดำเนินต่อไปได้หรือไม่

มอร์แกน สแตนลีย์ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของ CrowdStrike เป็น 238 ดอลลาร์จาก 227 ดอลลาร์ โดยคงน้ำหนักการลงทุนที่ Overweight หลังจากบริษัทรายงานผลประกอบการที่จอร์จ เคิร์ตซ์ ซีอีโอเรียกว่าดีที่สุดในประวัติศาสตร์ ธนาคารเน้นย้ำถึงรายได้ประจำปีใหม่สุทธิที่ทำสถิติสูงสุด 333 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 51% เมื่อเทียบกับปีก่อน และสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ 17% โดยรายได้ประจำปีรวม (ARR) สูงถึง 5.84 พันล้านดอลลาร์ รายได้เติบโต 26% เป็น 1.47 พันล้านดอลลาร์ และฝ่ายบริหารปรับเพิ่มแนวโน้มการเติบโตของรายได้ประจำปีใหม่สุทธิสำหรับปีงบประมาณ 2027 เป็น 34% ที่จุดกึ่งกลาง มอร์แกน สแตนลีย์ยังตั้งข้อสังเกตว่าผลิตภัณฑ์ AI Detection and Response ของ CrowdStrike เติบโตเกือบสามเท่าเมื่อเทียบรายไตรมาส โดยเรียกได้ว่าเป็นโอกาสที่ใหญ่กว่าผลิตภัณฑ์ endpoint detection and response หุ้นซื้อขายอยู่ที่ 217.88 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 85.90% นับตั้งแต่ต้นปี

ผลประกอบการของกลุ่มซอฟต์แวร์และ AI ครองความสนใจตลอดสัปดาห์ โดย Nvidia รายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งเกินคาด Salesforce ปรับตัวขึ้นอย่างมาก และหุ้นกลุ่มความปลอดภัยไซเบอร์มีตัวเลขแข็งแกร่ง ขณะที่หุ้น PayPal ปรับตัวลดลง Nvidia เพิ่มขึ้น 8.7% ในวันพฤหัสบดี หลังรายงานกำไรต่อหุ้นในไตรมาสที่สองที่ 2.22 ดอลลาร์สหรัฐ จากรายได้ 96.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 106% เมื่อเทียบกับปีก่อน และคาดการณ์รายได้ไตรมาสที่สามที่ 108 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ บวกหรือลบ 2% สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 104.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ Salesforce พุ่งขึ้น 22.6% ในวันพฤหัสบดี หลังกำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วในไตรมาสที่สองอยู่ที่ 5.90 ดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 3.27 ดอลลาร์สหรัฐ โดยมีรายได้ 11.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ตรงตามประมาณการและเพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบกับปีก่อน หุ้นกลุ่มความปลอดภัยไซเบอร์อย่าง Okta และ CrowdStrike ต่างรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่ง โดย Okta พุ่งขึ้น 28.6% ในวันพฤหัสบดี และ CrowdStrike เพิ่มขึ้น 20.5% ในวันพฤหัสบดี PayPal ร่วงลง 12.5% ในวันศุกร์ หลังจากบลูมเบิร์กรายงานว่ากลุ่มบริษัทที่นำโดย Advent International และ Stripe ได้ละทิ้งการเข้าซื้อกิจการบริษัทชำระเงินรายนี้

หุ้นซอฟต์แวร์องค์กรและความปลอดภัยทางไซเบอร์พุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งในวันพฤหัสบดี โดยได้แรงหนุนจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งและการเปลี่ยนแปลงในกระแสเรื่อง AI กองทุน iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) พุ่งขึ้นกว่า 6% ซึ่งมีแนวโน้มจะเป็นการปรับตัวขึ้นรายวันที่มากที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2025 ซึ่งตอนนั้นพุ่งขึ้น 11.7% การ rally เริ่มขึ้นหลังจาก Salesforce และ CrowdStrike รายงานผลประกอบการไตรมาสสองดีเกินคาด โดย Marc Benioff ซีอีโอของ Salesforce ประกาศว่า "ผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่จะหยุดเรื่องไร้สาระของ SaaSpocalypse นี้" หุ้น ServiceNow พุ่งขึ้น 9% Workday เพิ่มขึ้นเกือบ 4% ขณะที่ Adobe และ Autodesk ต่างก็ปรับขึ้น 6% หุ้นกลุ่มความปลอดภัยทางไซเบอร์นำการปรับขึ้น โดย CrowdStrike เพิ่มขึ้น 18% Okta พุ่งขึ้นกว่า 25% และ SailPoint เพิ่มขึ้นเกือบ 14% Palantir เพิ่มขึ้น 4% เนื่องจากระบบ Maven Smart System มีแนวโน้มสร้างรายได้ประจำปีอย่างน้อย 1 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่ UiPath ปรับขึ้นเกือบ 9% ก่อนรายงานผลประกอบการ

CrowdStrike Holdings รายงานกำไรต่อหุ้นแบบ non-GAAP ที่ 31 เซนต์สำหรับไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2027 สูงกว่าประมาณการของ Zacks Consensus Estimate 6.9% และเพิ่มขึ้น 34.8% เมื่อเทียบกับปีก่อน รายได้เพิ่มขึ้น 25.8% เป็น 1.47 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าประมาณการเช่นกัน โดยได้แรงหนุนจากรายได้ประจำปีใหม่สุทธิที่ทำสถิติสูงสุดและการนำ Falcon Flex มาใช้ที่เร่งตัวขึ้น ARR สิ้นงวดอยู่ที่ 5.84 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นกว่า 25% โดย ARR ใหม่สุทธิทำสถิติสูงสุดที่ 333 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 51% ARR ของ Falcon Flex เกิน 2.29 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 101% และบริษัทได้ปรับเพิ่มแนวโน้มการเติบโตของ ARR ใหม่สุทธิทั้งปีขึ้น 630 จุดพื้นฐานเป็น 34% ที่จุดกึ่งกลาง สำหรับปีงบประมาณ 2027 CrowdStrike คาดว่ารายได้จะอยู่ระหว่าง 5.991 พันล้านดอลลาร์ถึง 6.011 พันล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นแบบ non-GAAP ระหว่าง 1.25 ถึง 1.26 ดอลลาร์

หุ้นกลุ่มไซเบอร์ซีเคียวริตี้ปรับตัวขึ้นในวันพฤหัสบดี หลังจาก Okta และ CrowdStrike ต่างรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2027 ที่ดีเกินคาด โดยหุ้น Okta พุ่งขึ้น 22% และ CrowdStrike เพิ่มขึ้น 13% กองทุน First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF ปรับขึ้น 3% มาอยู่ที่ 96.20 ดอลลาร์ ขณะที่ SPDR S&P 500 ETF เพิ่มขึ้นเพียง 0.3% Okta รายงานรายได้ 805 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบกับปีก่อน และกำไรต่อหุ้นปรับปรุงอยู่ที่ 1.05 ดอลลาร์ ขณะที่ CrowdStrike มีรายได้ 1.47 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 26% และกำไรต่อหุ้นปรับปรุงอยู่ที่ 0.31 ดอลลาร์ CrowdStrike ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของ net new ARR ทั้งปีขึ้น 630 จุดพื้นฐาน และ Okta ปิดดีลซื้อ Permiso Security ด้วยมูลค่าประมาณ 200 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ยอดเรียกเก็บเงิน (billings) ของ Okta ลดลง 5.4% มาอยู่ที่ 681.2 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นจุดอ่อนที่อาจทำให้นักวิเคราะห์ตั้งคำถาม ขณะที่คู่แข่งอย่าง Palo Alto Networks และ Fortinet ก็ปรับขึ้นตาม โดย Palo Alto เพิ่มขึ้น 5% และ Fortinet เพิ่มขึ้น 1%

ในการซื้อขายหลังตลาดปิด Nvidia ปรับขึ้น 4% หลังจากทำผลงานดีเกินคาดทั้งสองบรรทัดในไตรมาสที่สอง โดยรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าเป็น 96.22 พันล้านดอลลาร์ และกำไรปรับปรุงอยู่ที่ 2.22 ดอลลาร์ต่อหุ้น เทียบกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 92.17 พันล้านดอลลาร์ และ 2.10 ดอลลาร์ต่อหุ้น Salesforce พุ่งขึ้น 12% หลังจากรายงานรายได้ไตรมาสที่สองที่ 11.35 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าความเห็นพ้องที่ 11.32 พันล้านดอลลาร์เล็กน้อย และกำไรปรับปรุงที่ 5.90 ดอลลาร์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากกำไรจากการลงทุน CrowdStrike Holdings เพิ่มขึ้น 10% หลังจากทำผลงานดีเกินความเห็นพ้องทั้งรายได้และกำไรต่อหุ้น ขณะที่ Okta พุ่งขึ้น 19% จากผลประกอบการที่แข็งแกร่งเกินคาดและปรับเพิ่มแนวโน้มทั้งปี Urban Outfitters ลดลง 3% แม้ผลประกอบการจะสอดคล้องกับที่คาดไว้ และ Synopsys ลดลง 2% แม้จะปรับเพิ่มประมาณการรายปี

CrowdStrike, Okta และ HP Inc. รายงานผลประกอบการหลังตลาดปิด โดยราคาหุ้นเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามอย่างชัดเจน CrowdStrike พุ่งขึ้นหลังผลประกอบการไตรมาสสองแข็งแกร่ง โดยรายได้และกำไรที่ปรับปรุงแล้วสูงกว่าที่คาดการณ์ และรายได้ประจำปีที่เกิดซ้ำแตะเกือบ 6 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าประมาณการเช่นกัน บริษัทปรับเพิ่มแนวโน้มรายได้ทั้งปี โดยอ้างถึงอุปสงค์ที่แข็งแกร่งจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่เพิ่มขึ้น Okta ก็พุ่งขึ้นเช่นกันหลังปรับเพิ่มแนวโน้มทั้งปีเป็นครั้งที่สอง โดยตอนนี้คาดว่ารายได้จะเติบโต 10 ถึง 11% พร้อมกับยอดสั่งซื้อล่วงหน้าแบบสมัครสมาชิกที่ทำสถิติสูงสุด และระบุว่าผลิตภัณฑ์ใหม่คิดเป็น 30% ของยอดจอง ในทางตรงกันข้าม HP Inc. ร่วงลงอย่างหนักแม้จะทำผลงานได้ดีกว่าที่คาดการณ์ทั้งในด้านรายได้และกำไร และให้แนวโน้มที่สดใส เนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับยอดขายพีซีและเครื่องพิมพ์ที่แย่ลง และต้นทุนชิปหน่วยความจำที่สูงขึ้นซึ่งนำไปสู่ราคาผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น

หุ้น CrowdStrike Holdings และ Palo Alto Networks พุ่งขึ้นกว่า 5% แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2026 หลังงานประชุมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ Black Hat ที่ลาสเวกัส นักวิเคราะห์จาก BTIG ระบุว่าเอไอเอเจนต์ได้เปลี่ยนโฉมภูมิทัศน์ภัยคุกคามไปอย่างสิ้นเชิง และบริษัทได้ปรับราคาเป้าหมายหุ้น CrowdStrike ขึ้นเป็น 237 ดอลลาร์ หรือสูงกว่าราคาปิดวันศุกร์ประมาณ 11% พร้อมกับปรับราคาเป้าหมาย Palo Alto Networks ขึ้นเป็น 380 ดอลลาร์ หรือสูงกว่าราคาปิดวันศุกร์ประมาณ 4% BTIG กล่าวว่าการใช้งานระบบรักษาความปลอดภัยด้วยเอไอยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น ซึ่งบ่งชี้ถึงโอกาสเติบโตอีกยาวไกล และมองว่าเอไอกำลังสร้างวงจรการปรับปรุงระบบใหม่ในด้านการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ปลายทาง ซึ่งเป็นประโยชน์โดยตรงต่อธุรกิจหลักของ CrowdStrike จอร์จ เคิร์ตซ์ ซีอีโอของ CrowdStrike กล่าวเมื่อเดือนมิถุนายนว่าโครงการด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับ Mythos ของ Anthropic ซึ่งมีชื่อว่า Project Glasswing ทำให้มีลูกค้า ผู้ที่สนใจ และพันธมิตรสอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นสัญญาณว่าความต้องการนี้เกิดขึ้นก่อนงานประชุมเพียงงานเดียว ข้อมูลกองทุนเฮดจ์ฟันด์จาก Insider Monkey แสดงให้เห็นว่า CrowdStrike ถูกถือครองโดยกองทุนเฮดจ์ฟันด์ 79 แห่ง ณ ไตรมาสแรกของปี 2026 เพิ่มขึ้นจาก 67 แห่ง ขณะที่ Palo Alto Networks มีผู้ถือครอง 87 แห่ง เพิ่มขึ้นจาก 86 แห่ง และนักวิเคราะห์จาก Cantor เขียนว่าเอไอได้กลายเป็นเสาหลักสำคัญทั้งในด้านพื้นผิวการโจมตีและโครงสร้างพื้นฐานด้านการป้องกันที่ธุรกิจต่างพึ่งพา

อีทีเอฟด้านความปลอดภัยไซเบอร์กำลังดึงดูดความสนใจจากนักลงทุน หลังจากหุ้นตัวหลักอย่างคราวด์สไตรก์ พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส และฟอร์ติเน็ต รายงานผลประกอบการไตรมาสสองออกมาแข็งแกร่ง คราวด์สไตรก์รายงานรายได้เพิ่มขึ้น 26% เมื่อเทียบกับปีก่อน แตะ 1.19 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และกำไรต่อหุ้นปรับฐานพุ่งขึ้น 50.7% ขณะที่พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส รายงานรายได้เติบโต 31% แตะ 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และรายได้ประจำรายปีจากระบบรักษาความปลอดภัยยุคใหม่พุ่งขึ้น 60% แตะ 8.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ฟอร์ติเน็ตทำผลงานเหนือความคาดหมายด้วยรายได้รายไตรมาส 2.05 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 26% เมื่อเทียบกับปีก่อน และได้รับการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจากมูดี้ส์ขึ้นสู่ระดับเอสาม ซึ่งเป็นอันดับสูงสุดในบรรดาบริษัทด้านความปลอดภัยไซเบอร์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดัชนีแนสแด็กซีทีเอด้านความปลอดภัยไซเบอร์พุ่งขึ้น 36.5% นับตั้งแต่ต้นปี ทำผลงานเหนือกว่าผลตอบแทน 13% ของดัชนีแนสแด็กโดยรวม อีทีเอฟสี่กองที่ถูกกล่าวถึง ได้แก่ เฟิร์สทรัสต์แนสแด็กไซเบอร์ซิเคียวริตี้อีทีเอฟ แอมพลิฟายไซเบอร์ซิเคียวริตี้อีทีเอฟ โกลบอลเอ็กซ์ไซเบอร์ซิเคียวริตี้อีทีเอฟ และไอแชร์สไซเบอร์ซิเคียวริตี้แอนด์เทคอีทีเอฟ โดยมีผลตอบแทนนับตั้งแต่ต้นปีอยู่ระหว่าง 36.4% ถึง 43.5%