Tonner Drones S.A.

Tonner Drones ประกาศว่า บริษัทกำลังก้าวขึ้นเป็นผู้ถือหุ้นรายสำคัญของ MHM Corporate ด้วยการแปลงหนี้ ORA ส่วนหนึ่งของตนเป็นทุนที่ราคาหุ้นละ 0.0110 ยูโร ส่งผลให้บริษัทถือหุ้น 15% คิดเป็น 22 ล้านหุ้น การแปลงหนี้ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างทางการเงินครั้งใหญ่ของ MHM Corporate ซึ่งรวมถึงการเพิ่มทุนสาธารณะที่มีการรับประกันเต็มจำนวนพร้อมสิทธิ์จองซื้อก่อนจำนวน 1.1 ล้านยูโร ควบคู่กับการแปลงหนี้ ORA เพิ่มเติมอีก 0.48 ล้านยูโรเป็นทุนในราคาเดียวกันที่หุ้นละ 0.0110 ยูโร ซึ่งเปิดให้ทั้งผู้ถือหุ้นเดิมและนักลงทุนรายใหม่ ธุรกรรมนี้ไม่ต้องใช้กระแสเงินสดจาก Tonner Drones ช่วยขจัดหนี้สินระยะสั้นของ MHM Corporate และทำให้โครงสร้างทุนของบริบัทเรียบง่ายขึ้น หลังการดำเนินการเสร็จสิ้น Tonner Drones และ Diede van den Ouden ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทจะถือหุ้นฝ่ายละ 15% โดย Tonner Drones จะยังคงถือหนี้ ORA ประมาณ 1.0 ล้านยูโร ซึ่งอาจแปลงเป็นหุ้นได้ราว 95 ล้านหุ้นที่ราคาหุ้นละ 0.0110 ยูโร ขณะที่หนี้ ORA คงเหลือทั้งหมดของ MHM จะอยู่ที่ประมาณ 3.0 ล้านยูโร ซึ่งถือโดย Tonner Drones และนาย Van den Ouden ทั้งหมด ทั้งสองฝ่ายตกลงรับข้อกำหนดห้ามขายหุ้นเป็นเวลา 90 วันสำหรับหุ้นและ ORA ทั้งหมดของตน หรือจนกว่าราคาหุ้น MHM จะแตะหรือเกิน 0.0140 ยูโร แล้วแต่เงื่อนไขใดจะเกิดก่อน และบริษัทเตือนว่าการออกหุ้นใหม่จำนวนมากจะเจือจางผู้ถือหุ้นเดิมอย่างมีนัยสำคัญ และส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อพลวัตการซื้อขายและราคาตามทฤษฎีของหุ้น MHM

Tonner Drones ได้เสริมสภาพคล่องทางการเงินด้วยเงิน 1.5 ล้านยูโร ผ่านการออกหุ้นกู้แบบดั้งเดิมพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่นักลงทุนที่ให้การสนับสนุน หุ้นกู้ดังกล่าวมีกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 31 ธันวาคม 2027 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 จ่ายเป็นรายเดือน และประกอบด้วยใบสำคัญแสดงสิทธิสองชุด ใบสำคัญแสดงสิทธิชุด A มีราคาใช้สิทธิที่ 0.028 ยูโร และอาจสร้างรายได้ 1.5 ล้านยูโรหากใช้สิทธิเต็มจำนวน ขณะที่ใบสำคัญแสดงสิทธิชุด B มีราคาใช้สิทธิที่ 0.032 ยูโร และอาจสร้างรายได้เพิ่มอีก 1.5 ล้านยูโร โดยมีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นสูงสุดประมาณร้อยละ 16 นักลงทุนคือบริษัท Sitimo Ltd ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนระยะยาวของบริษัทดัตช์ โดยระบุว่ามีความเชื่อมั่นในกลยุทธ์ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Diede van den Ouden และศักยภาพของบริษัทในภาคการป้องกันประเทศ โดรน และเทคโนโลยี Tonner Drones มีแผนจะใช้เงินทุนดังกล่าวเพื่อคว้าโอกาสที่เกิดขึ้นใหม่ในตลาดที่มีพลวัตเหล่านั้น