Julius Baer Gruppe AG

สินทรัพย์ที่ถือครองโดยแฟมิลีออฟฟิศของอินเดียคาดว่าจะเติบโต 1.5 เท่าในช่วงสามปีข้างหน้า จากประมาณ 7 แสนล้านรูปี หรือ 7.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2024 ตามรายงานวิจัยของจูเลียส แบร์ และอีวาย รายงานเชื่อมโยงการเติบโตนี้กับฐานความมั่งคั่งที่ใหญ่ขึ้น แนวทางการลงทุนที่ก้าวหน้ามากขึ้น และบทบาทที่เพิ่มขึ้นของแฟมิลีออฟฟิศในฐานะผู้จัดหาทุนระยะยาว ปัจจุบันอินเดียมีบุคคลที่มีสินทรัพย์สุทธิสูงมากกว่า 19,000 ราย และคาดว่าตัวเลขนี้จะทะลุ 25,000 รายภายในปี 2031 ขณะที่การโอนความมั่งคั่งข้ามรุ่นมูลค่าราว 1.3 ถึง 1.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ คาดว่าจะเกิดขึ้นในทศวรรษหน้า ประมาณร้อยละ 40 ถึง 45 ของการจัดสรรสินทรัพย์ในแฟมิลีออฟฟิศหลายแห่งในปัจจุบันมุ่งไปที่สินทรัพย์ทางเลือก ซึ่งรวมถึงหุ้นนอกตลาด เงินร่วมลงทุน สินเชื่อนอกธนาคาร กองทุนรวมเพื่อการลงทุนทางเลือก ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ขณะที่กิจกรรมการลงทุนโดยตรงและการร่วมลงทุนกำลังเพิ่มขึ้นในภาคส่วนต่าง ๆ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีสภาพภูมิอากาศ พลังงานหมุนเวียน เซมิคอนดักเตอร์ การผลิตอิเล็กทรอนิกส์ บริการคลาวด์ และโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูล

กรมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวดูไบได้ลงนามข้อตกลงกับจูเลียส แบร์ เพื่อช่วยเหลือนักลงทุน เจ้าของธุรกิจ และสำนักงานครอบครัวจากต่างประเทศในการจัดตั้งหรือขยายกิจกรรมในเอมิเรตส์ ความร่วมมือนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างเส้นทางที่เป็นทางการมากขึ้นสำหรับสำนักงานครอบครัว ผู้ประกอบการ และบุคคลที่มีความมั่งคั่งสูงยิ่งยวด ภายใต้กรอบวาระเศรษฐกิจดูไบ ดี33 ราหุล มัลโฮตรา หัวหน้าภูมิภาคตลาดเกิดใหม่ของจูเลียส แบร์ กล่าวว่า การดำเนินงานมายาวนานของธนาคารในดูไบทำให้มีความรู้ด้านตลาดที่จะให้คำแนะนำลูกค้าได้อย่างมั่นใจว่าจะวางฐานความมั่งคั่ง ธุรกิจ และครอบครัวไว้ที่ใด ผู้จัดการความมั่งคั่งสัญชาติสวิสแห่งนี้รายงานสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร 547 พันล้านฟรังก์สวิส หรือ 666.9 พันล้านดอลลาร์ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2026 และกำไรสุทธิตามมาตรฐาน IFRS เพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าเป็น 673 ล้านฟรังก์ในช่วงครึ่งแรกของปี ดีอีทีระบุว่า พันธมิตรนี้มีเจตนาเพื่อช่วยให้นักลงทุนทั่วโลกเข้าใจทิศทางเศรษฐกิจของดูไบและประเมินโอกาสในการขยายความมั่งคั่งและองค์กร

กำไรครึ่งปีแรกของจูเลียส แบร์ เพิ่มขึ้นกว่าสองเท่า จากกระแสเงินไหลเข้าที่ยั่งยืน ฟื้นตัวจากการขาดทุนในปีก่อนที่เกี่ยวข้องกับการตั้งสำรองสินเชื่อและการขายธุรกิจในบราซิล ผู้จัดการความมั่งคั่งสัญชาติสวิสรายงานกำไรสุทธิภายใต้มาตรฐาน IFRS ที่ 673 ล้านฟรังก์สวิส สำหรับหกเดือนสิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2026 เพิ่มขึ้นร้อยละ 128 จาก 295 ล้านฟรังก์สวิส ในครึ่งแรกของปี 2025 รายได้จากการดำเนินงานภายใต้ IFRS เพิ่มขึ้นร้อยละ 26 เป็น 2.27 พันล้านฟรังก์สวิส ขณะที่รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 เป็น 130 ล้านฟรังก์สวิส สินทรัพย์ภายใต้การบริหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากต้นปีเป็น 547 พันล้านฟรังก์สวิส และเงินใหม่สุทธิรวม 5.7 พันล้านฟรังก์สวิส คิดเป็นอัตราต่อปีที่ร้อยละ 2.2 โดยมีกระแสเงินไหลเข้าในทุกภูมิภาค กลุ่มบริษัทตั้งเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพขั้นต้นที่ 130 ล้านฟรังก์สวิส ภายในปี 2028 และยืนยันเป้าหมายระยะกลางอีกครั้ง

กลุ่มบริษัทจูเลียส แบร์ ได้แต่งตั้งปีเตอร์ เบอร์ริลล์ เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและกรรมการบริหารคนใหม่ แทนที่เอวี คอสตาคิส เบอร์ริลล์จะเข้ารับตำแหน่งในวันที่ 17 สิงหาคม 2026 โดยรอการอนุมัติขั้นสุดท้ายจากหน่วยงานกำกับดูแล ขณะที่คอสตาคิสจะลาออกหลังจากช่วงเปลี่ยนผ่านในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ เบอร์ริลล์ย้ายมาจากสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ซึ่งล่าสุดเขาดำรงตำแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินกลุ่ม และเป็นสมาชิกทีมผู้บริหารกลุ่ม โดยก่อนหน้านี้ใช้เวลาห้าปีในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงินกลางกลุ่มและรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เส้นทางอาชีพของเขายังรวมถึงบทบาทด้านการเงินระดับสูงที่ดอยซ์แบงก์ และการทำงานที่เคพีเอ็มจีเป็นเวลา 20 ปี สเตฟาน โบลลิงเกอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เน้นย้ำว่าประสบการณ์ระหว่างประเทศที่กว้างขวางและความเชี่ยวชาญด้านการเงินของเบอร์ริลล์เป็นกุญแจสำคัญในการเสริมสร้างธุรกิจการจัดการความมั่งคั่งของธนาคาร