Domo Inc

หุ้นของ Cadence Design Systems, Domo และ PubMatic ปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงในการซื้อขายช่วงบ่าย เนื่องจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเผชิญแรงต้านสองด้าน ทั้งจากภาวะเศรษฐกิจมหภาคที่ย่ำแย่ลงและการคลายตัวของเลเวอเรจรายย่อย หุ้น Cadence Design Systems ลดลง 9.4% หุ้น Domo ลดลง 6.9% และหุ้น PubMatic ลดลง 5.1% แรงเทขายถูกกระตุ้นจากการที่สหรัฐฯ กลับมาปิดกั้นทางทะเลต่ออิหร่าน ซึ่งผลักดันให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ทะลุ 85 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่งผลให้มีการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในช่วง 3.50% ถึง 3.75% ต้นทุนเงินทุนที่สูงขึ้นอาจนำไปสู่การตรวจสอบการลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์ที่เข้มงวดยิ่งขึ้น ทำให้นักลงทุนลังเลที่จะให้ทุนสนับสนุนการสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่โดยไม่มีผลตอบแทนที่ชัดเจน

StockStory ระบุหุ้นสามตัวในดัชนี Russell 2000 ที่น่ากังวล และแนะนำให้นักลงทุนพิจารณาทางเลือกอื่น Domo ซึ่งมีมูลค่าตลาด 150.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แสดงการเติบโตของยอดเรียกเก็บเฉลี่ยเพียง 1.3% ในปีที่ผ่านมา และคาดการณ์ยอดขายลดลง 1.7% ในช่วง 12 เดือนข้างหน้า Enterprise Financial Services มูลค่า 2.51 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ มียอดขายเติบโต 7.7% ต่อปี ซึ่งต่ำกว่าบริษัทธนาคารทั่วไป และอัตราส่วนประสิทธิภาพแย่ลง 8.7 จุดเปอร์เซ็นต์ในช่วงสี่ปี Community Bank มูลค่าตลาด 3.73 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ รายงานการเติบโตของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 7% ต่อปี ซึ่งตามหลังคู่แข่ง และการเติบโตของกำไรต่อหุ้น 4.1% ต่อปี ซึ่งต่ำกว่าการเติบโตของรายได้ในช่วงห้าปี

StockStory ระบุว่า Dynatrace เป็นหุ้นซอฟต์แวร์ที่แข็งแกร่งและมีแนวโน้มสดใส พร้อมเตือนให้ระมัดระวัง Domo และ Asure Software โดย Dynatrace มีมูลค่าตลาด 11.77 พันล้านดอลลาร์ ได้รับประโยชน์จากการเติบโตของยอดเรียกเก็บเฉลี่ย 24% อัตรากำไรขั้นต้น 81.7% และอัตรากำไรจากกระแสเงินสดอิสระ 26.2% ด้าน Domo เผชิญการเติบโตของยอดเรียกเก็บที่ต่ำเพียง 1.3% และคาดการณ์ยอดขายลดลง 1.7% โดยซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อยอดขายล่วงหน้า 0.5 เท่า ส่วน Asure Software มีการเติบโตต่อปี 12.3% ซึ่งต่ำกว่าคู่แข่ง โดยคาดว่าการเติบโตจะชะลอลงเหลือ 10.4% และมีอัตรากำไรจากกระแสเงินสดอิสระที่อ่อนแอเพียง 5.3% ซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อยอดขายล่วงหน้า 1.4 เท่า

Palantir Technologies สร้างผลงานที่แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มหุ้นวิเคราะห์ข้อมูลในไตรมาสแรก โดยรายได้พุ่งขึ้น 84.7% เมื่อเทียบกับปีก่อน แตะที่ 1.63 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ 6.1% บริษัทยังทำสถิติสูงกว่าคาดการณ์มากที่สุด ปรับเพิ่มแนวโน้มรายได้มากที่สุด และเติบโตของรายได้เร็วที่สุดในกลุ่ม CLEAR Secure รายงานรายได้ 253 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 19.7% และสูงกว่าคาด 3.5% ขณะที่ Domo เป็นผู้ที่มีผลงานอ่อนแอที่สุด โดยรายได้ทรงตัวที่ 79.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งต่ำกว่าคาด 0.6% Health Catalyst มีรายได้ลดลง 10.9% เหลือ 70.76 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ Strategy มีรายได้เติบโต 11.9% เป็น 124.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แม้ผลประกอบการจะแข็งแกร่ง แต่หุ้นของ Palantir ร่วงลง 19.7% หลังรายงานผล สะท้อนถึงความคาดหวังของนักลงทุนที่สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้เสียอีก

ดี.เอ. เดวิดสัน คงคำแนะนำ ถือ สำหรับหุ้นโดโม อิงค์ โดยให้ราคาเป้าหมายที่ 3.50 ดอลลาร์ หลังจากผลประกอบการไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2027 ออกมาผสมผสาน รายได้ลดลงเหลือ 79.4 ล้านดอลลาร์ จาก 80.1 ล้านดอลลาร์ในปีก่อน ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 79.6 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ขาดทุนต่อหุ้นที่ปรับแล้วอยู่ที่ 0.02 ดอลลาร์ ดีกว่าที่คาดว่าจะขาดทุน 0.08 ดอลลาร์ รายได้จากการสมัครสมาชิกลดลงเหลือ 69.8 ล้านดอลลาร์ จาก 71.4 ล้านดอลลาร์ ซึ่งโบรกเกอร์ระบุว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คงคำแนะนำ ถือ จอช เจมส์ ซีอีโอของโดโม กล่าวว่าบริษัทกำลังเข้าใกล้รายได้ประจำที่ 300 ล้านดอลลาร์ และสิ้นสุดไตรมาสด้วยเงินสด 39.1 ล้านดอลลาร์ ดี.เอ. เดวิดสัน ยังเน้นย้ำว่าโดโมยังคงมองหาผู้ซื้อกิจการ และได้รับเวลาเพิ่มเติมสำหรับกระบวนการดังกล่าว

หุ้นของ Domo และ DigitalOcean ปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงในการซื้อขายช่วงบ่าย เนื่องจากกระแสเทขายที่กระทบภาคซอฟต์แวร์ในวงกว้าง ซึ่งถูกขับเคลื่อนด้วยความกังวลว่าเอเจนต์ปัญญาประดิษฐ์จะกัดกร่อนรูปแบบธุรกิจซอฟต์แวร์องค์กรแบบดั้งเดิมที่อาศัยการสมัครสมาชิก Domo ร่วงลง 6.4 เปอร์เซ็นต์ และ DigitalOcean ลดลง 5.3 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่บริษัทขนาดใหญ่อย่าง Salesforce และ Adobe ต่างก็ปรับตัวลดลงตั้งแต่ต้นปีประมาณ 43 เปอร์เซ็นต์ และ 49 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ การเทขายครั้งนี้ถูกจุดชนวนจากการที่บุคลากรด้านปัญญาประดิษฐ์ชื่อดังลาออกจาก Alphabet และแรงกดดันด้านกฎระเบียบ ประกอบกับการที่ Accenture ร่วงลงเกือบ 20 เปอร์เซ็นต์ในวันเดียวเมื่อสัปดาห์ก่อน หลังจากปรับลดแนวโน้มการเติบโตและระบุว่าปัญญาประดิษฐ์กำลังบีบอัดความต้องการบริการไอทีแบบดั้งเดิม การลดลงของ Domo ซ้ำเติมการขาดทุนตั้งแต่ต้นปีที่ 72.1 เปอร์เซ็นต์ โดยหุ้นซื้อขายที่ 2.32 ดอลลาร์ต่อหุ้น ต่ำกว่าระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ถึง 87.3 เปอร์เซ็นต์ หลังการเปิดเผยล่าสุดเกี่ยวกับการผิดเงื่อนไขสัญญาและการเจรจาขั้นสูงเพื่อการขายกิจการที่อาจเกิดขึ้น