Brinker International Inc

บริงเกอร์ อินเตอร์เนชันแนล รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยผู้บริหารเน้นย้ำถึงโมเมนตัมต่อเนื่องของร้านชิลีส์ในฐานะเครื่องยนต์ขับเคลื่อนการเติบโตหลัก รายได้อยู่ที่ 1.54 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 1.53 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่กำไรต่อหุ้นปรับปรุงที่ 3.07 ดอลลาร์สหรัฐ ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อยที่ 3.09 ดอลลาร์สหรัฐ บริษัทได้ประกาศแนวโน้มกำไรต่อหุ้นปรับปรุงสำหรับปีงบประมาณ 2027 ไว้ที่ 13 ดอลลาร์สหรัฐที่ค่ากลาง ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ร้อยละ 3.9 เควิน ดี. ฮอชแมน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้เครดิตการเติบโตของจำนวนลูกค้าและยอดขายที่ยั่งยืนว่าเป็นผลมาจากการปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า ความเป็นผู้นำด้านความคุ้มค่า และการเปิดตัวผลิตภัณฑ์อย่างแซนด์วิชไก่กรอบชิ้นใหญ่

นักวิเคราะห์กำลังปรับเพิ่มประมาณการกำไรของบริงเกอร์ อินเตอร์เนชันแนล ผู้ดำเนินธุรกิจร้านอาหารชิลลีส์ กริลล์ แอนด์ บาร์ และแมกจิอาโนส์ ลิตเติล อิตาลี ซึ่งส่งสัญญาณถึงมุมมองเชิงบวกที่เพิ่มขึ้นต่อแนวโน้มของบริษัท สำหรับไตรมาสปัจจุบัน ค่าประมาณการเฉลี่ยปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา มาอยู่ที่ 2.29 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น โดยมีการปรับเพิ่มขึ้น 3 ครั้งและไม่มีการปรับลดลงเลย สำหรับทั้งปี ค่าประมาณการเฉลี่ยปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.28 มาอยู่ที่ 12.77 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น โดยได้แรงหนุนจากการปรับเพิ่มขึ้น 7 ครั้งและไม่มีการปรับลดลง ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นร้อยละ 24 ในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา และปัจจุบันบริงเกอร์ อินเตอร์เนชันแนลมีอันดับแซ็กส์อยู่ที่ 2 ซึ่งหมายถึงคำแนะนำซื้อ

หุ้นบริงเกอร์ อินเตอร์เนชันแนลพุ่งขึ้นเมื่อวันพุธ หลังจากบริษัทแม่ของร้านชิลลีส์รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สี่แบบผสม แต่เผยแนวโน้มปีงบประมาณ 2027 ที่แข็งแกร่งเกินคาด บริษัทมีกำไรปรับปรุง 3.07 ดอลลาร์ต่อหุ้น พลาดประมาณการนักวิเคราะห์ที่ 3.09 ดอลลาร์เล็กน้อย ขณะที่รายได้รวมเพิ่มขึ้นเป็น 1.536 พันล้านดอลลาร์ จาก 1.462 พันล้านดอลลาร์ในปีก่อน สูงกว่าประมาณการ 1.534 พันล้านดอลลาร์เล็กน้อย สำหรับปีงบประมาณ 2027 บริงเกอร์คาดกำไรปรับปรุงที่ 12.60 ถึง 13.40 ดอลลาร์ต่อหุ้น สูงกว่าประมาณการนักวิเคราะห์ที่ 12.52 ดอลลาร์ และรายได้ 6.15 พันล้านถึง 6.27 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับประมาณการ 6.145 พันล้านดอลลาร์ เควิน ฮอชแมน ซีอีโอกล่าวว่าชิลลีส์ปิดปีงบประมาณ 2026 ด้วยยอดขายสาขาเดิมเติบโตติดต่อกัน 5 ปี คิดเป็นการเพิ่มขึ้นสะสม 71% ในช่วงเวลาดังกล่าว และกล่าวว่าการสั่งกลับบ้านคือพรมแดนใหญ่ถัดไปของชิลลีส์ โดยปัจจุบันการสั่งกลับบ้านคิดเป็น 25% ของธุรกิจชิลลีส์ บริษัทยังซื้อหุ้นสามัญคืนประมาณ 400 ล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2026 และเพิ่มวงเงินที่ได้รับอนุมัติภายใต้โครงการซื้อหุ้นคืนเดิมเป็น 750 ล้านดอลลาร์

เควิน ฮอชแมน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Brinker International ประกาศว่าการพลิกฟื้นของ Chili's เป็นเรื่องจริงในระหว่างการประชุมรายงานผลประกอบการล่าสุดของบริษัท นับตั้งแต่ปี 2022 ฮอชแมนได้ปรับปรุงคุณภาพอาหารและการบริการ นำประสิทธิภาพการดำเนินงานมาใช้ และลดตัวเลือกเมนูเพื่อมุ่งเน้นไปที่เบอร์เกอร์ ฟาฮิตัส และซี่โครงหมูอบซอส โดยวางตำแหน่ง Chili's ให้เป็นทางเลือกนั่งทานที่ราคาไม่แพงแทนอาหารจานด่วน คลิปชีสยืดไวรัลบน TikTok ในฤดูใบไม้ร่วงปี 2024 ช่วยผลักดันยอดขายอาหารเรียกน้ำย่อย Triple Dipper พุ่งขึ้น 70% และแคมเปญการตลาดยังคงหนุนยอดขายสาขาเดิม Chili's รายงานอัตรากำไรจากการดำเนินงานระดับร้านอาหารที่ 18% เพิ่มขึ้น 20 จุดพื้นฐานเมื่อเทียบกับปีก่อน และฝ่ายบริหารตั้งเป้าที่จะเข้าใกล้ 20% ผ่านโครงการต่างๆ เช่น HotSchedules และการตรวจสอบกะที่เรียบง่ายขึ้น บริษัทได้จัดตั้งทีมผู้จัดการระดับสูง 'North of 6' เพื่อจำลองความสำเร็จของร้านอาหารที่มีผลงานดีที่สุด

บริงเกอร์ อินเตอร์เนชันแนล กลับมาเป็นที่จับตามองอีกครั้ง หลังประกาศแนวโน้มรายได้ปีงบประมาณ 2027 ที่ระดับ 6.15 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ถึง 6.27 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมกับผลประกอบการล่าสุด และการขยายวงเงินซื้อหุ้นคืน ที่ราคาหุ้น 238.61 ดอลลาร์สหรัฐ หุ้นให้ผลตอบแทน 28.75% ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา และ 73.89% ในช่วง 90 วัน โดยผลตอบแทนผู้ถือหุ้นรวมในรอบหนึ่งปีอยู่ที่ 50.94% มุมมองการประเมินมูลค่าที่ถูกพูดถึงมากที่สุดชี้ว่าหุ้นมีราคาสูงเกินมูลค่าที่แท้จริงประมาณ 20.1% เมื่อเทียบกับมูลค่าเหมาะสมที่ 198.67 ดอลลาร์สหรัฐ แต่หากพิจารณาจากกำไรล้วน ๆ หุ้นซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกำไร 21 เท่า ซึ่งต่ำกว่าอุตสาหกรรมบริการของสหรัฐที่ 23.1 เท่า บริษัทยังคงเผชิญแรงกดดันจากต้นทุนแรงงานและวัตถุดิบที่สูงขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันไปรับประทานอาหารนอกสถานที่มากขึ้น

หุ้นบริงเกอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ปรับตัวขึ้น 11.4% มาอยู่ที่ 185.23 ดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา ซึ่งเคลื่อนไหวใกล้เคียงกับดัชนีเอสแอนด์พี 500 ที่ปรับขึ้น 8.4% บริษัทมียอดขายสาขาเดิมเฉลี่ยเติบโตโดดเด่นที่ 15.5% ในช่วงสองปีที่ผ่านมา สะท้อนถึงอุปสงค์ที่แข็งแกร่งในสาขาที่มีอยู่ ด้วยรายได้ 5.73 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา บริงเกอร์ได้รับประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาดและแบรนด์ที่เป็นที่รู้จัก อย่างไรก็ตาม จำนวนร้านอาหารของบริษัทยังคงทรงตัวที่ 1,632 สาขา ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งอาจจำกัดการเติบโตของรายได้ในอนาคต หุ้นซื้อขายที่ระดับ 15.2 เท่าของกำไรล่วงหน้า

StockStory ระบุว่า Brinker International, e.l.f. Beauty และ Boeing เป็นบริษัทที่ทำกำไรได้ โดยรักษาสมดุลระหว่างผลกำไรที่มั่นคงและการเติบโต Brinker International รายงานอัตรากำไรจากการดำเนินงานตาม GAAP ย้อนหลัง 12 เดือนที่ 10.4% โดยมียอดขายสาขาเดิมเฉลี่ยเติบโต 15.5% ในช่วงสองปี และรายได้ 5.73 พันล้านดอลลาร์ e.l.f. Beauty มีอัตรากำไรจากการดำเนินงาน 4.5% รายได้เติบโตเฉลี่ยต่อปี 41.4% ในช่วงสามปี และอัตรากำไรขั้นต้น 71% Boeing มีอัตรากำไรจากการดำเนินงาน 4.6% ยอดขายต่อหน่วยเติบโตเฉลี่ย 69.7% ในช่วงสองปี และคาดการณ์รายได้เติบโต 10.4% ในอีก 12 เดือนข้างหน้า

แซคส์ อิควิตี้ รีเสิร์ช ระบุว่า ดัตช์บรอส บริงเกอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล บีเจส์ เรสเตอรองท์ส และอาร์คอส โดราดอส เป็นหุ้นร้านอาหารสี่รายที่มีความพร้อมในการรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง อุตสาหกรรมร้านอาหารค้าปลีกของแซคส์กำลังเผชิญแรงกดดันจากราคาเมนูที่สูงขึ้น การใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ระมัดระวัง และต้นทุนแรงงาน อาหาร และค่าเช่าที่เพิ่มขึ้น แต่ผู้ประกอบการยังได้ประโยชน์จากความต้องการความสะดวกสบายที่ยังคงมีอยู่ การขยายแพลตฟอร์มดิจิทัล และการเปิดร้านใหม่ อุตสาหกรรมนี้มีอันดับอุตสาหกรรมของแซคส์อยู่ที่ 181 ซึ่งอยู่ในกลุ่ม 27% ล่างสุดจากมากกว่า 247 อุตสาหกรรม และปรับตัวลดลง 8% ในช่วงปีที่ผ่านมา ขณะที่ดัชนีเอสแอนด์พี 500 เพิ่มขึ้น 22.8% ดัตช์บรอสคาดว่ายอดขายและกำไรในปี 2026 จะเพิ่มขึ้น 27.1% และ 22.4% เมื่อเทียบกับปีก่อนตามลำดับ ส่วนบริงเกอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คาดว่ายอดขายและกำไรในปีงบประมาณ 2026 จะเพิ่มขึ้น 7.9% และ 20.8% บีเจส์ เรสเตอรองท์ส คาดว่ายอดขายในปี 2026 จะเติบโต 2.7% แต่กำไรลดลง 2.2% และอาร์คอส โดราดอส คาดการณ์ว่ายอดขายและกำไรจะกระโดดขึ้น 10% และ 180.8%

สต็อกสตอรีชี้หุ้นร้านอาหารสองตัวที่น่าจับตามองและอีกหนึ่งตัวที่กำลังเผชิญความท้าทาย วิงสต็อปแสดงการเติบโตของยอดขายสาขาเดิมที่แข็งแกร่งและอัตรากำไรจากการดำเนินงานสองปีที่ร้อยละ 25.9 ขณะที่บริงเกอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลทำยอดขายสาขาเดิมเติบโตร้อยละ 15.5 และผลตอบแทนจากเงินทุนที่เพิ่มขึ้น ในทางตรงกันข้าม เวนดี้ส์ประสบปัญหาจากแนวโน้มยอดขายสาขาเดิมที่อ่อนแอ การคาดการณ์รายได้ที่ทรงตัว และอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่ายที่สูงถึง 7 เท่า วิงสต็อปซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้า 33.6 เท่า และบริงเกอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลที่ 14.8 เท่า เทียบกับเวนดี้ส์ที่ 13.2 เท่า

หุ้นบริษัทบริงเกอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ปรับตัวสูงขึ้น หลังจากจิม แครเมอร์ แสดงความเชื่อมั่นต่อบริษัท หุ้นปิดตลาดปรับขึ้นร้อยละ 14.5 ในวันที่ 29 เมษายน หลังจากรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามของปีการเงิน ซึ่งแสดงรายได้ 1.47 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ตรงตามประมาณการ และกำไรปรับปรุงที่ 2.90 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น สูงกว่าฉันทามติที่ 2.87 ดอลลาร์สหรัฐ แครเมอร์ชื่นชมการบริหารงานของเควิน ฮอชแมน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยระบุว่าบริษัทควบคุมราคาเนื้อวัวได้ และเน้นย้ำถึงข้อเสนออาหารมื้อละ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ในการประชุมทางโทรศัพท์เพื่อรายงานผลประกอบการ ผู้บริหารยอมรับถึงแรงกดดันด้านราคาเนื้อวัวที่ยังคงมีอยู่ แต่ชี้ไปที่เมนูที่หลากหลายซึ่งรวมถึงไก่ โดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อของสินค้าโภคภัณฑ์ในระดับเลขหลักเดียวกลางจะยังคงอยู่ต่อไปจนถึงปีการเงิน 2027

StockStory ชี้ว่า บริงเกอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นหุ้นคุณค่าที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง พร้อมทั้งเตือนให้ระวัง Teladoc และ Jack in the Box ในฐานะหุ้นที่ควรหลีกเลี่ยง บริงเกอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ซื้อขายที่ราคา 177.68 ดอลลาร์ต่อหุ้น มีอัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้าที่ 14.5 เท่า มียอดขายสาขาเดิมเติบโตเฉลี่ย 15.5% ในช่วงสองปีที่ผ่านมา และสร้างรายได้ 5.73 พันล้านดอลลาร์ ทำให้มีขนาดและอำนาจต่อรอง ในทางตรงกันข้าม Teladoc เผชิญยอดขายทรงตัวและรายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้ลดลง 9% ต่อปี ส่วน Jack in the Box กำลังรับมือกับยอดขายสาขาเดิมที่อ่อนแอและการปิดสาขา

บริงเกอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถูกเพิ่มเข้าทั้งดัชนีรัสเซล 2000 กลุ่มเติบโต-ป้องกัน และดัชนีรัสเซล 2000 กลุ่มป้องกัน ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2026 ขณะที่แบรนด์ชิลีส์ของบริษัทเปิดตัวโปรโมชั่นมาร์การิต้าประจำเดือนรุ่นบอมบ์เชลล์ใหม่ทั่วร้านอาหารในสหรัฐฯ การถูกรวมเข้าดัชนีอาจดึงดูดเงินทุนสถาบันและกระแสเงินที่อิงกับดัชนีเพิ่มขึ้น เพิ่มการมองเห็นควบคู่กับมุมมองเชิงบวกจากนักวิเคราะห์วอลล์สตรีท เรื่องราวของบริงเกอร์คาดการณ์รายได้ 6.7 พันล้านดอลลาร์ และกำไร 609.9 ล้านดอลลาร์ ภายในปี 2029 โดยต้องมีการเติบโตของรายได้ปีละ 5.1% และกำไรเพิ่มขึ้นประมาณ 147 ล้านดอลลาร์ จากปัจจุบันที่ 462.9 ล้านดอลลาร์ นักวิเคราะห์ที่มองโลกในแง่ดีบางรายคาดการณ์รายได้ราว 6.7 พันล้านดอลลาร์ และกำไรประมาณ 625 ล้านดอลลาร์ ภายในปี 2029 แล้ว แม้ว่าต้นทุนแรงงานและวัตถุดิบที่สูงขึ้นยังคงเป็นความเสี่ยงสำคัญในตลาดร้านอาหารแบบสบายๆ ที่มีการแข่งขันสูง

บริงเกอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ปิดที่ 172.07 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 2.42% โดดเด่นกว่าดัชนีเอสแอนด์พี 500 ซึ่งปรับลง 0.22% ผู้ดำเนินกิจการร้านชิลลีส์ กริลล์ แอนด์ บาร์ และแมกจิอาโนส์ ลิตเติ้ล อิตาลี ปรับตัวขึ้น 21.56% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ตรงข้ามกับการลดลง 5.51% ของภาคค้าปลีก-ค้าส่ง บริษัทคาดว่าจะรายงานกำไรต่อหุ้นที่ 3.08 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 23.69% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายได้ 1.53 พันล้านดอลลาร์ ประมาณการทั้งปีคาดการณ์กำไรที่ 10.75 ดอลลาร์ต่อหุ้น และรายได้ 5.81 พันล้านดอลลาร์ คิดเป็นการเติบโตเมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 20.79% และ 7.89% ตามลำดับ บริงเกอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีอันดับแซคส์ที่ 2 หรือคำแนะนำซื้อ และซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้าที่ 15.63 ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่ 20.37

หุ้นบริงเกอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ปรับตัวขึ้น 18.3% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา เอาชนะดัชนีเอสแอนด์พี 500 ที่ลดลง 2.9% และอุตสาหกรรมร้านอาหารค้าปลีกของแซคส์ที่เพิ่มขึ้น 1.6% ประมาณการกำไรต่อหุ้นที่เป็นเอกฉันท์สำหรับไตรมาสปัจจุบันอยู่ที่ 3.08 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 23.8% เมื่อเทียบกับปีก่อน และไม่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วง 30 วันที่ผ่านมา สำหรับปีงบประมาณปัจจุบัน ประมาณการอยู่ที่ 10.75 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 20.8% ขณะที่ประมาณการสำหรับปีงบประมาณหน้าอยู่ที่ 12.42 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 15.6% โดยทั้งสองตัวเลขก็ไม่เปลี่ยนแปลงเช่นกัน บริษัทรายงานรายได้ 1.47 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสล่าสุด เพิ่มขึ้น 3.2% โดยมีกำไรต่อหุ้น 2.90 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ 1.75% บริงเกอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้รับอันดับแซคส์ที่ 3 หรือถือ และคะแนนสไตล์แวลูที่ B ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นซื้อขายในราคาที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับบริษัทในกลุ่มเดียวกัน

หุ้นบริงเกอร์ อินเตอร์เนชันแนล ปรับขึ้น 3.4% หลังจากราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส อินเตอร์มีเดียต ร่วงลงต่ำกว่า 70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ช่วยคลายแรงกดดันต่อกระเป๋าเงินผู้บริโภค ราคาน้ำมันลดลง 3% แตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม ซึ่งเปรียบเสมือนการลดภาษีโดยพฤตินัยสำหรับผู้บริโภคกลุ่มรายได้ปานกลางและรายได้น้อย ภาคธุรกิจร้านอาหารในวงกว้าง รวมถึงร้านบริการด่วนและร้านอาหารแบบนั่งทาน อย่างแมคโดนัลด์และดาร์เดน ต่างได้รับประโยชน์จากปัจจัยหนุนทางเศรษฐกิจมหภาคนี้ พลังงานที่ถูกลงเป็นตัวเร่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการฟื้นตัวของจำนวนลูกค้า แม้ว่าภาวะเงินเฟ้อด้านค่าจ้างยังคงเป็นความเสี่ยงต่ออัตรากำไรจากการดำเนินงานของร้านอาหาร ซีอีโอของบริงเกอร์เพิ่งแสดงความเชื่อมั่น โดยอ้างถึงยอดขายต่อสาขาเดิมที่เติบโตติดต่อกัน 20 ไตรมาสของร้านชิลีส์ และนักวิเคราะห์จากทีดี โคเวน ได้ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 192 ดอลลาร์