Enersys

แซ็กส์ อิควิตี้ รีเสิร์ช ประกาศให้เอเนอร์ซิสเป็นหุ้นเด่นประจำวัน และเออีคอมเป็นหุ้นเสี่ยงประจำวัน เอเนอร์ซิส ซึ่งอยู่ในอันดับ 1 ของแซ็กส์ หมายถึงคำแนะนำซื้อ strongly มีกำไรต่อหุ้น 3.66 ดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2027 สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ 0.84 ดอลลาร์ และให้แนวโน้มกำไรไตรมาสสองของปีงบประมาณไว้ที่ 3.15 ถึง 3.25 ดอลลาร์ สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 3.01 ดอลลาร์ ส่วนเออีคอม ซึ่งอยู่ในอันดับ 5 ของแซ็กส์ หมายถึงคำแนะนำขาย strongly รายงานผลขาดทุน 0.50 ดอลลาร์ต่อหุ้นในไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2026 ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ 1.99 ดอลลาร์ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายก่อนหักภาษี 337 ล้านดอลลาร์จากโครงการบริหารจัดการงานก่อสร้าง แซ็กส์ อิควิตี้ รีเสิร์ช ยังให้บทวิเคราะห์หุ้นของบริษัทเอ็นวิเดีย และบริษัทแอดวานซ์ ไมโคร ดีไวเซส หรือเอเอ็มดี อีกด้วย

หลายบริษัทมีการเคลื่อนไหวที่โดดเด่นในสัปดาห์นี้จากข่าวผลประกอบการและแนวโน้มธุรกิจ เอเนอร์ซิส ปรับตัวขึ้นร้อยละ 5.7 ในวันพฤหัสบดี หลังรายงานผลประกอบการไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2027 ด้วยการเติบโตของกำไรที่แข็งแกร่ง และให้แนวโน้มสูงกว่าที่วอลล์สตรีทคาดการณ์ เซเบอร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 ในวันพฤหัสบดี หลังรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองของปี 2026 ที่แข็งแกร่ง ปรับเพิ่มแนวโน้มความสามารถในการทำกำไรตลอดทั้งปี และเปิดเผยลูกค้ารายใหม่ คอร์นิง ร่วงลงร้อยละ 2.7 ในวันจันทร์ หลังมีรายงานว่าแอปเปิลซึ่งเป็นลูกค้ารายสำคัญยกเลิกแผนการผลิตไอโฟนรุ่นครบรอบ 20 ปีที่ทำจากกระจกทั้งหมด สร้างความกังวลต่ออุปสงค์กระจกชนิดพิเศษในอนาคต ไฮพีค เอนเนอร์จี ปรับตัวขึ้นร้อยละ 5.4 ในวันอังคาร หลังรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองของปี 2026 ที่สูงกว่าที่วอลล์สตรีทคาดการณ์ โดยได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบที่พุ่งสูงขึ้นและการใช้จ่ายด้านทุนอย่างมีวินัย

หุ้นเอ็นเนอร์ซิสปรับตัวขึ้นร้อยละ 5.7 ในการซื้อขายช่วงเช้า หลังจากผู้ผลิตแบตเตอรี่รายนี้รายงานผลประกอบการไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2027 โดยมีกำไรต่อหุ้นปรับฐานที่ 3.66 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 64 เมื่อเทียบกับปีก่อน และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ พร้อมทั้งให้แนวโน้มกำไรต่อหุ้นปรับฐานสำหรับไตรมาสที่สองไว้ที่ 3.15 ถึง 3.25 ดอลลาร์ ยอดขายสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8 แตะ 935.6 ล้านดอลลาร์ และอัตรากำไรขั้นต้นขยายตัว 510 จุดพื้นฐาน มาอยู่ที่ร้อยละ 33.5 โดยได้แรงหนุนจากเครดิตภาษีการผลิต การคืนภาษีนำเข้า และประสิทธิภาพการดำเนินงาน คณะกรรมการบริษัทยังอนุมัติการเพิ่มเงินปันผลรายไตรมาสอีกร้อยละ 10 ต่อมาหุ้นปรับตัวลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 192.58 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 จากราคาปิดก่อนหน้า

เอเนอร์ซิสเปิดเผยแนวโน้มสำหรับไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2027 โดยคาดยอดขายสุทธิอยู่ที่ 955 ถึง 995 ล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นปรับลดแบบปรับปรุงที่ 3.15 ถึง 3.25 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งรวมถึงสิทธิประโยชน์ 45X มูลค่า 42 ถึง 47 ล้านดอลลาร์ บริษัทยังให้รายละเอียดแผนการผลิตลิเธียมในสหรัฐฯ ที่ปรับปรุงใหม่โดยเชื่อมโยงกับความต้องการด้านกลาโหม โดยโรงงานคาดว่าจะเริ่มต้นด้วยกำลังการผลิตต่อปีประมาณ 1 กิกะวัตต์ชั่วโมง ได้รับเงินสนับสนุนจากกระทรวงพลังงานประมาณ 150 ล้านดอลลาร์ จากต้นทุนที่ประเมินไว้ 650 ล้านดอลลาร์ ซึ่งหมายความว่าเอเนอร์ซิสจะลงทุนสุทธิประมาณ 500 ล้านดอลลาร์ และคาดว่าจะผลิตเต็มกำลังประมาณสามปีหลังจากเริ่มก่อสร้าง สำหรับไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2027 เอเนอร์ซิสรายงานยอดขายสุทธิ 936 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 5% จากปีก่อน และกำไรขั้นต้น 313 ล้านดอลลาร์ คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 33.5% ขณะที่กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 230 ล้านดอลลาร์ และรายจ่ายลงทุน 12 ล้านดอลลาร์ ส่งผลให้กระแสเงินสดอิสระอยู่ที่ 218 ล้านดอลลาร์ ฌอน โอคอนเนลล์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวถึงผลประกอบการที่เป็นสถิติใหม่ซึ่งได้แรงหนุนจากราคาและส่วนผสมผลิตภัณฑ์ที่ดี ปริมาณที่สูงขึ้น วินัยด้านค่าใช้จ่ายดำเนินงานที่ต่อเนื่อง และการซื้อหุ้นคืน โดยมีความแข็งแกร่งในกลุ่มศูนย์ข้อมูล การสื่อสาร และกลาโหม แอนเดรีย ฟังก์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ระบุว่าไตรมาสนี้รวมเงินคืนภาษี 31 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.63 ดอลลาร์ต่อหุ้น ที่เกี่ยวข้องกับภาษี IEEPA ที่เคยจ่ายไปก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นผลบวกแบบครั้งเดียว และตั้งแต่ไตรมาสนี้เป็นต้นไป บริษัทจะไม่รวมค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนโดยใช้หุ้นที่ไม่ใช่เงินสดออกจากกำไรจากการดำเนินงานปรับปรุง EBITDA ปรับปรุง และกำไรต่อหุ้นปรับลดแบบปรับปรุง โดยมีมูลค่า 7.6 ล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2027

หลายบริษัทเห็นการเคลื่อนไหวก่อนเปิดตลาดอย่างมีนัยสำคัญหลังรายงานผลประกอบการล่าสุด แทเพสทรีร่วงลง 7% หลังรายได้ไตรมาสที่สี่ตามปีการเงินอยู่ที่ 1.88 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าคาดเพียงเล็กน้อย ขณะที่เยติปรับลงเกือบ 4% แม้กำไรออกมาดีกว่าคาด เซรีบราส ซิสเต็มส์ดิ่งเกือบ 18% หลังรายได้ไตรมาสสองที่ 180 ล้านดอลลาร์ พลาดเป้าคอนเซนซัสของแอลเอสอีจีที่ 194 ล้านดอลลาร์ และสตับฮับร่วงเกือบ 17% จากอัตรากำไรขั้นต้นที่ปรับฐานแล้วอ่อนแอกว่าคาด เบอร์เคนสต็อกพุ่ง 10% จากผลประกอบการรายไตรมาสที่ดีเกินคาดและปรับเพิ่มแนวโน้มทั้งปี ขณะที่เอเนอร์ซิสบวก 13% หลังกำไรและรายได้สูงกว่าที่วอลล์สตรีทคาดการณ์ กรอสเซอรี เอาท์เล็ตเพิ่มขึ้น 9% และแจ็กอินเดอะบ็อกซ์บวกกว่า 6% จากกำไรที่ออกมาดีกว่าคาด

เอเนอร์ซิสได้รับเงินสนับสนุนฉบับปรับปรุงจำนวน 150 ล้านดอลลาร์จากกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ สำหรับโรงงานผลิตเซลล์ลิเธียมที่วางแผนไว้ในรัฐเซาท์แคโรไลนา บริษัทคาดว่าการลงทุนทั้งหมดสำหรับโรงงานซึ่งจะมุ่งเน้นการผลิตเซลล์ลิเธียมสำหรับการบินและอวกาศ การป้องกันประเทศ และการใช้งานอุตสาหกรรมเฉพาะทาง จะอยู่ที่ประมาณ 500 ล้านดอลลาร์ โดยจะเริ่มก่อสร้างในปีงบประมาณ 2028 โรงงานนี้คาดว่าจะมีกำลังการผลิตเริ่มต้นประมาณหนึ่งกิกะวัตต์ชั่วโมง เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะด้านการป้องกันประเทศ ด้วยขอบเขตที่มุ่งเน้นด้านการป้องกันประเทศมากขึ้น เอเนอร์ซิสจึงไม่คาดว่าแวร์กอร์จะทำหน้าที่เป็นพันธมิตรด้านเทคโนโลยีของโครงการอีกต่อไป และจะใช้ประโยชน์จากพันธมิตรด้านเทคโนโลยีที่มีอยู่ภายในฐานอุปทานด้านการบินและอวกาศและการป้องกันประเทศแทน ก่อนหน้านี้เอเนอร์ซิสได้รับแพ็คเกจสิ่งจูงใจที่ครอบคลุมจากรัฐเซาท์แคโรไลนาและกรีนวิลล์เคาน์ตี้ รวมมูลค่าประมาณ 200 ล้านดอลลาร์

EnerSys เปิดตัว DataSafe Noir ระบบกักเก็บพลังงานที่ใช้ลิเธียมสำหรับจ่ายไฟให้ศูนย์ข้อมูล เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ระบบนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับสภาวะโหลดจริงและแบบไดนามิก รวมถึงสภาพแวดล้อมที่มีความหนาแน่นสูง ซึ่งภาระงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถสร้างความต้องการพลังงานที่แปรผันได้ DataSafe Noir พร้อมจำหน่ายทันที และให้กำลังเอาต์พุตมากกว่า 2 เท่า รวมถึงพลังงานและความจุมากกว่า 1.7 เท่า เมื่อเทียบกับข้อมูลจำเพาะที่เปิดเผยต่อสาธารณะของระบบลิเธียมชั้นนำ แพลตฟอร์มนี้ขยายพอร์ตโฟลิโอศูนย์ข้อมูลของ EnerSys ให้กว้างกว่าเทคโนโลยีแบตเตอรี่ตะกั่วบริสุทธิ์แผ่นบาง DataSafe Thin Plate Pure Lead ที่มีอยู่เดิม ทำให้ลูกค้าได้รับตัวเลือกทั้งแบบตะกั่วกรดดั้งเดิมและแบบลิเธียมขั้นสูงจากผู้จำหน่ายรายเดียว

หุ้นผู้ผลิตชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทานหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในวันอังคาร ขณะที่นักลงทุนมองหาซัพพลายเออร์เฉพาะทาง หุ้นผู้ผลิตเซ็นเซอร์อย่าง Ouster, Cognex และ Allegro Microsystems ปิดตลาดเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.6, 5.9 และ 4.9 ตามลำดับ ขณะที่หุ้นผู้ผลิตโปรเซสเซอร์วิชันเอไอระดับขอบอย่าง Ambarella พุ่งขึ้นร้อยละ 28 หุ้นผู้ผลิตมอเตอร์อย่าง Nidec, RBC Bearings, Regal Beloit และ Ametek ปิดตลาดเพิ่มขึ้นระหว่างร้อยละ 1 ถึง 8 โดย Regal Beloit เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.3 หลังจาก Kerrisdale Capital เปิดเผยสถานะซื้อโดยอ้างถึงมุมมองด้านเอไอเชิงกายภาพ หุ้นผู้ผลิตสมองกลเอไออย่าง NVIDIA เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 หุ้นผู้ผลิตแบตเตอรี่อย่าง Enersys เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 และหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์กำลังอย่าง Wolfspeed พุ่งขึ้นร้อยละ 9 การเคลื่อนไหวเหล่านี้เน้นย้ำว่าซัพพลายเออร์ชิ้นส่วนขายให้กับผู้ผลิตหุ่นยนต์หลายรายพร้อมกัน หมายความว่าการเร่งตัวในอัตราการผลิตหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์จะช่วยยกระดับชิ้นส่วนทั้งกลุ่ม อย่างไรก็ตาม รอยเตอร์สรายงานเมื่อวันที่ 29 มิถุนายนว่า เริ่มมีข้อสงสัยคืบคลานเข้าสู่การซื้อขายที่เกี่ยวข้องกับเอไอในวงกว้าง โดยธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศเตือนว่าการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ด้านเอไอและระบบอัตโนมัติอาจสูงเกินไป ซึ่งเป็นคำเตือนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับหุ้นชิ้นส่วนฮิวแมนนอยด์ที่มีอัตราส่วนราคาต่อกำไรสูง

EnerSys รายงานรายได้ไตรมาสแรกที่ 988 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 จากปีก่อน และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ร้อยละ 1.5 บริษัทซึ่งผลิตแบตเตอรี่สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงเหมืองแร่ ยังทำผลงานได้ดีเกินคาดในส่วนของ EBITDA และให้คำแนะนำกำไรต่อหุ้นสำหรับไตรมาสถัดไปสูงกว่าฉันทามติ ในกลุ่มหุ้นพลังงานหมุนเวียน 17 ตัวที่ติดตาม โดยรวมแล้วมีรายได้สูงกว่าประมาณการร้อยละ 5.7 และราคาหุ้นเฉลี่ยปรับตัวขึ้นร้อยละ 10.8 นับตั้งแต่รายงานผลประกอบการ Bloom Energy มีผลงานแข็งแกร่งที่สุด โดยรายได้พุ่งขึ้นร้อยละ 130 แตะ 751.1 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ FuelCell Energy อ่อนแอที่สุด ด้วยรายได้ลดลงร้อยละ 4.9 เหลือ 35.59 ล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 12.6