Amazon เข้าสู่กลุ่มบริษัทมูลค่า 3 ล้านล้านดอลลาร์ อาจแตะ 5 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2029 จากการเติบโตของ AWS

หุ้นควอลคอมม์พุ่งขึ้นราว 7% แตะ 190.085 ดอลลาร์ หลังจากบริษัทออกแบบชิปเปิดเผยความร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์กับอเมซอน ซึ่งอาจทำให้ยักษ์ใหญ่ด้านอีคอมเมิร์ซและคลาวด์รายนี้ซื้อผลิตภัณฑ์ของควอลคอมม์ได้มากถึง 6 หมื่นล้านดอลลาร์ ภายใต้ข้อตกลงนี้ อเมซอนจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผูกกับการซื้อมูลค่าประมาณ 4 พันล้านดอลลาร์ คิดเป็นราว 6.7% ของเพดานการซื้อที่อาจสูงถึง 6 หมื่นล้านดอลลาร์ ทั้งสองบริษัทยังร่วมกันพัฒนาซิลิคอนสำหรับการประมวลผลแบบอินเฟอเรนซ์โดยเฉพาะ และระบบเชื่อมต่อด้วยแสงที่รองรับความเร็วได้ถึง 1.6 เทระบิตต่อวินาที ดีลนี้เปิดทางให้ควอลคอมม์มีเส้นทางที่น่าเชื่อถือในการเป็นซัพพลายเออร์รายใหญ่ขึ้นในโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ระดับไฮเปอร์สเกล แทนที่จะพึ่งพาชิปมือถือเป็นหลักเพียงอย่างเดียว ที่ราคา 190.085 ดอลลาร์ ควอลคอมม์ซื้อขายสูงกว่ามูลค่าประเมิน GF Value ที่ 175.52 ดอลลาร์อยู่ 8.3% บ่งชี้ว่าตลาดได้สะท้อนโอกาสจากอเมซอนไปบางส่วนแล้ว

ออราเคิลรายงานว่าคว้าสัญญาเอไอคลาวด์ใหม่มูลค่ากว่า 3 หมื่นล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ ส่งผลให้ภาระผูกพันตามสัญญาคงเหลือพุ่งขึ้นเป็น 6.64 แสนล้านดอลลาร์ รายได้จากโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์เพิ่มขึ้น 121% แตะ 7.4 พันล้านดอลลาร์ และบริษัทเพิ่มกำลังการผลิตศูนย์ข้อมูลอีก 850 เมกะวัตต์ พร้อมติดตั้งจีพียูมากกว่า 300,000 ตัว ยอดงานค้างสะสมในขณะนี้คิดเป็นมากกว่า 34 เท่าของรายได้รายไตรมาสที่ 1.935 หมื่นล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม กระแสเงินสดอิสระรายไตรมาสยังคงติดลบราว 5 พันล้านดอลลาร์ เนื่องจากออราเคิลต้องใช้เงินลงทุนมหาศาลในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานรองรับสัญญาเหล่านี้ หุ้นของบริษัทปรับขึ้นประมาณ 1.3% แตะ 149.47 ดอลลาร์ ส่งผลให้ราคาหุ้นยังต่ำกว่ามูลค่าประเมินตาม GF Value ที่ 191.99 ดอลลาร์อยู่ 22.15%

บรอดคอมคาดการณ์รายได้จากเซมิคอนดักเตอร์สำหรับ AI ในไตรมาสสี่ของปีงบประมาณที่ 2.17 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งหากเป็นไปตามคาดจะทำให้ชิป AI คิดเป็นสัดส่วนราว 62.4% ของยอดขายทั้งบริษัท ผู้ผลิตชิปสั่งทำพิเศษและซอฟต์แวร์โครงสร้างพื้นฐานรายนี้ระบุว่า รายได้จากเซมิคอนดักเตอร์สำหรับ AI พุ่งขึ้น 221% แตะ 1.67 หมื่นล้านดอลลาร์ในไตรมาสสาม คิดเป็นราว 56.4% ของยอดขายรวม 2.959 หมื่นล้านดอลลาร์ ฝ่ายบริหารคาดว่ายอดขายรวมทั้งบริษัทในไตรมาสสี่จะอยู่ที่ประมาณ 3.48 หมื่นล้านดอลลาร์ พร้อมอัตรากำไรจากการดำเนินงานแบบไม่รวมรายการพิเศษที่ 66% หุ้นปรับขึ้นราว 0.2% แตะ 358.13 ดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าราคายุติธรรมตามการประเมินของ GF Value ที่ 408.91 ดอลลาร์อยู่ 12.42% การเติบโตของบริษัทยังคงผูกกับตัวเร่งความเร็วแบบสั่งทำพิเศษและระบบเครือข่ายความเร็วสูง ซึ่งยิ่งเพิ่มความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่กลุ่มเล็ก ๆ ในกลุ่มไฮเปอร์สเกล