แอนโทรปิกปิดดีลคอมพิวต์มูลค่า 5.17 แสนล้านดอลลาร์ก่อนเข้าตลาดหุ้นไอพีโอ

M&A · PartnershipProduct / TechEarnings Impact 5
โดย 24/7 Wall St.·US·อ่านต้นฉบับ
สรุป · ทำไมข่าวนี้ถึงสำคัญ

แอนโทรปิกได้จัดเตรียมข้อผูกพันด้านคอมพิวต์มูลค่า 5.17 แสนล้านดอลลาร์ก่อนการยื่นไฟลิ่งไอพีโอแบบลับ ตามรายงานของเดอะอินฟอร์เมชันเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2026 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากที่บริษัทเคยแจ้งนักลงทุนว่าคาดว่าจะใช้จ่ายค่าเช่าเซิร์ฟเวอร์ราว 1.8 แสนล้านดอลลาร์ถึงปี 2029 ตัวเลขดังกล่าวเป็นการรวมดีลที่ทำสัญญาและรายงานไว้ซึ่งส่วนใหญ่ครอบคลุมทศวรรษหน้าถัดไป ไม่ใช่สัญญาเดียว และการใช้จ่ายจริงจะขึ้นอยู่กับปริมาณความจุที่ส่งมอบและถูกใช้งานจริง อเมซอนและอัลฟาเบตรวมกันคิดเป็นราว 11 กิกะวัตต์ และมากกว่า 3 แสนล้านดอลลาร์ในระยะเวลาราว 10 ปี ไมโครซอฟต์ผูกพันอย่างน้อย 3 หมื่นล้านดอลลาร์สำหรับความจุ Azure ราว 1 กิกะวัตต์ และดีลระหว่างสเปซเอ็กซ์กับโคลอสซัสมีมูลค่าสูงถึงราว 4.5 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยมีผู้ให้บริการคลาวด์รายใหม่ซึ่งรวมถึง CoreWeave, Lambda, Nscale และ Fluidstack อยู่ในยอดรวมนี้ด้วย เอเอ็มดีคว้าดีล MI450 ซีรีส์ ขนาด 2 กิกะวัตต์ในตู้แร็ค Helios ซึ่งเสริม而非แทนที่ฐานการใช้งาน NVIDIA ของแอนโทรปิก NVIDIA รายงานรายได้ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2027 ที่ 9.622 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 105.85% เมื่อเทียบปีต่อปี โดยธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์อยู่ที่ 8.902 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 117% และคาดการณ์ไตรมาส 3 ไว้ที่ 1.08 แสนล้านดอลลาร์ บวกหรือลบ 2% ขณะที่คอเลตต์ เครสส์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินกล่าวว่าบริษัทคาดว่ารายได้จะเติบโตประมาณ 70% ในปีงบประมาณ 2028

ผลกระทบต่อหุ้น 7

Artificial Intelligence▲ · 7 หุ้น
NVIDIA Corporation
NVDA
▲ บวกอุปสงค์ความเกี่ยวข้อง

Anthropic's $517B compute commitment includes a large NVIDIA footprint, and NVIDIA reported Q2 FY2027 revenue of $96.22B, up 105.85% YoY, with Data Center at $89.02B, up 117%.

Amazon.com Inc
AMZN
▲ บวกอุปสงค์ความเกี่ยวข้อง

Amazon accounts for roughly 11 GW and over $300 billion of Anthropic's compute commitment over about 10 years.

Alphabet Inc Class C
GOOG
▲ บวกอุปสงค์ความเกี่ยวข้อง

Alphabet accounts for roughly 11 GW and over $300 billion of Anthropic's compute commitment over about 10 years.

Advanced Micro Devices Inc
AMD
▲ บวกอุปสงค์ความเกี่ยวข้อง

AMD captured a 2-gigawatt MI450 Series deal in Helios racks as part of Anthropic's compute commitment.

Microsoft Corporation
MSFT
▲ บวกอุปสงค์ความเกี่ยวข้อง

Microsoft committed at least $30 billion for roughly 1 GW of Azure capacity to Anthropic.

CoreWeave, Inc. Class A Common Stock
CRWV
▲ บวกอุปสงค์ความเกี่ยวข้อง

CoreWeave is named among the neoclouds included in Anthropic's $517 billion compute commitment.

ผลกระทบต่อธีม 11

บริษัทนอก coverage 4

Anthropicเอกชน▲ บวก
เงินทุนความเกี่ยวข้อง

Anthropic has lined up a $517 billion compute commitment ahead of its confidential IPO, up from roughly $180 billion previously expected through 2029.

Lambdaเอกชน▲ บวก
อุปสงค์ความเกี่ยวข้อง

Lambda is named among the neoclouds included in Anthropic's $517B compute commitment, implying contracted capacity demand.

Fluidstackเอกชน▲ บวก
อุปสงค์ความเกี่ยวข้อง

Fluidstack is named among the neoclouds inside Anthropic's $517 billion compute commitment total.

Nscaleเอกชน▲ บวก
อุปสงค์ความเกี่ยวข้อง

Nscale is named among the neoclouds inside Anthropic's $517 billion compute commitment total.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

▲impact 5

ไฮเปอร์สเกลเลอร์สหรัฐฯ เตรียมใช้จ่ายสูงถึง 7.25 แสนล้านดอลลาร์กับโครงสร้างพื้นฐาน AI ในปี 2026

ไฮเปอร์สเกลเลอร์รายใหญ่ห้ารายของสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าเงินลงทุนรวม (capex) ในปี 2026 จะอยู่ที่ 6.6 แสนล้านถึง 7.25 แสนล้านดอลลาร์ หรือเกือบสองเท่าของการใช้จ่ายในปี 2025 เนื่องจากการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI กำลังเปลี่ยนจากซอฟต์แวร์มาสู่โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ ไมโครซอฟต์คาดการณ์เงินลงทุนปรับปรุง (adjusted capital expenditure) ประมาณ 1.75 แสนล้านดอลลาร์ทั้งในปีงบประมาณ 2026 และ 2027 โดยสองในสามของการใช้จ่ายรายไตรมาสจะไปที่สินทรัพย์อายุสั้นอย่างซีพียูและจีพียู ส่วนที่เหลือไปที่โครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลอายุยาว และบริษัทได้เพิ่มกำลังการผลิต 1 กิกะวัตต์ในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2026 ซึ่งทำให้ขนาดโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกเป็นสองเท่าภายในสองปี ด้านอเมซอน เว็บ เซอร์วิส (AWS) ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์เงินลงทุนปี 2026 ขึ้นเป็นประมาณ 2.2 แสนล้านดอลลาร์ โดยแอนดี แจสซี ซีอีโอ กล่าวว่ากำลังการผลิต AI คาดว่าจะยังคงตึงตัวไปจนถึงปี 2027 และอุปสงค์ที่มีสัญญารองรับจะขยายไปถึงปี 2028 ขณะที่เมตาเผชิญกำไรลดลง 14% ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2026 แม้รายได้เพิ่มขึ้น 28% เนื่องจากการขยายโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งรวมถึงศูนย์ข้อมูลขนาด 1 กิกะวัตต์ในรัฐโอไฮโอและสิ่งอำนวยความสะดวกในรัฐลุยเซียนาที่อาจขยายได้ถึง 5 กิกะวัตต์ กดดันอัตรากำไร ขณะที่อัลฟาเบตปรับเพิ่มคาดการณ์เงินลงทุนปี 2026 ขึ้นเป็นสูงสุด 2.05 แสนล้านดอลลาร์ และงานในมือ (backlog) ของกูเกิล คลาวด์เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าเมื่อเทียบปีต่อปีเป็น 2.4 แสนล้านดอลลาร์ ส่วนกิจการร่วมค้าสตาร์เกตซึ่งประกอบด้วยออราเคิล โอเพนเอไอ และอื่น ๆ ตั้งเป้าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสูงสุด 5 แสนล้านดอลลาร์ภายในปี 2029 และเงินลงทุนของออราเคิลในปีงบประมาณ 2026 อยู่ที่ 5.57 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าจากปีก่อนหน้า
AMZN ▲GOOG ▲META ▼MSFT ▲ORCL ▲
Artificial Intelligence ▲Cloud & Digital Infrastructure ▲Energy Transition & Power Demand ▲
Yahoo Finance·4hอ่านต่อ →
impact 4

ซิตี้: การต่อต้านศูนย์ข้อมูลยังไม่ทำให้แผนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI อ่อนแอลง

ซิตี้ระบุว่า การต่อต้านทางการเมืองที่เพิ่มขึ้นต่อโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายน ยังไม่ได้ทำให้แผนการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลอ่อนแอลงอย่างมีนัยสำคัญ การพัฒนาศูนย์ข้อมูลได้กลายเป็นประเด็นร้อนที่ทั้งสองพรรคการเมืองให้ความสนใจ โดยรัฐบาลท้องถิ่นได้ออกมาตรการระงับการก่อสร้างชั่วคราว และมีสภานิติบัญญัติของรัฐอย่างน้อย 15 แห่งเสนอมาตรการกำกับดูแลที่เข้มงวดขึ้น แต่การใช้จ่ายยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจากความต้องการโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ยังคงสนับสนุนการพัฒนา ผลกระทบส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในโครงการเก็งกำไรและโครงการระยะเริ่มต้น ซึ่งล่าช้าหรือถูกยกเลิกมากขึ้นในกระบวนการอนุมัติของท้องถิ่น ขณะที่โครงการระยะท้ายซึ่งมีที่ดินและเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าแล้วยังคงเดินหน้าต่อไป บริษัทไฮเปอร์สเกลเลอร์กำลังหาทางเลี่ยงข้อจำกัดด้านพลังงานและกฎระเบียบท้องถิ่น โดยแอมะซอนมุ่งลงทุนโดยตรงในโครงการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ร่วมกับโดมินเนียนเอเนอร์จี และเมต้าบรรลุข้อตกลงซื้อไฟฟ้านิวเคลียร์ฉบับใหญ่กับคอนสเตลเลชันเอเนอร์จี ซิตี้ไม่คาดว่าจะเกิดภาวะตลาดสั่นสะเทือนอีกครั้งเทียบเท่ากับการเกิดขึ้นของดีพซีค โดยให้เหตุผลว่านักลงทุนได้ปรับตัวต่อแนวโน้มโมเดลจีนที่มีประสิทธิภาพสูงแล้ว อย่างไรก็ตาม ซิตี้ชี้ว่าอาจมีความเสี่ยงที่ใหญ่กว่าจากการที่รัฐบาลจำกัดโมเดลที่เห็นว่าอันตรายเกินไป ซึ่งอาจทำให้เกิดกำลังการประมวลผลส่วนเกินขึ้นอย่างฉับพลัน
AMZN ▲CEG ▲D ▲META ▲
Energy Transition & Power Demand ▲Artificial Intelligence Cloud & Digital Infrastructure
Investing.com·5hอ่านต่อ →

ปรับลดมูลค่ายุติธรรมของ IREN ลงมาอยู่ที่ 79.03 ดอลลาร์สหรัฐฯ ท่ามกลางสัญญา AI คลาวด์ที่เติบโตสวนทางกับความเสี่ยงจากการขยายโครงสร้างพื้นฐาน

ประมาณการมูลค่ายุติธรรมของ IREN ถูกปรับลดลงจาก 80.93 ดอลลาร์สหรัฐฯ มาอยู่ที่ 79.03 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นการปรับเล็กน้อยที่สะท้อนทั้งสัญญา AI คลาวด์ที่เพิ่มขึ้นและข้อสงสัยที่ยังคงมีอยู่เกี่ยวกับการดำเนินงานและการขยายอุปทานไปจนถึงปี 2027 การปรับครั้งนี้เพิ่มสมมติฐานการเติบโตของรายได้เป็น 168.01% จาก 125.79% และคาดการณ์อัตรากำไรสุทธิเป็น 11.73% จาก 5.79% ขณะที่สมมติฐาน P/E ในอนาคตลดลงมาอยู่ที่ 31.26 เท่า จาก 90.29 เท่า และอัตราคิดลดเพิ่มขึ้นเป็น 9.41% จาก 8.83% ในด้านบวก เจพีมอร์แกนปรับอันดับ IREN จาก Underweight เป็น Overweight พร้อมเป้าราคา 65 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยอ้างถึงความร่วมมือกับ Nvidia การเซ็นสัญญาลูกค้ารายใหม่ และราคาในอุตสาหกรรมที่สูงขึ้น ขณะที่ H.C. Wainwright ปรับเพิ่มเป้าราคาเป็น 90 ดอลลาร์สหรัฐฯ หลังจาก IREN ประกาศสัญญา AI คลาวด์ระยะหลายปีมูลค่า 2.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และปรับเพิ่มเป้ารายได้ประจำต่อปีจาก AI คลาวด์ในปี 2026 เป็นมากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ Northland เริ่มให้ความเห็นต่อ IREN ที่ระดับ Outperform พร้อมเป้าราคา 99 ดอลลาร์สหรัฐฯ และ Freedom Capital ปรับอันดับหุ้นจาก Hold เป็น Buy อย่างไรก็ตาม Freedom Capital ยังชี้ว่าการดำเนินงานในการเพิ่มอุปทานในช่วงสองปีข้างหน้าเป็นความเสี่ยงหลัก โดยระบุว่าเรื่องราวนี้พึ่งพาการเพิ่มกำลังการผลิตให้ทันตามกำหนดอย่างมาก
IREN ▲JPM ▲
Artificial Intelligence ▲Cloud & Digital Infrastructure
Simply Wall St·17hอ่านต่อ →
© 2026 MarketDXNews