CLSA ชี้ปัญหาขาดแคลนชิป AI อาจยืดเยื้อถึงปี 2030 มองคำพยากรณ์จุดสูงสุดปี 2028 ว่า 'ผิดถนัด'

เมตากำลังเดิมพันอนาคตของบริษัทกับเอเจนต์ AI ตัวใหม่นามมิวส์ ซึ่งมาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก ซีอีโอ ได้เปิดตัวในฐานะหัวใจสำคัญของวิสัยทัศน์บริษัทในงานประชุมเมตา คอนเนกต์ เมื่อวันพุธที่ผ่านมา เอเจนต์ตัวนี้พุ่งขึ้นสู่อันดับหนึ่งของทั้งแอปสโตร์ของแอปเปิลและเพลย์สโตร์ของกูเกิลอย่างรวดเร็ว และตามคำกล่าวของซักเคอร์เบิร์ก ขณะนี้มีผู้คนหลายล้านคนใช้งานมันแล้ว อเล็กซานเดอร์ หวัง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย AI ได้สาธิตกรณีการใช้งานตั้งแต่การจัดตารางประชุม ไปจนถึงการเจรจาต่อรองค่าเคเบิลให้ถูกลง และการซื้อสินค้าข้ามบริการต่างๆ ขณะเดียวกันเมตายังนำมิวส์ไปสู่แว่น VR เมตา รุ่นใหม่ และสู่มิวส์ ชาร์ม อุปกรณ์พกพาที่ให้ผู้ใช้โต้ตอบกับเอเจนต์ได้โดยไม่ต้องใช้สมาร์ตโฟนหรือแว่นอัจฉริยะ เมตาระบุว่าจะทำรายได้จากมิวส์ด้วยการเก็บส่วนแบ่งเล็กน้อยจากธุรกรรมที่ทำผ่านเอเจนต์ และซักเคอร์เบิร์กกล่าวว่าเขาคาดว่ามิวส์จะเติบโตเป็นซูเปอร์อินเทลลิเจนซ์ส่วนบุคคลที่ผู้คนหลายพันล้านทั่วโลกจะใช้งาน บริษัทได้อุทิศส่วนหนึ่งของการกล่าวปาฐกถาให้กับเรื่องความเป็นส่วนตัว โดยอ้างถึงมิวส์ ซีเคียว VM และมิวส์ คอนฟิเดนเชียล VM ที่จะเปิดตัวในเร็วๆ นี้ แม้อาจต้องใช้เวลาสร้างความไว้วางใจ หลังจากที่บริษัทต้องจ่ายค่าปรับ 5 พันล้านดอลลาร์ในคดีอื้อฉาวด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลเคมบริดจ์ อนาลิติกา เมื่อปี 2019

หุ้นของ Nebius Group ปรับขึ้นราว 8% เมื่อวันพฤหัสบดี หลังจาก BNP Paribas Exane ปรับเพิ่มอันดับความน่าลงทุนของบริษัทผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI แห่งนี้เป็น Outperform จาก Neutral และปรับเพิ่มเป้าราคาหุ้นเป็น 399 ดอลลาร์ จากเดิม 260 ดอลลาร์ โดย Stefan Slowinski นักวิเคราะห์ของ Exane BNP Paribas ได้ปรับเพิ่มเป้าราคาดังกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดี ตามข้อมูลของ TipRanks ขณะที่เป้าราคาล่าสุดของนักวิเคราะห์รายอื่นอยู่ในช่วง 84 ดอลลาร์ ถึง 410 ดอลลาร์ การปรับอันดับครั้งนี้มีขึ้นขณะที่ Nebius เตรียมปรับราคาบริการคลาวด์ AI อีกรอบ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ราคาของอินสแตนซ์ GPU Nvidia บางรุ่นจะปรับขึ้นราว 17% ถึง 21% และอัตราค่าบริการ CPU AMD EPYC Genoa บางส่วนคาดว่าจะปรับขึ้นราว 25% ต่อจากการปรับขึ้นราคาอีกครั้งเมื่อต้นปีนี้ การปรับราคาดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางความต้องการใช้กำลังประมวลผลสำหรับฝึกและใช้งานโมเดล AI ที่ยังคงต่อเนื่อง และ Nebius ยังได้ลงนามในสัญญากับลูกค้ารายใหญ่หลายฉบับ ขณะที่ธุรกิจคลาวด์ AI ของบริษัทเติบโตอย่างรวดเร็วในไตรมาสล่าสุด