Broadcom IncAVGO
▲ บวกอุปสงค์ความเกี่ยวข้อง
Broadcom sets a $230B AI revenue target for fiscal 2028, doubling its custom AI chip and networking sales goal.
ผลกระทบต่อสินทรัพย์ 1
Artificial Intelligence▲ · 1 หุ้น
Broadcom Incผลกระทบต่อธีม 5
บริษัทนอก coverage 1
GuruFocusเอกชน± ผสม
ความเกี่ยวข้อง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
▲
CLSA ชี้ปัญหาขาดแคลนชิป AI อาจยืดเยื้อถึงปี 2030 มองคำพยากรณ์จุดสูงสุดปี 2028 ว่า 'ผิดถนัด'
นายภวโตช วชเปย์ นักวิเคราะห์ของ CLSA กล่าวว่าวัฏจักรเซมิคอนดักเตอร์ด้าน AI จะไม่ถึงจุดสูงสุดในปี 2028 โดยเรียกความคาดหวังดังกล่าวว่า 'ผิดถนัด' และคาดการณ์ว่าการขาดแคลนชิปในปัจจุบันจะยืดเยื้อไปจนถึงราวปี 2030 ในการให้สัมภาษณ์กับ CNBC เมื่อวันพุธ วชเปย์กล่าวว่าความต้องการชิป GPU และชิป AI แบบสั่งทำพิเศษในปัจจุบันสูงกว่าอุปทานราวร้อยละ 73 และเขาคาดว่าบริษัทเซมิคอนดักเตอร์และฮาร์ดแวร์ต้นน้ำจะได้รับประโยชน์เมื่อการขาดแคลนทวีความรุนแรงขึ้นพร้อมกับเม็ดเงินลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่ขยายตัว เขายังตั้งข้อสังเกตว่าบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ขนาดใหญ่ซื้อขายกันที่อัตราส่วนมูลค่าที่ต่ำกว่าหลายส่วนของระบบนิเวศ AI วชเปย์ยกให้ Muse ของ Meta เป็นความคืบหน้าล่าสุดที่น่าสนใจซึ่งทำให้การสร้างเอเจนต์ AI ง่ายขึ้นผ่านคำสั่งภาษาธรรมชาติ และกล่าวว่าความก้าวหน้าลักษณะเดียวกันน่าจะเกิดขึ้นในจีน ซึ่งบริษัทต่างๆ รวมถึง Alibaba กำลังพัฒนาโมเดล AI ขนาดเล็กกว่า เขาชี้ว่า Apple มีความสำคัญเป็นพิเศษ เพราะสมาร์ตโฟนอยู่ในศูนย์กลางชีวิตประจำวันของผู้บริโภคอยู่แล้ว และอาจกลายเป็นประตูหลักในการเข้าถึงบริการ AI ขณะที่ CLSA มองเห็นโอกาสที่ชัดเจนกว่าในกลุ่มผู้จัดหาฮาร์ดแวร์ AI มากกว่าในกลุ่มผู้พัฒนาโมเดล ซึ่งเขากล่าวว่ายังเร็วเกินไปที่จะชี้ขาดว่าผู้ชนะในที่สุดจะเป็นใคร
3impact 4
เอ็นวิเดียทุ่ม 2.79 แสนล้านดอลลาร์เพื่อการจัดหา ขณะความต้องการ AI เร่งตัว
เอ็นวิเดียปิดไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2027 ด้วยภาระผูกพันด้านการจัดหาและกำลังการผลิต 2.79 แสนล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 1.19 แสนล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรก โดยส่วนใหญ่ผูกกับหน่วยความจำและโรงงานผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ศูนย์ข้อมูลทั้งในปัจจุบันและอนาคต บริษัทรายงานรายได้ไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2027 ที่ 9.622 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 106% เมื่อเทียบปีต่อปี ขณะที่รายได้จากศูนย์ข้อมูลพุ่งขึ้น 117% แตะ 8.902 หมื่นล้านดอลลาร์ และบริษัทให้แนวโน้มรายได้ไตรมาสที่สามที่ 1.08 แสนล้านดอลลาร์ บวกหรือลบ 2% ซึ่งบ่งชี้การเติบโต 89.5% เมื่อเทียบปีต่อปี เอ็นวิเดียคาดว่ารายได้ปีงบประมาณ 2028 จะเติบโตประมาณ 70% แม้ว่าข้อจำกัดด้านอุปทานอาจจำกัดความเร็วในการตอบสนองความต้องการ และบริษัทเตือนว่าความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอาจทำให้ภาระผูกพันเหล่านี้ลดลงได้ยาก คู่แข่งก็ขยายตัวเช่นกัน รายได้ศูนย์ข้อมูลของเอเอ็มดีเพิ่มขึ้น 107% เมื่อเทียบปีต่อปี แตะ 6.7 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2026 โดยแอนโทรปิกวางแผนติดตั้ง GPU ซีรีส์ MI450 สูงสุด 2 กิกะวัตต์บนแพลตฟอร์มขนาดแร็ค Helios และไมโครซอฟต์ติดตั้ง Helios ในวงกว้างบน Azure ขณะที่รายได้ไตรมาสที่สองของอินเทลเพิ่มขึ้น 25% แตะ 1.613 หมื่นล้านดอลลาร์ และรายได้จากศูนย์ข้อมูลและ AI พุ่งขึ้น 59% แตะ 6.26 พันล้านดอลลาร์ ประมาณการฉันทามติของแซ็กส์สำหรับรายได้ปีงบประมาณ 2027 ของเอ็นวิเดียอยู่ที่ 4.0605 แสนล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 88% เมื่อเทียบปีต่อปี และหุ้นซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้า 17.11 เทียบกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ 21.45
หุ้นญี่ปุ่นเตรียมไล่ตามตลาด AI โลก ขณะเงินเยนทรงตัว
หุ้นญี่ปุ่นดูพร้อมที่จะไล่ตามการปรับขึ้นของตลาดหุ้นโลกที่นำโดยกลุ่ม AI เมื่อการซื้อขายกลับมาเปิดอีกครั้งในวันพฤหัสบดี โดยสัญญาฟิวเจอร์สของดัชนีนิกเกอิ 225 ในโอซากาซื้อขายสูงกว่าราคาปิดของดัชนีเมื่อวันศุกร์ราว 1.4% หลังช่วงวันหยุดซิลเวอร์วีค ผู้ผลิตอุปกรณ์ชิปอย่างโตเกียวอิเล็กตรอนและแอดแวนเทสต์คาดว่าจะเป็นหนึ่งในผู้ได้ประโยชน์มากที่สุด จากข้อมูลของหูโหยว นักวิเคราะห์อาวุโสของไอฟาสต์ไฟแนนเชียลในสิงคโปร์ ซึ่งยังชี้ถึงอิบิเดน ผู้ผลิตวัสดุฐานรองบรรจุชิป และคิโอเซีย โฮลดิงส์ ผู้ผลิตหน่วยความจำ เงินเยนซื้อขายที่ราว 157.28 เยนต่อดอลลาร์ในโตเกียว หลังร่วงติดต่อกันสี่วัน ซึ่งยาวนานที่สุดนับตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม ทำให้เทรดเดอร์จับตาความเสี่ยงจากการแทรกแซง หลังธนาคารกลางญี่ปุ่นขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อวันศุกร์ และส่งสัญญาณว่ายังอาจเข้มงวดนโยบายเพิ่มเติมได้ การเคลื่อนไหวของธนาคารกลางญี่ปุ่นซึ่งทำให้นักซื้อขายเงินเยนผิดหวังเพราะขาดคำแนะนำที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ยังทำให้เทรดเดอร์พันธบัตรเผชิญการเปิดตลาดที่ผันผวน โดยหูโหยวจากไอฟาสต์กล่าวว่าการขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้กำหนดพื้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่สูงขึ้น และเป็นลบโดยพื้นฐานต่อราคาพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นระยะสั้น การซื้อขายหุ้นกลุ่ม AI ทั่วโลกได้รับแรงหนุนจากสัญญาณเริ่มต้นของความสำเร็จของเอเจนต์ AI ตัวใหม่ของเมตา แพลตฟอร์มส และการเปิดตัวชิป AI ที่อาลีบาบา กรุ๊ป โฮลดิงส์ เรียกกว่าทรงพลังที่สุดของจีน แม้ว่าความอ่อนแอของหุ้นสหรัฐในชั่วข้ามคืนและราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นอาจลดทอนความคึกคักดังกล่าว