Comfort Systems USA IncFIX
▲ บวกอุปสงค์ความเกี่ยวข้อง
Comfort Systems' revenue surged 56%, earnings more than doubled, and backlog nearly doubled to a record $12.45 billion, driven by AI infrastructure demand.
ผลกระทบต่อหุ้น 2
Artificial Intelligence▲ · 2 หุ้น
Comfort Systems USA Inc
EMCOR Group IncEME
± ผสมเงินทุนความเกี่ยวข้อง
EMCOR reported record Q1 results with 20% revenue growth and 30% EPS increase, but is compared unfavorably to Comfort Systems' faster growth and higher estimate revisions.
ผลกระทบต่อธีม 1
บริษัทนอก coverage
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
▲impact 5
ไฮเปอร์สเกลเลอร์สหรัฐฯ เตรียมใช้จ่ายสูงถึง 7.25 แสนล้านดอลลาร์กับโครงสร้างพื้นฐาน AI ในปี 2026
ไฮเปอร์สเกลเลอร์รายใหญ่ห้ารายของสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าเงินลงทุนรวม (capex) ในปี 2026 จะอยู่ที่ 6.6 แสนล้านถึง 7.25 แสนล้านดอลลาร์ หรือเกือบสองเท่าของการใช้จ่ายในปี 2025 เนื่องจากการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI กำลังเปลี่ยนจากซอฟต์แวร์มาสู่โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ ไมโครซอฟต์คาดการณ์เงินลงทุนปรับปรุง (adjusted capital expenditure) ประมาณ 1.75 แสนล้านดอลลาร์ทั้งในปีงบประมาณ 2026 และ 2027 โดยสองในสามของการใช้จ่ายรายไตรมาสจะไปที่สินทรัพย์อายุสั้นอย่างซีพียูและจีพียู ส่วนที่เหลือไปที่โครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลอายุยาว และบริษัทได้เพิ่มกำลังการผลิต 1 กิกะวัตต์ในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2026 ซึ่งทำให้ขนาดโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกเป็นสองเท่าภายในสองปี ด้านอเมซอน เว็บ เซอร์วิส (AWS) ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์เงินลงทุนปี 2026 ขึ้นเป็นประมาณ 2.2 แสนล้านดอลลาร์ โดยแอนดี แจสซี ซีอีโอ กล่าวว่ากำลังการผลิต AI คาดว่าจะยังคงตึงตัวไปจนถึงปี 2027 และอุปสงค์ที่มีสัญญารองรับจะขยายไปถึงปี 2028 ขณะที่เมตาเผชิญกำไรลดลง 14% ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2026 แม้รายได้เพิ่มขึ้น 28% เนื่องจากการขยายโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งรวมถึงศูนย์ข้อมูลขนาด 1 กิกะวัตต์ในรัฐโอไฮโอและสิ่งอำนวยความสะดวกในรัฐลุยเซียนาที่อาจขยายได้ถึง 5 กิกะวัตต์ กดดันอัตรากำไร ขณะที่อัลฟาเบตปรับเพิ่มคาดการณ์เงินลงทุนปี 2026 ขึ้นเป็นสูงสุด 2.05 แสนล้านดอลลาร์ และงานในมือ (backlog) ของกูเกิล คลาวด์เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าเมื่อเทียบปีต่อปีเป็น 2.4 แสนล้านดอลลาร์ ส่วนกิจการร่วมค้าสตาร์เกตซึ่งประกอบด้วยออราเคิล โอเพนเอไอ และอื่น ๆ ตั้งเป้าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสูงสุด 5 แสนล้านดอลลาร์ภายในปี 2029 และเงินลงทุนของออราเคิลในปีงบประมาณ 2026 อยู่ที่ 5.57 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าจากปีก่อนหน้า
impact 4
ซิตี้: การต่อต้านศูนย์ข้อมูลยังไม่ทำให้แผนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI อ่อนแอลง
ซิตี้ระบุว่า การต่อต้านทางการเมืองที่เพิ่มขึ้นต่อโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายน ยังไม่ได้ทำให้แผนการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลอ่อนแอลงอย่างมีนัยสำคัญ การพัฒนาศูนย์ข้อมูลได้กลายเป็นประเด็นร้อนที่ทั้งสองพรรคการเมืองให้ความสนใจ โดยรัฐบาลท้องถิ่นได้ออกมาตรการระงับการก่อสร้างชั่วคราว และมีสภานิติบัญญัติของรัฐอย่างน้อย 15 แห่งเสนอมาตรการกำกับดูแลที่เข้มงวดขึ้น แต่การใช้จ่ายยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจากความต้องการโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ยังคงสนับสนุนการพัฒนา ผลกระทบส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในโครงการเก็งกำไรและโครงการระยะเริ่มต้น ซึ่งล่าช้าหรือถูกยกเลิกมากขึ้นในกระบวนการอนุมัติของท้องถิ่น ขณะที่โครงการระยะท้ายซึ่งมีที่ดินและเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าแล้วยังคงเดินหน้าต่อไป บริษัทไฮเปอร์สเกลเลอร์กำลังหาทางเลี่ยงข้อจำกัดด้านพลังงานและกฎระเบียบท้องถิ่น โดยแอมะซอนมุ่งลงทุนโดยตรงในโครงการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ร่วมกับโดมินเนียนเอเนอร์จี และเมต้าบรรลุข้อตกลงซื้อไฟฟ้านิวเคลียร์ฉบับใหญ่กับคอนสเตลเลชันเอเนอร์จี ซิตี้ไม่คาดว่าจะเกิดภาวะตลาดสั่นสะเทือนอีกครั้งเทียบเท่ากับการเกิดขึ้นของดีพซีค โดยให้เหตุผลว่านักลงทุนได้ปรับตัวต่อแนวโน้มโมเดลจีนที่มีประสิทธิภาพสูงแล้ว อย่างไรก็ตาม ซิตี้ชี้ว่าอาจมีความเสี่ยงที่ใหญ่กว่าจากการที่รัฐบาลจำกัดโมเดลที่เห็นว่าอันตรายเกินไป ซึ่งอาจทำให้เกิดกำลังการประมวลผลส่วนเกินขึ้นอย่างฉับพลัน
2
แคทเทอร์พิลลาร์ขยายรถบรรทุกหุ่นยนต์ไปยังเหมืองหินอีกสองแห่งในเวอร์จิเนีย
แคทเทอร์พิลลาร์ประกาศเมื่อวันที่ 15 กันยายนว่า รถบรรทุกขนส่งแบบขับเคลื่อนอัตโนมัติของบริษัทที่เหมืองของลัคสโตนกำลังขนส่งสินค้าปริมาณมาก โดยจะขยายไปยังเหมืองหินอีกสองแห่งในเวอร์จิเนีย ได้แก่ บอสโคเบลและบีลีตัน ซึ่งรวมถึงการใช้งานรถบรรทุก Cat 775 แบบอัตโนมัติเป็นครั้งแรก บริษัทไม่ได้เปิดเผยมูลค่าคำสั่งซื้อ จำนวนรถบรรทุก หรือส่วนสนับสนุนกำไรจากความสำเร็จด้านระบบอัตโนมัติดังกล่าว และระบบอัตโนมัติถูกกล่าวถึงในระหว่างการประชุมผลประกอบการเพียงในฐานะแหล่งที่มาของค่าใช้จ่ายด้านการขายทั่วไปและการบริหารและค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาที่สูงขึ้นภายในกลุ่มธุรกิจทรัพยากร ในไตรมาสที่สองของปี 2026 รายได้อยู่ที่ 2.05 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 24% เมื่อเทียบปีต่อปี กำไรต่อหุ้นปรับปรุงอยู่ที่ 8.17 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 73% ขณะที่งานในมือเพิ่มขึ้นเป็น 7.2 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นราว 3.5 หมื่นล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับปีก่อน กลุ่มพลังงานและพลังงานไฟฟ้าเป็นเครื่องยนต์หลัก โดยยอดขายของกลุ่มเพิ่มขึ้น 17% เป็น 8.2 พันล้านดอลลาร์ และยอดขายผลิตภัณฑ์ผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 72% จากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่และกังหันสำหรับศูนย์ข้อมูล ขณะที่คำสั่งซื้อเครื่องยนต์ก๊าซหลักขยายไปจนถึงครึ่งหลังของปี 2028 และต่อเนื่องถึงปี 2029 หุ้นแคทเทอร์พิลลาร์ซื้อขายที่ 798.51 ดอลลาร์ เทียบกับเป้าหมายเฉลี่ยของนักวิเคราะห์ที่ 975.61 ดอลลาร์ ค่า PE ย้อนหลังอยู่ที่ 34 เท่า และต้นทุนภาษีสำหรับทั้งปีอยู่ที่ราว 2.2 พันล้านดอลลาร์สำหรับปี 2026 โดยคาดว่าจะได้รับคืนภาษีภายใต้มาตรการ IEEPA ประมาณ 400 ล้านดอลลาร์