CoreWeave, Inc. Class A Common StockCRWV
± ผสมเงินทุนอุปสงค์ความเกี่ยวข้อง
Operating income swung to a $49M loss, adjusted margin fell to 5% from 16%, and net loss widened to $626M on higher interest expense.
ผลกระทบต่อหุ้น 3
Artificial Intelligence▲ · 1 หุ้น
CoreWeave, Inc. Class A Common StockCloud & Digital Infrastructure▲ · 1 หุ้น
Bentley Systems IncBSY
ถูกกล่าวถึง
Energy Transition & Power Demand▲ · 1 หุ้น
Caterpillar IncCAT
ถูกกล่าวถึง
ผลกระทบต่อธีม 4
บริษัทนอก coverage
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
▲2impact 5
รายได้คลาวด์ของออราเคิลพุ่ง 121% ขณะยอดงานในมือแตะ 6.64 แสนล้านดอลลาร์
บริษัท ออราเคิล คอร์ปอเรชัน รายงานเมื่อวันที่ 10 กันยายนว่า รายได้เพิ่มขึ้น 30% ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ โดยได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้น 121% ของรายได้จากโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ ซึ่งเป็นธุรกิจที่ให้เช่าพลังประมวลผลแก่บริษัทด้านเอไอ บริษัทระบุว่าภาระผูกพันตามสัญญาที่เหลืออยู่ ซึ่งเป็นมูลค่าของสัญญาที่ลงนามแล้วแต่ยังไม่ได้ส่งมอบ แตะระดับ 6.64 แสนล้านดอลลาร์ หรือมากกว่าเจ็ดเท่าของรายได้ที่คาดว่าจะทำได้ในปีนี้ และจากยอดงานในมือดังกล่าว ออราเคิลจึงปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ทั้งปีเป็นอย่างน้อย 9 หมื่นล้านดอลลาร์ ราวครึ่งหนึ่งของงานในมือควรจะกลายเป็นรายได้ภายในสามปี ซึ่งมากกว่าสามเท่าของที่บริษัทคาดว่าจะเก็บได้ตลอดทั้งปีนี้ และออราเคิลได้ลงนามสัญญาเอไอคลาวด์ใหม่มูลค่ากว่า 3 หมื่นล้านดอลลาร์ในไตรมาสนี้ โดยส่วนใหญ่มีโครงสร้างเป็นการจ่ายล่วงหน้าหรือลูกค้านำฮาร์ดแวร์ของตนเองมาใช้ การส่งมอบงานในมือนั้นมีต้นทุนสูง ออราเคิลใช้จ่าย 2.85 หมื่นล้านดอลลาร์ไปกับศูนย์ข้อมูลและอุปกรณ์ในไตรมาสเดียว มากกว่าเงินสดที่ธุรกิจสร้างได้ กระแสเงินสดอิสระยังคงติดลบ อัตรากำไรขั้นต้นลดลงมากกว่าห้าจุดมาอยู่ที่ 61% และหนึ่งวันหลังประกาศผลประกอบการ บริษัทได้ขยายแผนลดตำแหน่งงาน ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวก็ looming เช่นกัน เนื่องจากสัญญามูลค่า 3 แสนล้านดอลลาร์กับโอเพนเอไอที่ลงนามเมื่อปีที่แล้วจะเริ่มในปี 2027 และคิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของงานในมือปัจจุบัน ขณะที่โอเพนเอไอยังคงขาดทุน ฝ่ายบริหารได้ชี้ไปที่งานวันนักลงทุนในเดือนตุลาคมสำหรับแผนที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับอัตรากำไรและกระแสเงินสด ก่อนรายงานผลประกอบการรายไตรมาสครั้งถัดไปในเดือนธันวาคม
▲impact 4
Cerebras ประกาศสร้างศูนย์ข้อมูล AI ขนาด 165 เมกะวัตต์ในฟินแลนด์ ท่ามกลางผลขาดทุนที่ยังคงอยู่
Cerebras Systems ประกาศเมื่อวันที่ 1 กันยายนว่าได้สร้างศูนย์ข้อมูล AI แห่งใหม่ในเมืองมิกเกลี ประเทศฟินแลนด์ โดยร่วมมือกับ Compute Nordic Finland ซึ่งจะขยายกำลังการผลิตตามสัญญาเป็นระยะจนถึง 165 เมกะวัตต์ โดยการก่อสร้างระยะแรก 50 เมกะวัตต์เริ่มดำเนินการแล้ว ข้อตกลงนี้ดำเนินไปผ่านคำสั่งซื้อบริการหลายชุด โดยแต่ละชุดมีอายุสัญญาเจ็ดปี ขยายจาก 50 เมกะวัตต์เป็น 80 เมกะวัตต์ และในที่สุดเป็น 165 เมกะวัตต์ และผลการศึกษาอิสระเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568 ประเมินว่าเงินลงทุนในภูมิภาคนี้ในที่สุดจะอยู่ที่ 1.0 พันล้านยูโรถึง 1.7 พันล้านยูโร Cerebras รายงานเมื่อวันที่ 12 สิงหาคมว่ารายได้จากคลาวด์สำหรับไตรมาสที่สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน เพิ่มขึ้น 281% จากปีก่อนหน้า โดยมีภาระผูกพันกับลูกค้าที่ต้องส่งมอบอีก 25.4 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นหลักอยู่ที่ 41% สูงกว่าปีก่อนหน้าประมาณ 940 เบซิสพอยต์ ตามหลักการบัญชี GAAP อัตรากำไรขั้นต้นไตรมาสสองอยู่ที่ 14% และอัตรากำไรจากการดำเนินงานติดลบ 265% และแม้แต่อัตราวัดหลักที่ตัดค่าตอบแทนเป็นหุ้น ค่าตัดจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิ และต้นทุนศูนย์ข้อมูลที่ส่งผ่านออกไป ก็ยังแสดงอัตรากำไรจากการดำเนินงานติดลบ 16% สำหรับไตรมาสที่สาม Cerebras คาดการณ์อัตรากำไรจากการดำเนินงานหลักระหว่างติดลบ 25% ถึงติดลบ 23% จากรายได้หลัก 214 ล้านดอลลาร์ถึง 216 ล้านดอลลาร์ ขณะที่การถือครองของกองทุนเฮดจ์ฟันด์เพิ่มขึ้นจากศูนย์กองทุนเป็น 78 กองทุน และสัดส่วนการขายชอร์ตอยู่ที่ 11.88% ของหุ้นที่หมุนเวียนในตลาด
3
เจพีมอร์แกนปรับเพิ่มอันดับหุ้น Iren เป็นซื้อ เลื่อนราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 65 ดอลลาร์
นักวิเคราะห์ริชาร์ด ชเว จากเจพีมอร์แกน เชส ปรับเพิ่มอันดับหุ้น Iren จากระดับที่เทียบเท่าขายตรงขึ้นเป็นซื้อ โดยข้ามระดับถือไปเลย และเลื่อนราคาเป้าหมายจาก 46 ดอลลาร์เป็น 65 ดอลลาร์ต่อหุ้น คิดเป็น upside ราว 50% จากระดับเมื่อวันที่ 18 กันยายน บริษัทมองว่า Iren กำลังได้แรงหนุนในการหาลูกค้าใหม่ และเชื่อว่าพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับ Nvidia ผู้นำด้าน AI ได้เสริมความน่าเชื่อถือให้กับบริษัท Iren ซึ่งเป็นนักขุดบิตคอยน์และรายงานกำไรสุทธิเกือบ 87 ล้านดอลลาร์สำหรับปีงบประมาณ 2025 กำลังระดมรายได้จากการขุดไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ AI โดยรายได้จากบริการคลาวด์ AI ตลอดทั้งปีงบประมาณพุ่งขึ้นเกือบแปดเท่าเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2025 และรายได้คลาวด์ AI เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าในช่วงสองไตรมาสที่ผ่านมา การขุดบิตคอยน์ยังสร้างรายได้เกือบครึ่งหนึ่งของรายได้ทั้งหมดในไตรมาสล่าสุด ลดลงจากกว่า 75% ในไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่บริษัทกลับสู่ภาวะขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนในแพลตฟอร์มและการด้อยค่าที่เกี่ยวข้องกับการปลดระวางอุปกรณ์ขุดบิตคอยน์ นักวิเคราะห์บางรายคาดว่าการเปลี่ยนผ่านออกจากการขุดบิตคอยน์อย่างเต็มรูปแบบของ Iren จะดำเนินต่อไปจนถึงปลายทศวรรษนี้