คอสต์โกเตือนเงินเฟ้อชิปหน่วยความจำ AI กดดันราคาสินค้าอิเล็กทรอนิกส์

ไมครอน เทคโนโลยี กำลังมุ่งหน้าสู่การรายงานผลประกอบการในวันที่ 30 กันยายน ท่ามกลางความคาดหวังที่สูง หลังจากหุ้นของผู้ผลิตชิปหน่วยความจำรายนี้พุ่งขึ้นเกือบ 279% ในปีนี้ วอลล์สตรีทคาดการณ์ยอดขายที่ 5.091 หมื่นล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ เพิ่มขึ้นเกือบ 350% เมื่อเทียบกับปีก่อน ตามข้อมูลของทิปแร็งก์ส โดยคาดว่าบริษัทจะมีกำไร 31.49 ดอลลาร์ต่อหุ้น เทียบกับ 3.03 ดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ก่อนการเปิดเผยผลประกอบการ เควิน แคสซิดี นักวิเคราะห์จากโรเซนแบลตต์ คงคำแนะนำซื้อและราคาเป้าหมายที่ 1,500 ดอลลาร์ โดยคาดว่าจะมีผลประกอบการดีเกินคาดและปรับเพิ่มคาดการณ์อีกครั้ง และกล่าวว่าข้อตกลงลูกค้าเชิงกลยุทธ์ของไมครอนอาจคิดเป็น 40% ของบิตการผลิตในอีกสามถึงห้าปีข้างหน้า คริส คาโซ นักวิเคราะห์จากวูล์ฟ รีเสิร์ช ก็คงคำแนะนำซื้อและราคาเป้าหมายที่ 1,500 ดอลลาร์เช่นกัน โดยกล่าวว่าความต้องการหน่วยความจำควรสูงกว่าอุปทานไปจนถึงอย่างน้อยปี 2028 จากราคาที่สูงขึ้นของหน่วยความจำทั่วไปและหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง หุ้นไมครอนปรับขึ้น 0.8% ในวันพฤหัสบดี หลังจากสัปดาห์ที่ผันผวน และนักลงทุนจะจับตาดูในวันที่ 30 กันยายนที่ความคาดหวังด้านราคา อัตรากำไรขั้นต้น และอุปทานหน่วยความจำที่ตึงตัวจะดำเนินต่อไปถึงปี 2027 และหลังจากนั้นได้หรือไม่

Advanced Micro Devices ทะลุเครื่องหมายมูลค่าตลาด 1 ล้านล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรกเมื่อวันจันทร์ โดยหุ้นพุ่งขึ้น 9.9% ท่ามกลางการrallyของหุ้นเทคโนโลยีในวงกว้าง เหตุการณ์นี้เป็นจุดสูงสุดของเดือนกันยายนที่ลิซ่า ซู ซีอีโอได้นั่งโต๊ะเดียวกับประธานาธิบดีทรัมป์ในงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิงแห่งจีน โดยนั่งห่างจากทรัมป์สองที่นั่งและติดกับอีลอน มัสก์ และได้กดระฆังเปิดการซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กร่วมกับสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งเมลาเนีย ทรัมป์ หุ้น AMD เพิ่มขึ้น 193% นับตั้งแต่ต้นปี ซึ่งแซงหน้าการเพิ่มขึ้น 22% ของ Nvidia อย่างมาก บริษัทผู้ผลิตชิปรายนี้ทำผลงานได้เหนือความคาดหมายของวอลล์สตรีทในทุกด้านสำหรับไตรมาสที่สอง โดยรายงานกำไรต่อหุ้นแบบ non-GAAP สูงเป็นประวัติการณ์ที่ 1.66 ดอลลาร์ เทียบกับประมาณการฉันทามติที่ 1.61 ดอลลาร์ พร้อมรายได้รวมเพิ่มขึ้น 50% เมื่อเทียบปีต่อปีสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1.15 หมื่นล้านดอลลาร์ และรายได้จากศูนย์ข้อมูลเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าสู่ 6.7 พันล้านดอลลาร์ AMD คาดการณ์รายได้จากซีพียูสำหรับเซิร์ฟเวอร์ในครึ่งหลังของปี 2026 จะเติบโต 80% เมื่อเทียบปีต่อปี และ 70% ในปี 2027 และคาดว่ารายได้จากศูนย์ข้อมูลจะเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าในปี 2027 โดยจีพียูสำหรับ AI จะเติบโตเกิน 100% อย่างมาก บริษัทยังเปิดตัวจีพียูซีรีส์ Instinct MI450 รุ่นใหม่และซีพียู EPYC Venice เจนเนอเรชันที่ 6 สำหรับระบบ AI แบบแร็คสเกล Helios พร้อมข้อตกลงให้ Microsoft ติดตั้ง Helios ทั่วบริการ Azure AI เริ่มตั้งแต่ครึ่งหลังของปี 2026 และให้ Anthropic ติดตั้งจีพียู Instinct MI450 สูงสุด 2 กิกะวัตต์ เริ่มตั้งแต่ครึ่งแรกของปี 2027 ซึ่งเป็นข้อตกลงที่อาจมีมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์ในระยะยาว โดย AMD มุ่งมั่นที่จะลงทุนสูงสุด 5 พันล้านดอลลาร์ใน Anthropic