Crescent Biopharma, Inc.Dilutive public offering of shares and pre-funded warrants raises $125M, increasing share count.

เครสเซนต์ ไบโอฟาร์มา ได้กำหนดราคาการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะแบบมีผู้รับประกันการจัดจำหน่าย ซึ่งคาดว่าจะสร้างรายได้รวมประมาณ 125 ล้านดอลลาร์ การเสนอขายประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 8.09 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 14.50 ดอลลาร์ และวอร์แรนต์แบบชำระล่วงหน้าเพื่อซื้อหุ้นได้สูงสุด 0.526 ล้านหุ้น ในราคาใบสำคัญแสดงสิทธิละ 14.499 ดอลลาร์ ผู้รับประกันการจัดจำหน่ายมีสิทธิเลือกซื้อหุ้นเพิ่มเติมได้สูงสุด 1.29 ล้านหุ้น ภายใน 30 วัน ในราคาเสนอขาย ธุรกรรมนี้คาดว่าจะเสร็จสิ้นในวันที่ 16 กรกฎาคม 2026 โดยมีเจฟเฟอรีส์ ทีดี โคเวน กุกเกนไฮม์ ซีเคียวริตีส์ และแคนเตอร์ ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการร่วมในการจัดจำหน่าย เครสเซนต์ ไบโอฟาร์มา เป็นบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพในขั้นตอนการทดลองทางคลินิก ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ในขั้นตอนการพัฒนา ได้แก่ แอนติบอดีชนิดไบสเปซิฟิกที่มุ่งเป้า PD-1 และ VEGF และแอนติบอดี-คอนจูเกตชนิดใหม่ และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2026 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 189.2 ล้านดอลลาร์ ซึ่งคาดว่าจะเพียงพอสำหรับการดำเนินงานไปจนถึงปี 2028
Crescent Biopharma, Inc.Dilutive public offering of shares and pre-funded warrants raises $125M, increasing share count.