ปรับเพิ่มมูลค่ายุติธรรมของ Salesforce ขึ้น 14% สู่ 275.87 ดอลลาร์สหรัฐ จากการเปิดตัว Koa และดีล Fin

EarningsAnalystM&A · Partnership Impact 4
โดย Simply Wall St·US·อ่านต้นฉบับ
สรุป · ทำไมข่าวนี้ถึงสำคัญ

ประมาณการมูลค่ายุติธรรมของ Salesforce ถูกปรับขึ้นจาก 241.72 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 275.87 ดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นการเพิ่มขึ้นราว 14% ในแบบจำลองนักวิเคราะห์ฉบับล่าสุด หลังจากเปิดตัวแบบจำลองการคิดวิเคราะห์ Koa CRM ร่วมกับ NVIDIA การเข้าซื้อบริษัท Fin ผู้ให้บริการลูกค้าด้วย AI มูลค่า 3.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และการเปิดตัว AIforce แบบจำลองที่ปรับปรุงใหม่ได้ปรับเพิ่มสมมติฐานการเติบโตของรายได้จาก 9.78% เป็น 10.08% คงสมมติฐานอัตรากำไรสุทธิไว้ที่ไม่เปลี่ยนแปลงที่ 18.18% ปรับสมมติฐานอัตราส่วนราคาต่อกำไรในอนาคตจาก 20.21 เท่า เป็น 22.23 เท่า และปรับอัตราคิดลดจาก 9.39% เป็น 9.11% Salesforce ยังได้ขยายความร่วมมือกับ Anthropic ผ่านการเปิดตัว Claudeforce ซึ่งฝัง Claude เป็นแบบจำลอง AI เริ่มต้นทั่วทั้ง Agentforce, Slack และ Data 360 และรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองของปีงบประมาณที่ฝ่ายบริหารอธิบายว่าเป็นหนึ่งในไตรมาสที่ดีที่สุด โดยมีรายได้ 11.35 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เติบโต 11% เมื่อเทียบปีต่อปี และคาดการณ์รายได้ทั้งปี 2027 ที่ 46.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ถึง 46.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ผลิตภัณฑ์ AI ซึ่งรวมถึง Agentforce และ Data Cloud AI มีรายได้ประจำต่อปีเกือบ 3.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยรายได้ประจำต่อปีของ Agentforce เติบโตกว่า 240% เมื่อเทียบปีต่อปี ขณะที่ Salesforce บันทึกกำไรจากการลงทุน 2.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐที่เกี่ยวข้องกับ Anthropic และหุ้นปรับขึ้นระหว่าง 18% ถึง 22% ในช่วงรอบผลประกอบการ นักวิเคราะห์ยังคงมีความเห็นแตกออก โดย Canaccord, Guggenheim, Stifel, TD Cowen, Argus, Cantor Fitzgerald, BMO Capital, Mizuho, JPMorgan และ Erste Group ต่างปรับเพิ่มราคาเป้าหมายสูงถึง 300 ดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ Morgan Stanley, KeyBanc, CLSA และ Phillip Securities อ้างถึงการเติบโตที่ชะลอลงและความคิดเห็นต่อ Agentforce ที่ผสมผสานกัน ส่วน Wells Fargo และ Citi คงคำแนะนำ Equal Weight และ Neutral

ผลกระทบต่อหุ้น 12

Financials▲ · 5 หุ้น
Digital Finance & Tokenization▲ · 2 หุ้น
Artificial Intelligence▲ · 2 หุ้น
Materials▲ · 1 หุ้น
อื่นๆ▲ · 2 หุ้น

ผลกระทบต่อธีม 5

บริษัทนอก coverage 5

Anthropicเอกชน± ผสม
ความเกี่ยวข้อง

Canaccord Genuity Group Inc.เอกชน± ผสม
ความเกี่ยวข้อง

Cantor Fitzgeraldเอกชน± ผสม
ความเกี่ยวข้อง

Intercom (Fin)เอกชน± ผสม
ความเกี่ยวข้อง

Phillip Securitiesเอกชน± ผสม
ความเกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อินทูอิทขยายขอบเขตงานซ่อมตัวถังรถยนต์ ขณะที่โซเลร่าอัปเกรดการเชื่อมต่อ Qapter กับ QuickBooks Online

อินทูอิทกำลังขยายขอบเขตในธุรกิจซ่อมตัวถังรถยนต์ หลังจากที่โซเลร่า โกลบอล คอร์ป อัปเกรดการเชื่อมต่อของ Qapter กับ QuickBooks Online การเชื่อมต่อที่ขยายออกไปนี้ช่วยให้ร้านซ่อมสามารถส่งใบสั่งซ่อมจาก Qapter เข้าสู่ Intuit QuickBooks Online โดยตรงเพื่อการออกบิลและงานบัญชี โดยมุ่งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำๆ เกี่ยวกับความถูกต้องของใบแจ้งหนี้และการบันทึกข้อมูลด้วยมือในงานปฏิบัติการของร้านซ่อมตัวถังรถยนต์ การผสานรวม Qapter กับ QuickBooks Online ที่อัปเกรดขึ้นนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการที่อินทูอิทกำลังปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานให้กับลูกค้าที่เป็นธุรกิจขนาดเล็ก อินทูอิทดำเนินธุรกิจในฐานะผู้ให้บริการซอฟต์แวร์สัญชาติสหรัฐฯ ที่มุ่งเน้นเครื่องมือด้านการจัดการการเงิน การชำระเงิน เงินทุน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก และการจับมือกับ Qapter ของบริษัทนี้สอดรับกับแนวคิดกระบวนการทำงานแบบครบวงจรที่สร้างขึ้นจากการทำงานอัตโนมัติที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและความเหนียวแน่นของผลิตภัณฑ์ที่สูงขึ้นในส่วนงานหลังบ้านของธุรกิจขนาดเล็ก หลักฐานยืนยันเบื้องต้นที่ชัดเจนที่สุดที่ควรจับตาคือ อินทูอิทจะเริ่มพูดถึงการนำ QuickBooks Online ไปใช้และการใช้งานที่เพิ่มขึ้นในหมวดหมู่การซ่อมแซมและบริการรถยนต์ในการอัปเดตรายไตรมาสที่กำลังจะมาถึงหรือไม่ รวมถึงความเห็นใดๆ เกี่ยวกับกระบวนการทำงานที่เชื่อมต่อกันหรือชัยชนะด้านลูกค้าที่ขับเคลื่อนโดยพันธมิตรแอปซึ่งเชื่อมโยงกับการผสานรวมของโซเลร่า
688981.CGINTU
Cloud & Digital Infrastructure
Simply Wall St·4hอ่านต่อ →
▲

Salesforce เปิดตัว AIforce ที่งาน Dreamforce 2026 ขณะที่เบนิออฟหมายตาสู้กับ Microsoft Copilot

มาร์ก เบนิออฟ ซีอีโอของ Salesforce เปิดตัว AIforce ซึ่งเป็นชั้นเชื่อมต่อ AI ที่ให้พนักงานเข้าถึงข้อมูลของ Salesforce และรันเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนภายในเครื่องมือ AI ของบุคคลที่สาม เช่น Claude ของ Anthropic และ Slack ในงาน Dreamforce 2026 โดยใช้เวทีนี้วิพากษ์วิจารณ์ Microsoft โดยตรง AIforce เปิดตัวพร้อมการผสานรวมสามอย่าง ได้แก่ Claudeforce ซึ่งพัฒนาร่วมกับ Anthropic นำข้อมูลของ Salesforce เข้าสู่ Claude โดยตรง Slackforce เชื่อมข้อมูลเดียวกันนั้นเข้ากับบทสนทนาใน Slack และ AgentforceCoworker ทำงานภายในอินเทอร์เฟซ Lightning ของ Salesforce เอง เบนิออฟวางตำแหน่ง AIforce ว่าเป็นคำตอบสำหรับสิ่งที่เขาเรียกว่าปัญหา Fantasyland โดยโต้แย้งว่าเครื่องมือ AI ของคู่แข่งอย่าง Copilot ของ Microsoft ขาดชั้นข้อมูลธุรกิจที่เชื่อถือได้ซึ่งจำเป็นต่อการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างปลอดภัย ซึ่งเป็นการต่อยอดความบาดหมางต่อสาธารณะที่เริ่มมาตั้งแต่งาน Dreamforce 2024 เมื่อเขาเปรียบ Copilot กับ Clippy Salesforce มีรายได้ 1.135 หมื่นล้านดอลลาร์ในไตรมาสล่าสุด เอาชนะความคาดหวังของวอลล์สตรีททั้งในด้านกำไรและรายได้ และหุ้น CRM ปรับขึ้นราว 34% ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา หลังจากร่วงลงมากถึง 37% เมื่อต้นปี 2026 โดยปิดที่ 255.65 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 15 กันยายน ในวันเดียวกับที่ประกาศในงาน Dreamforce นั้น Salesforce ประสบปัญหาบริการขัดข้องทั่วโลกที่ทำให้ลูกค้าบางรายเข้าใช้ระบบไม่ได้ และนักลงทุนกำลังจับตาตัวเลขการนำ Agentforce และ Data 360 ไปใช้ในรายงานไตรมาสถัดไป ซึ่งรายได้ประจำต่อปีรวมกันเกิน 2.9 พันล้านดอลลาร์แล้ว เติบโตกว่า 200% จากปีก่อน
CRM ▲MSFT ▼
Cloud & Digital Infrastructure ▲Artificial Intelligence ▲
TheStreet·15hอ่านต่อ →

กำไรซอฟต์แวร์ไอบีเอ็มชะลอตัว ขณะรายได้อินทรีย์ไตรมาส 2 ทรงตัว

ธุรกิจซอฟต์แวร์ของไอบีเอ็มชะลอตัวลงในไตรมาสที่ 2 ของปี 2026 โดยรายได้เพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบกับปีก่อน แตะ 7.8 พันล้านดอลลาร์ แต่รายได้อินทรีย์ทรงตัว เนื่องจากความอ่อนแอของธุรกิจประมวลผลธุรกรรมทำให้รายได้ในส่วนนั้นลดลง 8% บริษัทอธิบายว่าที่รายได้ขาดเป้าเป็นเพราะลูกค้าเบี่ยงงบลงทุนไปที่เซิร์ฟเวอร์ สตอเรจ และหน่วยความจำ เพื่อรักษาซัพพลายที่ตึงตัวไว้ก่อนที่ราคาจะปรับขึ้น ส่งผลให้ดีลซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่หลายรายการไม่สามารถปิดได้ภายในกรอบเวลาที่คาดไว้ อย่างไรก็ดี ประมาณ 80% ของรายได้ซอฟต์แวร์ทั้งปีเป็นรายได้ประจำ และเรดแฮตยังคงเป็นเครื่องยนต์การเติบโตหลัก โดยรายได้คลาวด์ไฮบริดเพิ่มขึ้น 11% และ ARR ของ OpenShift แตะ 2.2 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่ธุรกิจข้อมูลเติบโต 19% เมื่อเทียบกับปีก่อน การเข้าซื้อกิจการ HashiCorp และ Confluent เสริมความสามารถด้านระบบอัตโนมัติ ข้อมูล และคลาวด์ไฮบริดของไอบีเอ็ม และกำไรของกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์เพิ่มขึ้น 9% แตะ 2.5 พันล้านดอลลาร์ โดยอัตรากำไรของกลุ่มเพิ่มขึ้น 110 เบซิสพอยต์เป็น 32.2% ไอบีเอ็มต้องแข่งขันกับไมโครซอฟต์ ซึ่งกลุ่มธุรกิจ Productivity & Business Processes มีรายได้ในไตรมาสเดือนมิถุนายน 37.8 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบกับปีก่อน และกับออราเคิล ซึ่งรายได้คลาวด์พุ่งขึ้น 47% ในรูปดอลลาร์สหรัฐ และ 46% ในรูปสกุลเงินคงที่ แตะ 9.9 พันล้านดอลลาร์ แม้ว่ารายได้ซอฟต์แวร์ของออราเคิลจะลดลง 2% เหลือ 6.8 พันล้านดอลลาร์ก็ตาม
IBM ▼MSFT ▲ORCL
Cloud & Digital Infrastructure ▲
Zacks Investment Research·18hอ่านต่อ →
© 2026 MarketDXNews