STECON Group Public Company LimitedSTECON
▲ บวกเงินทุนความเกี่ยวข้อง
Analyst upgrade to Buy with raised profit forecasts and target price on expected data center projects.
ผลกระทบต่อหุ้น 1
Artificial Intelligence▲ · 1 หุ้น
STECON Group Public Company Limitedผลกระทบต่อธีม 2
บริษัทนอก coverage
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
2
ควอนต้า เซอร์วิสเซส แต่งตั้งเอลเลน รูบิน ผู้เชี่ยวชาญด้านคลาวด์เอไอเข้าสู่คณะกรรมการบริษัท
ควอนต้า เซอร์วิสเซส อิงค์ ประกาศแต่งตั้งเอลเลน รูบิน ผู้เชี่ยวชาญด้านเอไอและโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ และปัจจุบันดำรงตำแหน่งหุ้นส่วนฝ่ายปฏิบัติการที่กลาสวิง เวนเจอร์ส เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อต้นเดือนนี้ รูบินนำประสบการณ์จากอเมซอน เว็บ เซอร์วิสেস สตาร์ทอัพซอฟต์แวร์องค์กรหลายแห่ง และห้องประชุมคณะกรรมการของอัลลีเจียน โดยความเชี่ยวชาญด้านเอไอ คลาวด์แบบไฮบริด และความปลอดภัยของเธออาจช่วยให้ควอนต้าปรับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและโซลูชันสาธารณูปโภคให้สอดคล้องกับความต้องการทางเทคนิคของศูนย์ข้อมูลและลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับเอไอมากขึ้น การแต่งตั้งครั้งนี้เกิดขึ้นพร้อมกับที่ควอนต้าปรับเพิ่มแนวโน้มผลประกอบการปี 2569 ซึ่งคาดว่าจะมีรายได้ 1.174 ล้านล้านบาทถึง 1.186 ล้านล้านบาท และกำไรสุทธิ 5.2 หมื่นล้านบาทถึง 5.44 หมื่นล้านบาท โดยหนุนด้วยงานในมือมูลค่า 1.583 ล้านล้านบาท และการขยายตัวในโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่ขับเคลื่อนด้วยการเข้าซื้อกิจการ แนวโน้มของบริษัทคาดการณ์รายได้ 1.395 ล้านล้านบาท และกำไร 7.17 หมื่นล้านบาทภายในปี 2572 ขณะที่นักวิเคราะห์กลุ่มที่มองบวกที่สุดบางส่วนได้ประเมินรายได้เกิน 1.792 ล้านล้านบาท และกำไรเกิน 8.96 หมื่นล้านบาทภายในปี 2572 แล้ว การแต่งตั้งรูบินช่วยเพิ่มความเชี่ยวชาญด้านเอไอและคลาวด์ให้แก่คณะกรรมการ แต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงปัจจัยหนุนระยะสั้นอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งในเรื่องการแปลงงานในมือที่สูงเป็นสถิติให้เป็นกำไร หรือความเสี่ยงสำคัญในการผสานการเข้าซื้อกิจการในวงกว้าง
▲impact 5
ไฮเปอร์สเกลเลอร์สหรัฐฯ เตรียมใช้จ่ายสูงถึง 7.25 แสนล้านดอลลาร์กับโครงสร้างพื้นฐาน AI ในปี 2026
ไฮเปอร์สเกลเลอร์รายใหญ่ห้ารายของสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าเงินลงทุนรวม (capex) ในปี 2026 จะอยู่ที่ 6.6 แสนล้านถึง 7.25 แสนล้านดอลลาร์ หรือเกือบสองเท่าของการใช้จ่ายในปี 2025 เนื่องจากการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI กำลังเปลี่ยนจากซอฟต์แวร์มาสู่โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ ไมโครซอฟต์คาดการณ์เงินลงทุนปรับปรุง (adjusted capital expenditure) ประมาณ 1.75 แสนล้านดอลลาร์ทั้งในปีงบประมาณ 2026 และ 2027 โดยสองในสามของการใช้จ่ายรายไตรมาสจะไปที่สินทรัพย์อายุสั้นอย่างซีพียูและจีพียู ส่วนที่เหลือไปที่โครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลอายุยาว และบริษัทได้เพิ่มกำลังการผลิต 1 กิกะวัตต์ในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2026 ซึ่งทำให้ขนาดโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกเป็นสองเท่าภายในสองปี ด้านอเมซอน เว็บ เซอร์วิส (AWS) ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์เงินลงทุนปี 2026 ขึ้นเป็นประมาณ 2.2 แสนล้านดอลลาร์ โดยแอนดี แจสซี ซีอีโอ กล่าวว่ากำลังการผลิต AI คาดว่าจะยังคงตึงตัวไปจนถึงปี 2027 และอุปสงค์ที่มีสัญญารองรับจะขยายไปถึงปี 2028 ขณะที่เมตาเผชิญกำไรลดลง 14% ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2026 แม้รายได้เพิ่มขึ้น 28% เนื่องจากการขยายโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งรวมถึงศูนย์ข้อมูลขนาด 1 กิกะวัตต์ในรัฐโอไฮโอและสิ่งอำนวยความสะดวกในรัฐลุยเซียนาที่อาจขยายได้ถึง 5 กิกะวัตต์ กดดันอัตรากำไร ขณะที่อัลฟาเบตปรับเพิ่มคาดการณ์เงินลงทุนปี 2026 ขึ้นเป็นสูงสุด 2.05 แสนล้านดอลลาร์ และงานในมือ (backlog) ของกูเกิล คลาวด์เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าเมื่อเทียบปีต่อปีเป็น 2.4 แสนล้านดอลลาร์ ส่วนกิจการร่วมค้าสตาร์เกตซึ่งประกอบด้วยออราเคิล โอเพนเอไอ และอื่น ๆ ตั้งเป้าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสูงสุด 5 แสนล้านดอลลาร์ภายในปี 2029 และเงินลงทุนของออราเคิลในปีงบประมาณ 2026 อยู่ที่ 5.57 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าจากปีก่อนหน้า
impact 4
ซิตี้: การต่อต้านศูนย์ข้อมูลยังไม่ทำให้แผนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI อ่อนแอลง
ซิตี้ระบุว่า การต่อต้านทางการเมืองที่เพิ่มขึ้นต่อโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายน ยังไม่ได้ทำให้แผนการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลอ่อนแอลงอย่างมีนัยสำคัญ การพัฒนาศูนย์ข้อมูลได้กลายเป็นประเด็นร้อนที่ทั้งสองพรรคการเมืองให้ความสนใจ โดยรัฐบาลท้องถิ่นได้ออกมาตรการระงับการก่อสร้างชั่วคราว และมีสภานิติบัญญัติของรัฐอย่างน้อย 15 แห่งเสนอมาตรการกำกับดูแลที่เข้มงวดขึ้น แต่การใช้จ่ายยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจากความต้องการโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ยังคงสนับสนุนการพัฒนา ผลกระทบส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในโครงการเก็งกำไรและโครงการระยะเริ่มต้น ซึ่งล่าช้าหรือถูกยกเลิกมากขึ้นในกระบวนการอนุมัติของท้องถิ่น ขณะที่โครงการระยะท้ายซึ่งมีที่ดินและเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าแล้วยังคงเดินหน้าต่อไป บริษัทไฮเปอร์สเกลเลอร์กำลังหาทางเลี่ยงข้อจำกัดด้านพลังงานและกฎระเบียบท้องถิ่น โดยแอมะซอนมุ่งลงทุนโดยตรงในโครงการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ร่วมกับโดมินเนียนเอเนอร์จี และเมต้าบรรลุข้อตกลงซื้อไฟฟ้านิวเคลียร์ฉบับใหญ่กับคอนสเตลเลชันเอเนอร์จี ซิตี้ไม่คาดว่าจะเกิดภาวะตลาดสั่นสะเทือนอีกครั้งเทียบเท่ากับการเกิดขึ้นของดีพซีค โดยให้เหตุผลว่านักลงทุนได้ปรับตัวต่อแนวโน้มโมเดลจีนที่มีประสิทธิภาพสูงแล้ว อย่างไรก็ตาม ซิตี้ชี้ว่าอาจมีความเสี่ยงที่ใหญ่กว่าจากการที่รัฐบาลจำกัดโมเดลที่เห็นว่าอันตรายเกินไป ซึ่งอาจทำให้เกิดกำลังการประมวลผลส่วนเกินขึ้นอย่างฉับพลัน