GC เสนอขายหุ้นกู้ 2 ชุด อายุ 7-10 ปี ดอกเบี้ย 2.65%-3.00%

Corporate Action

โดย Money & Banking·

สรุป · ทำไมข่าวนี้ถึงสำคัญ

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป จำนวน 2 ชุด ได้แก่ รุ่นอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.65% ต่อปี และรุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี โดยเปิดจองซื้อ 3 ช่วง ระหว่างวันที่ 14–21 กันยายน 2569 หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ AA-(tha) จากฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2569 การจองซื้อช่วงแรกระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2569 สำหรับผู้ถือหุ้นกู้รุ่น PTTGC296A ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2569 สำหรับผู้สูงวัยหรือผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปในปี 2569 และช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 18 และ 21 กันยายน 2569 สำหรับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ผ่านธนาคารชั้นนำ 6 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารซีไอเอ็มบีไทย นายทิติพงษ์ จุลพรศิริดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินและบัญชี GC กล่าวว่าการเสนอขายครั้งนี้มีเป้าหมายหลักคือการบริหารจัดการโครงสร้างเงินทุนและสภาพคล่องให้เหมาะสม โดยมีแผนออกหุ้นกู้ไม่เกิน 17,000 ล้านบาท เพื่อนำเงินไปทดแทนเงินสดของบริษัทที่ได้สำรองจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้ ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2569 GC มีกำไรสุทธิกว่า 15,400 ล้านบาท และมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดกว่า 54,000 ล้านบาท โดยในปีนี้บริษัทมีภาระชำระคืนเงินกู้รวม 24,000 ล้านบาท แต่ออกหุ้นกู้ทดแทนไม่เกิน 17,000 ล้านบาท หุ้นกู้ทั้ง 3 ช่วงกำหนดมูลค่าจองซื้อขั้นต่ำที่ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท และไม่จำกัดมูลค่าการจองซื้อของนักลงทุนแต่ละราย

PTT Global Chemical Public Company Limited ▲