ตลาดโลกกลับสู่โหมด Risk-on หุ้น AI ฟื้นรับดีลสหรัฐ-อิหร่าน

MacroPrice Action Impact 4
โดย Money & Banking·GLOBAL·อ่านต้นฉบับ
สรุป · ทำไมข่าวนี้ถึงสำคัญ

ตลาดการเงินโลกปรับตัวเชิงบวกหลังนักลงทุนกลับมาเพิ่มน้ำหนักหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ ท่ามกลางความหวังว่าสหรัฐและอิหร่านจะบรรลุข้อตกลงชั่วคราวเพื่อเปิดการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี S&P 500 ปรับขึ้น 0.2% ส่งสัญญาณมีโอกาสทำสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง โดย Foxconn ซัพพลายเออร์หลักของ Nvidia รายงานยอดขายเดือนกรกฎาคมพุ่ง 54.2% แตะ 946,500 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน สะท้อนความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน AI ทั่วโลกยังแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม หุ้น AI บางตัวยังเผชิญแรงกดดัน โดย SpaceX ร่วงกว่า 8% หลังเปิดเผยแผนเพิ่มการลงทุนด้าน AI สูงกว่าที่ตลาดคาด ขณะที่ AMD ปรับลดลงราว 7% หลังให้แนวโน้มยอดขายต่ำกว่าความคาดหวัง ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ฟื้นตัวเล็กน้อยมาอยู่ใกล้ 80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังจากร่วงกว่า 5% ในวันก่อนหน้า การคลี่คลายความตึงเครียดในตะวันออกกลางช่วยลดแรงกดดันต่อเงินเฟ้อ ส่งผลให้นักลงทุนลดการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐจึงปรับลดลง ขณะที่ราคาทองคำปรับขึ้นกว่า 2% แตะประมาณ 4,160 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยรวมตลาดโลกกลับมาอยู่ในโหมด Risk-on จากความเชื่อมั่นต่อการเติบโตของ AI และความหวังในการคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน

ผลกระทบต่อหุ้น 5

Artificial Intelligence± ผสม · 3 หุ้น
Advanced Micro Devices Inc
AMD
▼ ลบอุปสงค์ความเกี่ยวข้อง

AMD issued a weaker sales outlook, indicating reduced demand for its products.

NVIDIA Corporation
NVDA
▲ บวกอุปสงค์ความเกี่ยวข้อง

Foxconn, a key supplier, reported surging sales, underscoring robust demand for AI infrastructure.

Electrification & Mobility▲ · 1 หุ้น
Hon Hai Precision Industry Co Ltd
2317
▲ บวกอุปสงค์ความเกี่ยวข้อง

Foxconn reported July sales surged 54.2%, reflecting strong demand for AI infrastructure.

อื่นๆ▲ · 1 หุ้น

ผลกระทบต่อธีม 3

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

▲impact 5

ไฮเปอร์สเกลเลอร์สหรัฐฯ เตรียมใช้จ่ายสูงถึง 7.25 แสนล้านดอลลาร์กับโครงสร้างพื้นฐาน AI ในปี 2026

ไฮเปอร์สเกลเลอร์รายใหญ่ห้ารายของสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าเงินลงทุนรวม (capex) ในปี 2026 จะอยู่ที่ 6.6 แสนล้านถึง 7.25 แสนล้านดอลลาร์ หรือเกือบสองเท่าของการใช้จ่ายในปี 2025 เนื่องจากการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI กำลังเปลี่ยนจากซอฟต์แวร์มาสู่โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ ไมโครซอฟต์คาดการณ์เงินลงทุนปรับปรุง (adjusted capital expenditure) ประมาณ 1.75 แสนล้านดอลลาร์ทั้งในปีงบประมาณ 2026 และ 2027 โดยสองในสามของการใช้จ่ายรายไตรมาสจะไปที่สินทรัพย์อายุสั้นอย่างซีพียูและจีพียู ส่วนที่เหลือไปที่โครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลอายุยาว และบริษัทได้เพิ่มกำลังการผลิต 1 กิกะวัตต์ในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2026 ซึ่งทำให้ขนาดโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกเป็นสองเท่าภายในสองปี ด้านอเมซอน เว็บ เซอร์วิส (AWS) ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์เงินลงทุนปี 2026 ขึ้นเป็นประมาณ 2.2 แสนล้านดอลลาร์ โดยแอนดี แจสซี ซีอีโอ กล่าวว่ากำลังการผลิต AI คาดว่าจะยังคงตึงตัวไปจนถึงปี 2027 และอุปสงค์ที่มีสัญญารองรับจะขยายไปถึงปี 2028 ขณะที่เมตาเผชิญกำไรลดลง 14% ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2026 แม้รายได้เพิ่มขึ้น 28% เนื่องจากการขยายโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งรวมถึงศูนย์ข้อมูลขนาด 1 กิกะวัตต์ในรัฐโอไฮโอและสิ่งอำนวยความสะดวกในรัฐลุยเซียนาที่อาจขยายได้ถึง 5 กิกะวัตต์ กดดันอัตรากำไร ขณะที่อัลฟาเบตปรับเพิ่มคาดการณ์เงินลงทุนปี 2026 ขึ้นเป็นสูงสุด 2.05 แสนล้านดอลลาร์ และงานในมือ (backlog) ของกูเกิล คลาวด์เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าเมื่อเทียบปีต่อปีเป็น 2.4 แสนล้านดอลลาร์ ส่วนกิจการร่วมค้าสตาร์เกตซึ่งประกอบด้วยออราเคิล โอเพนเอไอ และอื่น ๆ ตั้งเป้าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสูงสุด 5 แสนล้านดอลลาร์ภายในปี 2029 และเงินลงทุนของออราเคิลในปีงบประมาณ 2026 อยู่ที่ 5.57 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าจากปีก่อนหน้า
AMZN ▲GOOG ▲META ▼MSFT ▲ORCL ▲
Artificial Intelligence ▲Cloud & Digital Infrastructure ▲Energy Transition & Power Demand ▲
Yahoo Finance·2hอ่านต่อ →
3impact 4

ยอดคำสั่งซื้อ AI เน็ตเวิร์กกิ้งมูลค่า 700 ล้านดอลลาร์ของ HPE ทดสอบห่วงโซ่อุปทาน

ฮิวเลตต์ แพ็กการ์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ กำลังถือคำสั่งซื้อด้าน AI เน็ตเวิร์กกิ้งในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ยังไม่สามารถส่งมอบได้ และช่องว่างระหว่างยอดคำสั่งซื้อกับรายได้กลายเป็นคำถามสำคัญที่สุดสำหรับหุ้นตัวนี้ คำสั่งซื้อสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ Networks for AI แตะระดับ 700 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2026 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดใหม่ หลังจากบริษัททำได้เกินเป้าหมายสะสมของปีงบประมาณ 2026 ที่อย่างน้อย 2 พันล้านดอลลาร์ และได้ปรับเพิ่มเป้าหมายดังกล่าวเป็น 2.5 พันล้านดอลลาร์ถึง 3 พันล้านดอลลาร์ ฮาร์ดแวร์ที่รองรับคำสั่งซื้อเหล่านี้รวมถึงเราเตอร์และสวิตช์ที่ HPE จัดหาให้ออราเคิลสำหรับการสร้างโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ AI ขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นงานที่ต่อยอดวิศวกรรมระหว่างออราเคิลและจูนิเปอร์ เน็ตเวิร์กส์ ธุรกิจที่ HPE เข้าซื้อเมื่อปีที่แล้วมายาวนานกว่าทศวรรษ รายได้จากธุรกิจเน็ตเวิร์กกิ้งเพิ่มขึ้น 10% ในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2026 เมื่อเทียบกับฐานปีก่อนที่รวมจูนิเปอร์ เน็ตเวิร์กส์ ขณะที่คำสั่งซื้อด้านเน็ตเวิร์กกิ้งเพิ่มขึ้น 36% และกลุ่มธุรกิจนี้สร้างรายได้ 2.9 พันล้านดอลลาร์จากรายได้รวม 12.2 พันล้านดอลลาร์ที่ HPE รายงานในไตรมาสนี้ ฝ่ายบริหารอธิบายว่าช่องว่างดังกล่าวเกิดจากอุปทาน โดยอ้างถึงกำลังการผลิตหน่วยความจำและเวเฟอร์ที่จำกัดอุปทานมาตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2026 และ HPE ได้เพิ่มพันธะผูกพันในการจัดซื้อด้านเน็ตเวิร์กกิ้งมากกว่าสองเท่าเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ขณะเดียวกันก็ลงนามข้อตกลงจัดหาหลายปีเพื่อล็อกกำลังการผลิต บริษัทคาดการณ์การเติบโตของรายได้ธุรกิจเน็ตเวิร์กกิ้งที่ 11% ถึง 13% ในไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ 2026 และ 14% ถึง 17% ในปีงบประมาณ 2027 โดยกำหนดการเปิดเผยข้อมูลธุรกิจครั้งถัดไปที่งาน Networking Investor Day วันที่ 30 กันยายน 2026
HPE ORCL ▲
Artificial Intelligence ▲Semiconductors ▲Cloud & Digital Infrastructure
Yahoo Finance·19hอ่านต่อ →
▲impact 4

เมตา ปรับเพิ่มคาดการณ์งบลงทุนปี 2569 เป็น 1.30 แสนล้านดอลลาร์ถึง 1.45 แสนล้านดอลลาร์

เมตา แพลตฟอร์มส์ ปรับเพิ่มคาดการณ์งบลงทุนสำหรับปี 2569 ทั้งปีเป็นช่วง 1.30 แสนล้านดอลลาร์ถึง 1.45 แสนล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมการชำระเงินต้นของสัญญาเช่าการเงิน โดยแคบลงจากช่วง 1.25 แสนล้านดอลลาร์ถึง 1.45 แสนล้านดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในรายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2569 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2569 คาดการณ์ล่วงหน้านี้เกือบจะเพิ่มเป็นสองเท่าของงบลงทุนปี 2568 ทั้งปีของเมตาที่ 7.2215 หมื่นล้านดอลลาร์ และงบลงทุนเฉพาะไตรมาส 2 อยู่ที่ 3.11 หมื่นล้านดอลลาร์ ขับเคลื่อนโดยเซิร์ฟเวอร์ ศูนย์ข้อมูล และโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย เพื่อระดมทุนสำหรับการก่อสร้าง เมตาปิดไตรมาส 2 ด้วยเงินสดและหลักทรัพย์ในตลาดรวม 9.03 หมื่นล้านดอลลาร์ และหนี้สิน 8.37 หมื่นล้านดอลลาร์ พร้อมประกาศกิจการร่วมทุนเชิงกลยุทธ์กับแบล็กร็อกเพื่อพัฒนาศูนย์ข้อมูลขนาด 1 กิกะวัตต์ในเมืองเอลพาโซ รัฐเท็กซัส ซูซาน หลี่ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินกล่าวว่า ปัจจุบันเมตาถูกจำกัดด้วยอุปสงค์ ขณะที่มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวว่าบริษัทได้รับข้อเสนอจำนวนไม่น้อยในราคาพรีเมียมที่มีนัยสำคัญเหนือกว่าที่เราจ่ายไปสำหรับพลังประมวลผล โดยมองการขายพลังประมวลผลโดยตรงเป็นหนึ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ยังรวมถึงเอพีไอ เอเจนต์สำหรับธุรกิจ เครื่องมือเพิ่มผลิตภาพ และบริการสมัครสมาชิก ความตึงตัวนี้ปรากฏชัดในตัวเลขรายไตรมาส กระแสเงินสดอิสระในไตรมาส 2 อยู่ที่ 784 ล้านดอลลาร์ ลดลง 91.31% เมื่อเทียบปีต่อปี และอัตรากำไรจากการดำเนินงานลดลงเหลือ 31% จาก 43% แม้ว่ารายได้ไตรมาส 2 จะแตะ 6.0801 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 27.96% เมื่อเทียบปีต่อปี และสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ที่ 6.0286 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยมีรายได้จากโฆษณา 5.94 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 27%
META BLK ▲
Artificial Intelligence ▲Cloud & Digital Infrastructure ▲Energy Transition & Power Demand ▲
24/7 Wall St.·20hอ่านต่อ →
© 2026 MarketDXNews