รายได้ธุรกิจเครือข่ายของ HPE พุ่ง 74.9% ขณะคำสั่งซื้อด้าน AI แตะ 2.2 พันล้านดอลลาร์

แอปเปิลกำลังพัฒนาเซิร์ฟเวอร์ AI สำหรับองค์กรโดยสร้างขึ้นรอบโปรเซสเซอร์ M8 Ultra ในอนาคต โดยการออกแบบที่อยู่ระหว่างการพิจารณาใช้ชิปสองตัวหรือสี่ตัว และอาจเปิดตัวในปี 2029 โดยมุ่งเป้าไปที่การประมวลผลอนุมาน AI เป็นหลัก เดอะอินฟอร์เมชันรายงานเมื่อวันที่ 16 กันยายน แอปเปิลยังพิจารณาใช้เทคโนโลยี NVLink Fusion ของ Nvidia เพื่อเชื่อมต่อโปรเซสเซอร์เหล่านั้นด้วย แม้ว่าทั้งเซิร์ฟเวอร์และการมีส่วนร่วมของ Nvidia จะยังไม่สรุปแน่ชัด และโครงการนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือหายไปทั้งหมดก็ได้ สำหรับ Nvidia แล้ว NVLink Fusion ขยายกลยุทธ์การเชื่อมต่อระหว่างกันไปยังซีพียูและตัวเร่งความเร็วแบบกำหนดเองที่ผลิตโดยบริษัทอื่น สร้างแนวป้องกันชั้นที่สองรอบธุรกิจ AI ของตน อุปกรณ์เครือข่ายอาจคิดเป็น 10% ถึง 15% ของต้นทุนฮาร์ดแวร์ศูนย์ข้อมูล AI ซึ่งมอบแหล่งรายได้ที่มีนัยสำคัญให้ Nvidia นอกเหนือจาก GPU แม้ว่าจะสูญเสียยอดขายคอมพิวต์ที่มีมูลค่าสูงกว่าก็ตาม ชิปซีรีส์ M ของแอปเปิลผสมผสานประสิทธิภาพเข้ากับการใช้พลังงานที่ค่อนข้างมีประสิทธิผลอยู่แล้ว และการขายเซิร์ฟเวอร์แบบครบชุดจะทำให้บริษัทเข้าถึงนักพัฒนา AI รัฐบาล และธุรกิจที่ต้องการการประมวลผลอนุมานในเครื่อง แต่เป้าหมายปี 2029 ยังเหลือเวลาหลายปีให้คู่แข่งพัฒนา และจะเป็นการกลับเข้าสู่ธุรกิจเซิร์ฟเวอร์ที่แอปเปิลทิ้งไปเมื่อ Xserve หายไปในปี 2011 อินไซเดอร์ มังกีติดตามกองทุนเฮดจ์ฟันด์ 169 แห่งที่ถือหุ้นแอปเปิลในไตรมาสที่สอง เทียบกับ 170 แห่งในไตรมาสแรก โดย Arrowstreet Capital เพิ่มสถานะ 54% เป็นประมาณ 29.9 ล้านหุ้น ขณะที่ Nvidia เพิ่มขึ้นเป็น 285 กองทุนเฮดจ์ฟันด์จาก 275 แห่ง เนื่องจาก Arrowstreet เพิ่มสถานะใน NVDA 10% เป็นประมาณ 34.7 ล้านหุ้น

บรอดคอมคาดการณ์รายได้จากเซมิคอนดักเตอร์สำหรับ AI ในไตรมาสสี่ของปีงบประมาณที่ 2.17 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งหากเป็นไปตามคาดจะทำให้ชิป AI คิดเป็นสัดส่วนราว 62.4% ของยอดขายทั้งบริษัท ผู้ผลิตชิปสั่งทำพิเศษและซอฟต์แวร์โครงสร้างพื้นฐานรายนี้ระบุว่า รายได้จากเซมิคอนดักเตอร์สำหรับ AI พุ่งขึ้น 221% แตะ 1.67 หมื่นล้านดอลลาร์ในไตรมาสสาม คิดเป็นราว 56.4% ของยอดขายรวม 2.959 หมื่นล้านดอลลาร์ ฝ่ายบริหารคาดว่ายอดขายรวมทั้งบริษัทในไตรมาสสี่จะอยู่ที่ประมาณ 3.48 หมื่นล้านดอลลาร์ พร้อมอัตรากำไรจากการดำเนินงานแบบไม่รวมรายการพิเศษที่ 66% หุ้นปรับขึ้นราว 0.2% แตะ 358.13 ดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าราคายุติธรรมตามการประเมินของ GF Value ที่ 408.91 ดอลลาร์อยู่ 12.42% การเติบโตของบริษัทยังคงผูกกับตัวเร่งความเร็วแบบสั่งทำพิเศษและระบบเครือข่ายความเร็วสูง ซึ่งยิ่งเพิ่มความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่กลุ่มเล็ก ๆ ในกลุ่มไฮเปอร์สเกล