Lam Research ปรับเพิ่มคาดการณ์อุปกรณ์ผลิตเวเฟอร์ปี 2026 สู่ระดับ 1.5 แสนล้านดอลลาร์ตอนล่าง

แอนโทรปิกได้ลงนามในสัญญาด้านคอมพิวติงมูลค่าอย่างน้อย 1.16 หมื่นล้านดอลลาร์กับอคาไม ส่งผลให้หุ้นของบริษัทในยุโรปที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อวันศุกร์ ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว อคาไมจะให้แอนโทรปิกเข้าถึงหน่วยประมวลผลกลาง ขณะที่แอนโทรปิกจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นซีรีส์บีในราคาหุ้นละ 111.33 ดอลลาร์ ซึ่งสามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ 7.7 ล้านหุ้น สัญญาฉบับนี้ถือเป็นสัญญาที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่อคาไมเคยทำ และเป็นสัญญาณของการเร่งรุกขยายธุรกิจนอกเหนือจากธุรกิจหลักอย่างการส่งมอบเนื้อหาและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยบริษัทคาดว่าจะใช้จ่ายราว 5.5 พันล้านดอลลาร์สำหรับรายจ่ายลงทุนที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ ซึ่งมากกว่ายอดรายจ่ายลงทุนทั้งหมดในปี 2568 ถึงกว่าหกเท่า ข้อตกลงนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ทั้งสองบริษัทได้ทำสัญญาด้านคอมพิวติงมูลค่า 1.8 พันล้านดอลลาร์เมื่อต้นปีนี้ ขณะที่แอนโทรปิกกำลังขยายขีดความสามารถสำหรับซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์ Claude และทำข้อตกลงกับผู้ให้บริการรายต่างๆ รวมถึงกูเกิลในเครืออัลฟาเบต และสเปซเอ็กซ์ของอีลอน มัสก์ ในการซื้อขายในยุโรป หุ้น ASML Holding เพิ่มขึ้น 2.3% หุ้น BE Semiconductor Industries เพิ่มขึ้น 1.6% หุ้น ASM International เพิ่มขึ้น 1.03% หุ้น Infineon Technologies เพิ่มขึ้น 1.2% และหุ้น STMicroelectronics เพิ่มขึ้น 2.01% ขณะที่หุ้น Siemens Energy และ Prysmian ซึ่งเชื่อมโยงกับศูนย์ข้อมูลต่างเพิ่มขึ้น 2%

Onto Innovation ได้ปรับเพิ่มแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจบรรจุภัณฑ์ขั้นสูงสำหรับปี 2026 ทั้งปีเป็นอย่างน้อย 80% จากเดิมที่มากกว่า 50% โดยอ้างถึงความต้องการที่แข็งแกร่งสำหรับแพลตฟอร์มตรวจสอบ Dragonfly G5 บริษัทมีรายได้รายไตรมาส 343.1 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 35.3% เมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่ธุรกิจตรวจสอบซึ่งขับเคลื่อนหลักโดยระบบ Dragonfly เติบโตประมาณ 30% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน จากความต้องการในงานด้านลอจิก 2.5D และแอปพลิเคชัน HBM Onto เปิดตัว Dragonfly G5 ในเดือนมีนาคม 2026 และเปิดเผยในเดือนเมษายนว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวผ่านการรับรองสำหรับแอปพลิเคชันบรรจุภัณฑ์ AI แบบ 2.5D โดยความต้องการแข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มผู้ผลิต HBM และ OSAT ที่มุ่งเน้น AI รวมถึงคำสั่งซื้อ Dragonfly มูลค่ากว่า 200 ล้านดอลลาร์จาก OSAT รายเดียว ซึ่งส่วนใหญ่กำหนดส่งมอบในปี 2027 ฝ่ายบริหารกล่าวว่าความต้องการแพลตฟอร์ม Dragonfly คาดว่าจะเติบโตมากกว่า 50% ในปี 2026 จากปี 2025 และคาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องในปี 2027 โดยไม่มีสัญญาณของกำลังการผลิตส่วนเกินของลูกค้า คู่แข่งก็ได้รับประโยชน์จากการใช้จ่ายที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่นเดียวกัน โดย KLA คาดว่าการใช้จ่ายด้านอุปกรณ์ผลิตเวเฟอร์ในปี 2026 จะอยู่ในช่วง 150,000 ล้านดอลลาร์ตอนต้น เพิ่มขึ้นจาก 135,000-140,000 ล้านดอลลาร์ และ Applied Materials คาดว่ารายได้จากบรรจุภัณฑ์ขั้นสูงจะเติบโตมากกว่า 70% ในปี 2026 เพิ่มขึ้นจากแนวโน้มเดิมที่มากกว่า 50%

ผลการคาดการณ์จากบริษัทวิจัยเอกชนและสถาบันคลังสมอง 12 แห่ง ซึ่งรวบรวมเสร็จสิ้นภายในวันที่ 25 ต่อผลสำรวจภาวะเศรษฐกิจระยะสั้น หรือทังกัน ประจำเดือนกันยายน ที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นจะประกาศในวันที่ 1 เดือนหน้า ระบุว่าค่าเฉลี่ยคาดการณ์ดัชนีภาวะธุรกิจ ซึ่งสะท้อนความรู้สึกทางเศรษฐกิจของภาคธุรกิจ อยู่ที่บวก 26 สำหรับภาคการผลิตของบริษัทขนาดใหญ่ ปรับตัวดีขึ้น 4 จุดจากผลสำรวจครั้งก่อนในเดือนมิถุนายน โดยส่วนใหญ่เห็นว่าความต้องการที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์และเซมิคอนดักเตอร์จะช่วยหนุนความรู้สึกทางเศรษฐกิจ และคาดว่าภาคการผลิตจะปรับตัวดีขึ้นติดต่อกัน 6 ไตรมาส ขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรไฟฟ้าและเครื่องจักรเพื่อการผลิต ซึ่งเป็นเครื่องมือและวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ ได้รับการวิเคราะห์ว่าอยู่ในภาวะแข็งแกร่ง ส่วนยานยนต์นั้นมีข้อชี้ว่าการขยายตัวของจำนวนการส่งออกที่ซบเซาอาจเป็นปัจจัยกดดัน สำหรับภาคบริการนอกการผลิตของบริษัทขนาดใหญ่ ค่าเฉลี่ยคาดการณ์อยู่ที่ 36 ปรับตัวแย่ลง 1 จุดจากผลสำรวจเดือนมิถุนายน โดยบริษัทจำนวนมากคาดว่าจะทรงตัวหรือแย่ลงเล็กน้อย จากปัจจัยความอ่อนแอของความต้องการจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ รวมถึงต้นทุนที่เพิ่มขึ้นทั้งค่าพลังงานและค่าจ้างแรงงาน ธนาคารกลางญี่ปุ่นมีแนวทางที่จะวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการที่ราคาน้ำมันดิบสูงขึ้นและความต้องการด้านปัญญาประดิษฐ์ที่อาจผลักดันเงินเฟ้อให้สูงขึ้น จากผลสำรวจทังกันครั้งนี้ เพื่อหาจังหวะในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม