บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล หรือ MTC ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อพัฒนาสังคม ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน โดยจะนำเงินไปลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับ ESG หุ้นกู้ครั้งนี้แบ่งเป็น 4 ชุด ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 10 เดือน 5 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2572 ดอกเบี้ย 2.65% ต่อปี ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี 26 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2574 ดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี 29 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2576 ดอกเบี้ย 3.45-3.55% ต่อปี และชุดที่ 4 อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2579 ดอกเบี้ย 3.90-4.00% ต่อปี เปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2569 โดยมีธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน เฉพาะผู้ลงทุนสถาบันที่เป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้นและให้จองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไป ส่วนธนาคารกสิกรไทยและธนาคารกรุงศรีอยุธยาเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน และเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ หุ้นกู้และองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ระดับ A-(tha) จัดอันดับโดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 5 กันยายน 68
Muangthai Capital Public Company LimitedMTC files to issue 4 series of ESG/social development bonds with 2.65-4.00% coupons, raising financing.
Bank of Ayudhya PCL
Kasikornbank Public Company Limited
Bangkok Bank PCL
SCB X Public Company Limited