Nvidia และ Aolani เตรียมติดตั้ง GPU 22,000 ตัวทั่วศูนย์ AI แฟคทอรีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Aolani is the partner deploying the 22,000 Nvidia GPUs across its Malaysia and Philippines AI factory sites, adding 100MW+ of rentable compute capacity.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แพต เกลซิงเกอร์ หนุนสตาร์ทอัพ Delos Data มูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ ท้าทายคูเมืองเครือข่าย AI ของ Nvidia

Delos Data ประกาศเมื่อวันที่ 15 กันยายนว่าได้ระดมทุนได้มากกว่า 100 ล้านดอลลาร์ เพื่อพัฒนา chips เครือข่ายและซอฟต์แวร์สำหรับศูนย์ข้อมูล AI ที่มีความหลากหลายมากขึ้น โดย Playground Global ซึ่งแพต เกลซิงเกอร์ อดีตซีอีโอของ Intel ดำรงตำแหน่งหุ้นส่วนทั่วไป เข้าร่วมในรอบระดมทุนนี้ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า Delos กำลังออกแบบเครือข่ายของตนให้ทำงานข้ามฮาร์ดแวร์ประมวลผลประเภทต่างๆ แทนที่จะสมมติว่า Accelerator ทุกตัวมาจาก Nvidia ซึ่งเป็นนัยที่อาจเป็นประโยชน์ต่อ AMD แม้ว่า AMD จะไม่ได้เป็นนักลงทุนใน Delos ก็ตาม ข้อได้เปรียบของ Nvidia ตั้งอยู่บนระบบที่บูรณาการอย่างแน่นหนาของ Accelerator เครือข่าย อินเทอร์คอนเนกต์ และซอฟต์แวร์ และ Delos กำลังเดิมพันว่าตลาดนั้นจะมีความเป็นเอกภาพน้อยลงเมื่อการประมวลผลแบบ Inference ขยายตัว โดยเกลซิงเกอร์อธิบายว่าการประมวลผลที่ว่างเปล่ารอข้อมูลเป็นความสูญเปล่าครั้งใหญ่ของทั้งเงินและพลังงาน ข้อโต้แย้งกลับคือ Nvidia มีขนาดใหญ่ ซอฟต์แวร์ที่เติบโตเต็มที่ และผลิตภัณฑ์เครือข่ายที่ลูกค้ารู้ว่าทำงานได้จริงอยู่แล้ว ขณะที่สตาร์ทอัพที่มีเงินทุน 100 ล้านดอลลาร์กำลังโจมตีผู้ครองตลาดที่ใช้เงินหลายพันล้านดอลลาร์ในการวิจัยและขายทั้งแร็ค Insider Monkey ติดตามเฮดจ์ฟันด์ 285 แห่งที่ถือหุ้น Nvidia ในไตรมาสที่สอง เพิ่มขึ้นจาก 275 แห่งในไตรมาสแรก ขณะที่จำนวนผู้ถือหุ้นของ AMD เพิ่มขึ้นเป็น 164 แห่งจาก 134 แห่ง และ AMD มีหุ้นที่ถูกขายชอร์ตประมาณ 41.7 ล้านหุ้น ณ วันที่ 31 สิงหาคม คิดเป็นประมาณ 2.6% ของหุ้นที่หมุนเวียนในตลาด และใช้เวลาปิดสถานะประมาณ 2.5 วัน

Artificial Intelligence Semiconductors

Insider Monkey·39mอ่านต่อ →

▲

ฟิลลิปชู DELTA-KCE-HANA เด่นรับธีม AI แนะนำลงทุนมากกว่าตลาด

บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) แนะนำหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ "ลงทุนมากกว่าตลาด" โดยเลือก DELTA เป็น Top Pick ใน 3Q69 จากราคาหุ้นที่ยังไม่ได้ปรับตัวขึ้นตามกลุ่มและยังคงอิงกับธีม AI มากที่สุด ขณะที่ KCE และ HANA ได้รับประโยชน์จากราคาขาย PCB ที่สูงขึ้นและการขยายธุรกิจเข้าสู่ High Density PCBA และ Power Management ด้านกำไรของกลุ่มในครึ่งปีแรกอยู่ที่ 1.6 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 46.2% YoY โดยกระจายการเติบโตได้เกือบทุกบริษัท และกำไรสัดส่วนใหญ่มาจาก DELTA ซึ่งได้ประโยชน์จากรายได้ที่เกี่ยวข้องกับ AI & Data Center ที่รับรู้มากขึ้นกว่าปีก่อน ส่วนบริษัทอื่นๆ เป็นภาพรายได้ที่กลับมาฟื้นตัวดีขึ้นใน 2Q69 สำหรับแนวโน้ม 3Q69 กำไรของ DELTA คาดสูงขึ้น QoQ จากการจัดส่งสินค้า AI ได้มากขึ้น ประกอบกับกำไร 2Q69 เป็นฐานต่ำ ด้านตลาดหุ้นสหรัฐกำลังจับตาธีมหุ้นกลุ่ม CPU หลัง GPT-6 Astra เปลี่ยนเข้าสู่การแข่งขัน Agentic AI อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งทำให้ต้องปรับสัดส่วน CPU ต่อ GPU เพิ่มขึ้นเป็น 1:1 หนุนความน่าสนใจของ INTC และ AMD ขณะที่กลุ่มความปลอดภัยไซเบอร์อย่าง CRWD และ PANW ก็มีความน่าสนใจมากขึ้นจากกระแสการบังคับใช้เกณฑ์ควบคุมการใช้งาน AI

DELTA.BK ▲HANA.BK ▲KCE.BK ▲AMD ▲CRWD ▲INTC ▲+1

Semiconductors ▲Artificial Intelligence ▲

HoonVision·2hอ่านต่อ →

▼impact 4

อาลีบาบาเปิดตัวชิป AI Zhenwu V900 อ้างความเร็วเป็นสามเท่าของรุ่นก่อน

อาลีบาบาเปิดตัวชิปเร่งความเร็ว AI รุ่น Zhenwu V900 ในงานประชุมนักพัฒนาประจำวันที่ 22 กันยายน โดยระบุว่ามีประสิทธิภาพประมาณสามเท่าของรุ่นก่อนหน้า และมีกำหนดผลิตจำนวนมากในช่วงต้นปี 2027 บริษัทยังได้หารือเกี่ยวกับโมเดล Qwen ในอนาคตที่จะขยายขนาดถึง 5 ล้านล้านถึง 10 ล้านล้านพารามิเตอร์ และแผนขยายกำลังการผลิตศูนย์ข้อมูลทั่วโลกให้เกิน 20 กิกะวัตต์ภายในปี 2032 อาลีบาบาสามารถใช้งานชิปที่พัฒนาขึ้นเองนี้ได้ทั่วทั้งคลาวด์ โมเดล และแอปพลิเคชันภายในของตน ซึ่งทำให้มีความต้องการใช้งานภายในก่อนการจำหน่ายในวงกว้าง อย่างไรก็ตาม ข้ออ้างเรื่องประสิทธิภาพนั้นมาจากอาลีบาบาเอง และการผลิตจำนวนมากยังคาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2027 สำหรับ Nvidia ความกังวลนี้เป็นเชิงโครงสร้างมากกว่าในทันที เนื่องจากข้อจำกัดด้านการส่งออกได้จำกัดความสามารถในการตอบสนองความต้องการระดับสูงสุดของจีนอยู่แล้ว และฮาร์ดแวร์ในประเทศแต่ละรุ่นที่ลดช่องว่างลงได้ก็ยิ่งทำให้ Nvidia ยากขึ้นที่จะกลับมายึดตำแหน่งเดิมในจีนหากนโยบายเปลี่ยนแปลง ฐานข้อมูลของ Insider Monkey แสดงให้เห็นว่ามีกองทุนเฮดจ์ฟันด์ 97 แห่งที่ถือสถานะซื้ออาลีบาบาที่ต้องรายงานในไตรมาสที่ 2 ของปี 2026 ลดลงจาก 102 แห่งในไตรมาสที่ 1 ขณะที่ Nvidia มีผู้ถือหุ้นเป็นกองทุนเฮดจ์ฟันด์ 285 แห่ง เพิ่มขึ้นจาก 275 แห่ง ส่วนสถานะขายชอร์ตของอาลีบาบาอยู่ที่ประมาณ 41.98 ล้านหุ้น ณ วันที่ 14 สิงหาคม คิดเป็นประมาณ 2.0% ของหุ้นที่ซื้อขายได้ทั่วไป โดยใช้เวลาปิดสถานะประมาณ 4.6 วัน

9988.HK ▲NVDA ▼

Artificial Intelligence ▲Cloud & Digital Infrastructure ▲Semiconductors

Insider Monkey·6hอ่านต่อ →