แพต เกลซิงเกอร์ หนุนสตาร์ทอัพ Delos Data มูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ ท้าทายคูเมืองเครือข่าย AI ของ Nvidia

โดย Insider Monkey·US·อ่านต้นฉบับ
สรุป · ทำไมข่าวนี้ถึงสำคัญ

Delos Data ประกาศเมื่อวันที่ 15 กันยายนว่าได้ระดมทุนได้มากกว่า 100 ล้านดอลลาร์ เพื่อพัฒนา chips เครือข่ายและซอฟต์แวร์สำหรับศูนย์ข้อมูล AI ที่มีความหลากหลายมากขึ้น โดย Playground Global ซึ่งแพต เกลซิงเกอร์ อดีตซีอีโอของ Intel ดำรงตำแหน่งหุ้นส่วนทั่วไป เข้าร่วมในรอบระดมทุนนี้ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า Delos กำลังออกแบบเครือข่ายของตนให้ทำงานข้ามฮาร์ดแวร์ประมวลผลประเภทต่างๆ แทนที่จะสมมติว่า Accelerator ทุกตัวมาจาก Nvidia ซึ่งเป็นนัยที่อาจเป็นประโยชน์ต่อ AMD แม้ว่า AMD จะไม่ได้เป็นนักลงทุนใน Delos ก็ตาม ข้อได้เปรียบของ Nvidia ตั้งอยู่บนระบบที่บูรณาการอย่างแน่นหนาของ Accelerator เครือข่าย อินเทอร์คอนเนกต์ และซอฟต์แวร์ และ Delos กำลังเดิมพันว่าตลาดนั้นจะมีความเป็นเอกภาพน้อยลงเมื่อการประมวลผลแบบ Inference ขยายตัว โดยเกลซิงเกอร์อธิบายว่าการประมวลผลที่ว่างเปล่ารอข้อมูลเป็นความสูญเปล่าครั้งใหญ่ของทั้งเงินและพลังงาน ข้อโต้แย้งกลับคือ Nvidia มีขนาดใหญ่ ซอฟต์แวร์ที่เติบโตเต็มที่ และผลิตภัณฑ์เครือข่ายที่ลูกค้ารู้ว่าทำงานได้จริงอยู่แล้ว ขณะที่สตาร์ทอัพที่มีเงินทุน 100 ล้านดอลลาร์กำลังโจมตีผู้ครองตลาดที่ใช้เงินหลายพันล้านดอลลาร์ในการวิจัยและขายทั้งแร็ค Insider Monkey ติดตามเฮดจ์ฟันด์ 285 แห่งที่ถือหุ้น Nvidia ในไตรมาสที่สอง เพิ่มขึ้นจาก 275 แห่งในไตรมาสแรก ขณะที่จำนวนผู้ถือหุ้นของ AMD เพิ่มขึ้นเป็น 164 แห่งจาก 134 แห่ง และ AMD มีหุ้นที่ถูกขายชอร์ตประมาณ 41.7 ล้านหุ้น ณ วันที่ 31 สิงหาคม คิดเป็นประมาณ 2.6% ของหุ้นที่หมุนเวียนในตลาด และใช้เวลาปิดสถานะประมาณ 2.5 วัน

ผลกระทบต่อสินทรัพย์ 3

Artificial Intelligence▲ · 2 หุ้น
Semiconductors▲ · 1 หุ้น

ผลกระทบต่อธีม 6

บริษัทนอก coverage 1

Playground Globalเอกชน± ผสม
ความเกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

▲2

SMT พุ่ง 7.63% โบรกชี้ PER ยังต่ำ หุ้นนำกลุ่มรับอานิสงส์ AI ดันออเดอร์ Optical

หุ้น SMT ดีดขึ้น 7.63% หรือ 0.45 บาท มาที่ 6.35 บาท มูลค่าซื้อขาย 284.40 ล้านบาท นำกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับขึ้นทั้งกระดาน โดย KCE บวก 1.49% มาที่ 68.00 บาท HANA บวก 1.47% มาที่ 51.75 บาท DELTA บวก 1.19% มาที่ 255 บาท และ CCET บวก 1.12% มาที่ 9.05 บาท บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) ระบุว่าผลดำเนินงานไตรมาส 2/2569 ของ บมจ.สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) หรือ SMT สะท้อนการฟื้นตัวชัดเจนทั้งรายได้ อัตราการใช้กำลังการผลิต และ Margin โดยบริษัทให้ Guidance รายได้ปี 2569 ไม่น้อยกว่า 2.6 พันล้านบาท และคาดปี 2570 เติบโตมากกว่า 10% หรือมากกว่าระดับ 3 พันล้านบาท พร้อมมอง Optical และ OSAT เป็น Growth Engine ใหม่จาก AI แม้รายได้ที่เกี่ยวข้องกับ AI ยังคิดเป็นสัดส่วนต่ำกว่า 5% ของรายได้ปัจจุบัน แต่มีโอกาสเพิ่มเป็นอย่างน้อย 10% ในปีหน้า ด้าน Valuation ราคาหุ้นปัจจุบันซื้อขายที่ PER ราว 19 เท่า ต่ำกว่ากลุ่มที่ 28-58 เท่าอย่างมีนัยสำคัญ โดยคงราคาเหมาะสมสิ้นปี 2570 ที่ 7.60 บาทต่อหุ้น อิง PER 25 เท่า และคงคาดกำไรปกติปี 2569 ที่ 150 ล้านบาท พลิกจากขาดทุน 146 ล้านบาทในปี 2568 ก่อนเพิ่มเป็น 256 ล้านบาท หรือบวก 70% YoY ในปี 2570
9105.TWDELTA.BKHANA.BKKCE.BKSMT.BK
Semiconductors ▲Artificial Intelligence ▲
InfoQuest·1hอ่านต่อ →
impact 4

สหรัฐ-จีนชิงความเป็นใหญ่ด้านการแพร่หลายของ AI จุดเปลี่ยนแห่งการแบ่งขั้วระหว่าง Pax Silica กับ WAICO

สหรัฐและจีนกำลังช่วงชิงความเป็นใหญ่ในการแข่งขันแพร่หลายปัญญาประดิษฐ์ และเร่งสร้าง "เขตเศรษฐกิจ AI" ที่มีตนเองเป็นศูนย์กลาง สหรัฐได้เริ่มต้น "Pax Silica" เมื่อปลายปีที่แล้ว เพื่อสร้างห่วงโซ่อุปทานที่ปลอดภัยสำหรับ AI เซมิคอนดักเตอร์ และแร่ธาตุสำคัญ โดยมีประเทศและภูมิภาคที่ลงนามแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 25 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นพันธมิตรและประเทศมิตร เช่น ญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักร ด้านจีนก็ได้จัดตั้งองค์กรความร่วมมือ AI ระดับโลก หรือ WAICO เมื่อเดือนกรกฎาคมปีนี้ โดยมี 29 ประเทศร่วมก่อตั้ง เพื่อขยายโมเดล AI ราคาถูกและโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมไปยังประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งถูกเรียกว่า "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางฉบับ AI" และปัจจุบันมี 38 ประเทศเข้าร่วม มีรายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้จัดทำเอกสารเรียกร้องให้ประเทศที่ลงนามใน Pax Silica ไม่เข้าร่วม WAICO เพื่อบีบให้เลือกข้าง แต่คาซัคสถานเข้าร่วมทั้งสองฝ่าย ขณะที่อุซเบกิสถาน สิงคโปร์ และบังกลาเทศก็กำลังหาทาง "เข้าร่วมสองฝ่าย" เช่นกัน การประชุมสุดยอดสหรัฐ-จีนในวันที่ 24 นี้อาจเป็นเวทีที่บ่งชี้ทิศทางของความร่วมมือและการแบ่งขั้วในเรื่อง AI ด้วย
Defense & Geopolitical Fragmentation ▲Artificial Intelligence Critical Materials & Supply Chain
Jiji Press·6hอ่านต่อ →
▲5

คอร์นนิ่ง, ควอลคอมม์ และลูเมนตัม เตรียมโชว์การเชื่อมต่อออปติคัลชิปความหนาแน่นสูงที่งาน ECOC 2026

คอร์นนิ่ง, ควอลคอมม์ และลูเมนตัม มีแผนที่จะโชว์โซลูชันการเชื่อมต่อออปติคัลแบบไดย์ทูไดย์ความหนาแน่นสูงในงาน ECOC 2026 การสาธิตร่วมครั้งนี้มุ่งเป้าไปที่สถาปัตยกรรม AI แบบสเกลอัปที่ต้องการแบนด์วิดท์สูงขึ้น ความหน่วงต่ำลง และงบประมาณพลังงานที่กระชับขึ้นสำหรับการเชื่อมต่อระหว่างชิป และการนำเสนอในงาน ECOC 2026 จะเน้นลิงก์ออปติคัลแบบ D2D ที่ขนานกันอย่างมหาศาลพร้อมไฟเบอร์ความหนาแน่นสูงเพื่อรองรับศูนย์ข้อมูล AI ขั้นสูง โครงการนี้ต่อยอดจากบทบาทที่มีอยู่เดิมของคอร์นนิ่งในการจัดหาไฟเบอร์และเทคโนโลยีออปติคัลให้กับผู้ซื้อโครงสร้างพื้นฐานรายใหญ่ มากกว่าจะเป็นสายงานใหม่ทั้งหมด โดยวางตำแหน่งไฟเบอร์มัลติโหมดของบริษัทไว้เคียงข้างทรัพย์สินทางปัญญาด้านอินเทอร์เฟซของควอลคอมม์และเอนจิน VCSEL ของลูเมนตัม ส่วนที่ยังไม่ชัดเจนคือหลักฐานเชิงพาณิชย์ สัญญาณเริ่มต้นที่ชัดเจนที่สุดว่าทิศทางนี้กำลังได้ผลคือ คอร์นนิ่งจะเริ่มชี้ไปที่ชัยชนะที่เป็นรูปธรรมด้าน D2D หรือออปติคัลแบบโคแพ็กเกจในสมุดคำสั่งซื้อด้านออปติคัลที่มุ่งเน้น AI หรือในข้อตกลงต่อเนื่องที่ผูกกับดีลไฟเบอร์ระยะยาวแบบปี 2027 ถึง 2032 ที่มีอยู่แล้วหรือไม่
GLW ▲LITE ▲QCOM ▲
Artificial Intelligence ▲Semiconductors Cloud & Digital Infrastructure
Simply Wall St·11hอ่านต่อ →
© 2026 MarketDXNews