Sandisk CorpSNDK
▲ บวกเงินทุนอุปสงค์ความเกี่ยวข้อง
Rosenblatt initiated Sandisk at Buy with a $2,400 price target, an analyst valuation call on AI NAND demand.
ผลกระทบต่อหุ้น 3
Semiconductors▲ · 2 หุ้น
Sandisk Corp
Kioxia Holdings Corporation285A
ถูกกล่าวถึง
Cloud & Digital Infrastructure▲ · 1 หุ้น
Western Digital CorporationWDC
ถูกกล่าวถึง
ผลกระทบต่อธีม 2
บริษัทนอก coverage
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
5
แอปเปิลพัฒนาเซิร์ฟเวอร์ AI บนชิป M8 Ultra พิจารณาใช้ NVLink Fusion ของ Nvidia
แอปเปิลกำลังพัฒนาเซิร์ฟเวอร์ AI สำหรับองค์กรโดยสร้างขึ้นรอบโปรเซสเซอร์ M8 Ultra ในอนาคต โดยการออกแบบที่อยู่ระหว่างการพิจารณาใช้ชิปสองตัวหรือสี่ตัว และอาจเปิดตัวในปี 2029 โดยมุ่งเป้าไปที่การประมวลผลอนุมาน AI เป็นหลัก เดอะอินฟอร์เมชันรายงานเมื่อวันที่ 16 กันยายน แอปเปิลยังพิจารณาใช้เทคโนโลยี NVLink Fusion ของ Nvidia เพื่อเชื่อมต่อโปรเซสเซอร์เหล่านั้นด้วย แม้ว่าทั้งเซิร์ฟเวอร์และการมีส่วนร่วมของ Nvidia จะยังไม่สรุปแน่ชัด และโครงการนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือหายไปทั้งหมดก็ได้ สำหรับ Nvidia แล้ว NVLink Fusion ขยายกลยุทธ์การเชื่อมต่อระหว่างกันไปยังซีพียูและตัวเร่งความเร็วแบบกำหนดเองที่ผลิตโดยบริษัทอื่น สร้างแนวป้องกันชั้นที่สองรอบธุรกิจ AI ของตน อุปกรณ์เครือข่ายอาจคิดเป็น 10% ถึง 15% ของต้นทุนฮาร์ดแวร์ศูนย์ข้อมูล AI ซึ่งมอบแหล่งรายได้ที่มีนัยสำคัญให้ Nvidia นอกเหนือจาก GPU แม้ว่าจะสูญเสียยอดขายคอมพิวต์ที่มีมูลค่าสูงกว่าก็ตาม ชิปซีรีส์ M ของแอปเปิลผสมผสานประสิทธิภาพเข้ากับการใช้พลังงานที่ค่อนข้างมีประสิทธิผลอยู่แล้ว และการขายเซิร์ฟเวอร์แบบครบชุดจะทำให้บริษัทเข้าถึงนักพัฒนา AI รัฐบาล และธุรกิจที่ต้องการการประมวลผลอนุมานในเครื่อง แต่เป้าหมายปี 2029 ยังเหลือเวลาหลายปีให้คู่แข่งพัฒนา และจะเป็นการกลับเข้าสู่ธุรกิจเซิร์ฟเวอร์ที่แอปเปิลทิ้งไปเมื่อ Xserve หายไปในปี 2011 อินไซเดอร์ มังกีติดตามกองทุนเฮดจ์ฟันด์ 169 แห่งที่ถือหุ้นแอปเปิลในไตรมาสที่สอง เทียบกับ 170 แห่งในไตรมาสแรก โดย Arrowstreet Capital เพิ่มสถานะ 54% เป็นประมาณ 29.9 ล้านหุ้น ขณะที่ Nvidia เพิ่มขึ้นเป็น 285 กองทุนเฮดจ์ฟันด์จาก 275 แห่ง เนื่องจาก Arrowstreet เพิ่มสถานะใน NVDA 10% เป็นประมาณ 34.7 ล้านหุ้น
▲
Melius ตั้งเป้าราคา Micron สูงสุดในตลาดที่ 2,200 ดอลลาร์ สื่อนัย upside 110.7%
นักวิเคราะห์ Ben Reitzes จาก Melius Research ยังคงเป้าราคา Micron Technology สูงสุดในตลาดที่ 2,200 ดอลลาร์ สื่อนัย upside ราว 110.7% จากระดับราคาหุ้นที่ 1,043.96 ดอลลาร์ ขณะที่เป้าเฉลี่ยจากนักวิเคราะห์ 48 รายที่ 1,513.11 ดอลลาร์ สื่อนัย upside ราว 44.9% กรณีมองบวกของ Reitzes ตั้งอยู่บนสมมติฐานว่ากำลังการผลิตหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูงของ Micron ถูกจองเต็มไปแล้วในกรอบหลายปี โดยหนุนด้วยสัญญาจัดหาซัพพลายระยะยาวกับลูกค้ารายใหญ่ด้าน AI และคลาวด์ ฝ่ายบริหารยืนยันว่ามีสัญญาลูกค้าเชิงกลยุทธ์ 16 ฉบับ ครอบคลุมปริมาณ DRAM ราว 20% และปริมาณ NAND ราว 30% ด้วยรายได้ขั้นต่ำตามสัญญา 1 แสนล้านดอลลาร์ และเงินมัดจำจากลูกค้า 2.2 หมื่นล้านดอลลาร์ ขณะที่ Sanjay Mehrotra ซีอีโอกล่าวว่าภาวะตึงตัวของอุปสงค์และอุปทานจะยังคงอยู่ต่อไปเกินกว่าปีปฏิทิน 2027 หุ้น Micron ร่วง 6.62% ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายนถึง 21 สิงหาคม ขณะที่ดัชนี S&P 500 ขยับขึ้น 0.95% แต่หลังจากนั้นดีดกลับขึ้น 14.67% ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา และ 12.98% ในสัปดาห์เดียว ในกลุ่มเดียวกัน Western Digital ซื้อขายที่ 448.17 ดอลลาร์ เทียบเป้าเฉลี่ย 664.92 ดอลลาร์ สื่อนัย upside ราว 48% Seagate Technology ที่ 877.33 ดอลลาร์ เทียบเป้า 1,125 ดอลลาร์ หรือราว 28% และ SanDisk ที่ 1,766.64 ดอลลาร์ เทียบเป้า 2,125.09 ดอลลาร์ หรือราว 20% ทำให้ Micron เป็นหุ้นหน่วยความจำเพียงตัวเดียวที่เป้านักวิเคราะห์กระแสหลักสูงกว่า 100%
▲impact 4
ผู้ช่วย AI Muse ของ Meta หนุนตลาดหุ้น ขณะราคาน้ำมันย่อตัว
การตอบรับที่คึกคักต่อผู้ช่วย AI ตัวใหม่ Muse ของ Meta และราคาน้ำมันที่อ่อนตัวลง ช่วยหนุนตลาดหุ้นในช่วงเปิดสัปดาห์ โดยหุ้น Meta พุ่งขึ้นกว่า 11% เมื่อวันจันทร์ จากความต้องการตัวเอเจนต์ใหม่ของบริษัท ขณะที่หุ้นกลุ่ม AI โดยรวมก็ปรับขึ้นเช่นกัน โดย AMD ผู้ผลิตชิปสัญชาติสหรัฐ พุ่งขึ้นเกือบ 10% เมื่อวันจันทร์ กลายเป็นหุ้นมูลค่าล้านล้านดอลลาร์รายล่าสุด และดัชนีกลุ่มชิป SOX ปรับขึ้นกว่า 4% การส่งออกของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 78.3% ในช่วง 20 วันแรกของเดือนกันยายน เมื่อเทียบกับปีก่อน แตะระดับ 7.14 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นผลงาน 20 วันสูงสุดเป็นประวัติการณ์ จากการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ที่เพิ่มขึ้น 259.4% ราคาน้ำมันเบรนต์ร่วงลงต่ำกว่า 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเมื่อวันอังคาร หลังจากสำนักข่าวเกียวโดรายงานว่าอิหร่านเสนอที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งภายในเจ็ดวัน หากสหรัฐฯ เริ่มดำเนินการขั้นแรกเพื่อผ่อนคลายแรงกดดันทางทหาร และซาอุดีอาระเบียกลับมาเดินเครื่องท่อส่งน้ำมันสายตะวันออก-ตะวันตกอีกครั้ง ความสนใจในขณะนี้มุ่งไปที่การประชุมสุดยอดวันพฤหัสบดีระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับสี จิ้นผิง ของจีน ซึ่งความเสี่ยงด้าน AI มีแนวโน้มจะเป็นวาระสำคัญอันดับต้น ๆ ควบคู่ไปกับการต่ออายุข้อตกลงการค้าที่อาจเกิดขึ้น และจุดปะทะทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างไต้หวันและสงครามอิหร่าน