SMT พุ่ง 7.63% โบรกชี้ PER ยังต่ำ หุ้นนำกลุ่มรับอานิสงส์ AI ดันออเดอร์ Optical

AT&S ประกาศขยายความร่วมมือระยะยาวกับ Marvell Technology เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตซับสเตรต IC ขั้นสูงสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน AI และคลาวด์รุ่นใหม่ โดย Marvell Technology เป็นลูกค้ารายเพิ่มเติมที่ระบุไว้ในการขยายโรงงานผลิตที่กูลิมในมาเลเซียของ AT&S ซึ่งประกาศไปก่อนหน้านี้ การขยายดังกล่าวรวมถึงการตกแต่งโรงงาน 2 และการก่อสร้างอาคารผลิตแห่งใหม่สำหรับแกนซับสเตรต IC และบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง ข้อตกลงนี้ต่อยอดจากความสัมพันธ์ที่มีอยู่เดิมของทั้งสองบริษัท และได้รับการสนับสนุนจากคำมั่นระยะยาวของลูกค้า ซึ่ง AT&S ระบุว่าช่วยสร้างความชัดเจนต่อการเติบโตในอนาคต พร้อมทั้งสนับสนุนกลยุทธ์การลงทุนอย่างมีวินัย ไมเคิล เมอร์ทิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ AT&S เรียกข้อตกลงนี้ว่าเป็นก้าวสำคัญ และกล่าวว่าทั้งสองบริษัทอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะคว้าโอกาสจากการขยายโครงสร้างพื้นฐาน AI ทั่วโลก ขณะที่ วินัย กฤษณะ รองประธานอาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายซัพพลายเชนของ Marvell กล่าวว่าความร่วมมือที่ขยายออกไปนี้เสริมความแข็งแกร่งให้กับรากฐานซัพพลายเชนของ Marvell ในขณะที่ธุรกิจศูนย์ข้อมูลของบริษัทเติบโตขึ้น AT&S ซึ่งมีพนักงานราว 15,000 คน และมีฐานการผลิตในออสเตรีย จีน มาเลเซีย และอินเดีย ระบุว่าการขยายครั้งนี้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม รวมถึงการเปลี่ยนจากชิปแบบ monolithic ไปสู่การออกแบบที่ใช้ชิปเลต และความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับซับสเตรตขนาดใหญ่ขึ้น ความหนาแน่นของการรวมวงจรที่สูงขึ้น และจำนวนชั้นที่เพิ่มขึ้น

ไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์แมนูแฟกเจอริง หรือ TSMC วางรากฐานอุทยานอุตสาหกรรมแห่งใหม่ที่เมืองเกาสง โดยมีเป้าหมายเพื่อกระชับความเชื่อมโยงระหว่างการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง การทดสอบ และการฝึกอบรมบุคลากร ส่งผลให้หุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ ปรับขึ้นประมาณ 0.6% มาอยู่ที่ 447.86 ดอลลาร์ TSMC มีแผนจะใช้อาคารสองหลังในพื้นที่ดังกล่าว รวมถึงห้องปฏิบัติการและศูนย์ฝึกอบรม โดยมีเป้าหมายเริ่มดำเนินงานในไตรมาสที่สี่ของปี 2029 โรงงานอุตสาหกรรมจะครอบคลุมพื้นที่ 53.6 เฮกตาร์จากทั้งหมด 88.7 เฮกตาร์ของอุทยาน คิดเป็นประมาณ 60% ของพื้นที่ทั้งหมด เพื่อให้ซัพพลายเออร์อุปกรณ์และวัสดุมีพื้นที่ทดสอบเทคโนโลยีใกล้กับกระบวนการรับรองคุณภาพของ TSMC มากขึ้น บริษัทไม่ได้เปิดเผยตัวเลขการลงทุน เป้าหมายการผลิต หรือข้อผูกพันกับลูกค้า ดังนั้นโครงการนี้จึงไม่ควรถูกมองว่าเป็นการเพิ่มกำลังการผลิตในทันที ที่ราคา 447.86 ดอลลาร์ หุ้น TSMC ซื้อขายสูงกว่ามูลค่าตามประมาณการ GF Value ที่ 363.17 ดอลลาร์อยู่ 23.32%

หุ้น Arm Holdings พุ่งขึ้น 17% แตะ 323 ดอลลาร์ หลังจากเรเน ฮาส ซีอีโอ บอกกับ CNBC ว่าความต้องการเทคโนโลยีของบริษัทสูงจนไม่อาจประเมินได้ และเขาเชื่อมั่นมากขึ้นว่า Arm จะสามารถ surpass เป้าหมายรายได้ 2 พันล้านดอลลาร์สำหรับธุรกิจซีพียู AGI ที่กำลังพัฒนาของบริษัทได้ เป้าหมายดังกล่าวขยับอย่างรวดเร็ว โดย Arm เริ่มต้นในเดือนมีนาคมด้วยเป้าหมายแรกที่ 1 พันล้านดอลลาร์ ก่อนปรับขึ้นเป็น 2 พันล้านดอลลาร์ในเดือนพฤษภาคม และภายในเดือนกันยายน ฮาสกล่าวว่าซัพพลายในมือสูงกว่าระดับนั้นแล้ว ซีพียู Vera ของ Nvidia, Axion ของ Google, Graviton5 ของ Amazon และ Azure Cobalt ของ Microsoft ต่างใช้การประมวลผลที่อิงสถาปัตยกรรมของ Arm ซึ่งผูกบริษัทเข้ากับแนวโน้มที่ขยายตัวของการจับคู่ซีพียูกับตัวเร่ง AI ฮาสยังชี้ถึงข้อจำกัดด้านอุปทานของเวเฟอร์ วัสดุรองรับ และกำลังการทดสอบ ซึ่งอาจต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะคลี่คลาย ปัญหานี้กลับสะท้อนว่าความต้องการแซงหน้าความจุที่มีอยู่ เรื่องราวที่ใหญ่กว่าคือความพยายามของ Arm ที่จะเคลื่อนออกจากรูปแบบการให้สิทธิ์ตามปกติ และคว้ามูลค่าเพิ่มจากตัวชิปเองมากขึ้น และการพุ่งขึ้นเมื่อวันจันทร์บ่งชี้ว่านักลงทุนกำลังจับตามองโอกาสนั้นมากขึ้น