Sunrun IncRUN
▲ บวกอุปสงค์ความเกี่ยวข้อง
Sunrun's home batteries are aggregated into a 16.8 GW flexible capacity framework, driving demand for its products.
ผลกระทบต่อหุ้น 2
Energy Transition & Power Demand▲ · 2 หุ้น
Sunrun Inc
Tesla IncTSLA
▲ บวกอุปสงค์ความเกี่ยวข้อง
Tesla's home batteries are aggregated into a 16.8 GW flexible capacity framework, driving demand for its products.
ผลกระทบต่อธีม 3
บริษัทนอก coverage 1
Renew Homeเอกชน▲ บวก
อุปสงค์ความเกี่ยวข้อง
Renew Home's smart thermostats and devices are aggregated into a 16.8 GW flexible capacity framework, driving demand for its services.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
▲impact 5
ไฮเปอร์สเกลเลอร์สหรัฐฯ เตรียมใช้จ่ายสูงถึง 7.25 แสนล้านดอลลาร์กับโครงสร้างพื้นฐาน AI ในปี 2026
ไฮเปอร์สเกลเลอร์รายใหญ่ห้ารายของสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าเงินลงทุนรวม (capex) ในปี 2026 จะอยู่ที่ 6.6 แสนล้านถึง 7.25 แสนล้านดอลลาร์ หรือเกือบสองเท่าของการใช้จ่ายในปี 2025 เนื่องจากการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI กำลังเปลี่ยนจากซอฟต์แวร์มาสู่โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ ไมโครซอฟต์คาดการณ์เงินลงทุนปรับปรุง (adjusted capital expenditure) ประมาณ 1.75 แสนล้านดอลลาร์ทั้งในปีงบประมาณ 2026 และ 2027 โดยสองในสามของการใช้จ่ายรายไตรมาสจะไปที่สินทรัพย์อายุสั้นอย่างซีพียูและจีพียู ส่วนที่เหลือไปที่โครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลอายุยาว และบริษัทได้เพิ่มกำลังการผลิต 1 กิกะวัตต์ในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2026 ซึ่งทำให้ขนาดโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกเป็นสองเท่าภายในสองปี ด้านอเมซอน เว็บ เซอร์วิส (AWS) ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์เงินลงทุนปี 2026 ขึ้นเป็นประมาณ 2.2 แสนล้านดอลลาร์ โดยแอนดี แจสซี ซีอีโอ กล่าวว่ากำลังการผลิต AI คาดว่าจะยังคงตึงตัวไปจนถึงปี 2027 และอุปสงค์ที่มีสัญญารองรับจะขยายไปถึงปี 2028 ขณะที่เมตาเผชิญกำไรลดลง 14% ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2026 แม้รายได้เพิ่มขึ้น 28% เนื่องจากการขยายโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งรวมถึงศูนย์ข้อมูลขนาด 1 กิกะวัตต์ในรัฐโอไฮโอและสิ่งอำนวยความสะดวกในรัฐลุยเซียนาที่อาจขยายได้ถึง 5 กิกะวัตต์ กดดันอัตรากำไร ขณะที่อัลฟาเบตปรับเพิ่มคาดการณ์เงินลงทุนปี 2026 ขึ้นเป็นสูงสุด 2.05 แสนล้านดอลลาร์ และงานในมือ (backlog) ของกูเกิล คลาวด์เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าเมื่อเทียบปีต่อปีเป็น 2.4 แสนล้านดอลลาร์ ส่วนกิจการร่วมค้าสตาร์เกตซึ่งประกอบด้วยออราเคิล โอเพนเอไอ และอื่น ๆ ตั้งเป้าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสูงสุด 5 แสนล้านดอลลาร์ภายในปี 2029 และเงินลงทุนของออราเคิลในปีงบประมาณ 2026 อยู่ที่ 5.57 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าจากปีก่อนหน้า
▲3impact 4
Nvidia, Google และ Emerald AI เปิดตัวพันธมิตรบริหารพลังงานด้วย AI
Nvidia, Google และ Emerald AI ได้เปิดตัว AI Energy Management Alliance หรือ AEMA ซึ่งเป็นกลุ่มพันธมิตรที่บริหารการใช้ไฟฟ้าของศูนย์ข้อมูลแบบไดนามิกเพื่อตอบสนองต่อสภาวะของโครงข่ายไฟฟ้า Varun Sivaram ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Emerald AI กล่าวว่าสมาชิกผู้ก่อตั้งของพันธมิตรแห่งนี้มีกลุ่มพันธมิตรเริ่มต้นอีก 20 รายร่วมด้วย รวมถึงห้องปฏิบัติการ AI อย่าง Anthropic บริษัทเซมิคอนดักเตอร์อย่าง Analog Devices และบริษัทพลังงานอย่าง AES, NRG, Constellation, RWE และ National Grid Sivaram กล่าวว่า Emerald AI ซึ่งก่อตั้งมาไม่ถึงสองปี กำลังร่วมกับ Nvidia และ Digital Realty สร้างศูนย์ข้อมูล AI ที่ยืดหยุ่นด้านพลังงานแห่งแรกของโลกที่สร้างขึ้นใหม่ทั้งหมด เป็น facility ขนาด 100 เมกะวัตต์ในเมือง Manassas รัฐเวอร์จิเนีย ซึ่งจะเริ่มเปิดใช้งานภายในปีนี้ เขากล่าวว่า Google หนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้ง ได้ดำเนินการตอบสนองความต้องการไฟฟ้าให้กับศูนย์ข้อมูลของตนแล้วหนึ่งกิกะวัตต์ ขณะที่ Emerald และ Nvidia ได้สาธิตไปแล้วหกครั้งทั่วโลก ในลอนดอน ฟีนิกซ์ และเวอร์จิเนีย Sivaram กล่าวว่าพันธมิตรแห่งนี้กำลังหารือกับคณะกรรมการ FERC หน่วยงานกำกับดูแลระดับรัฐ และฝ่ายบริหาร เกี่ยวกับข้อตกลงครั้งใหญ่ที่ศูนย์ข้อมูล AI ที่ยืดหยุ่นจะเป็นพลเมืองที่ดีต่อโครงข่ายไฟฟ้าและชุมชน เพื่อแลกกับการเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าที่รวดเร็วและใหญ่ขึ้น
impact 4
CleanSpark ลงนามสัญญาเช่าศูนย์ข้อมูล AI มูลค่า 6.6 พันล้านดอลลาร์ในรัฐจอร์เจีย
CleanSpark ได้ลงนามสัญญาเช่าแบบไตรภาคี (triple-net lease) ระยะเวลา 20 ปี มูลค่า 6.6 พันล้านดอลลาร์ สำหรับพื้นที่ในเมืองแซนเดอร์สวิลล์ รัฐจอร์เจีย ซึ่งบริษัทคาดว่าจะสร้างรายได้ปีละ 330 ล้านดอลลาร์ แมตต์ ชูลต์ส ประธานกรรมการและซีอีโอ กล่าวว่าพื้นที่ดังกล่าวมีสถานีไฟฟ้าย่อยกำลัง 250 เมกะวัตต์ที่จ่ายไฟเต็มรูปแบบแล้ว CleanSpark ได้ที่ดินเพิ่มอีก 122 เอเคอร์โดยได้รับการสนับสนุนจากชุมชน และผู้เช่าได้รับสิทธิพิเศษระยะสั้นสำหรับกำลังไฟเพิ่มเติมสูงสุด 885 เมกะวัตต์ในรัฐเท็กซัส โดยห้องเซิร์ฟเวอร์แห่งแรกมีกำหนดส่งมอบในเดือนธันวาคม 2570 การประกาศดังกล่าวมีขึ้นระหว่างการเสวนาของเอช.ซี. เวนไรต์ ซึ่งผู้บริหารในธุรกิจขุดคริปโตและโครงสร้างพื้นฐาน AI กล่าวถึงการเปลี่ยนทิศทางครั้งใหญ่จากการดำเนินงานบิตคอยน์ไปสู่การให้บริการโคโลเคชันสำหรับ AI บริการคลาวด์ และบริการ GPU-as-a-service รัสเซลล์ แคนน์ จาก Core Scientific กล่าวว่าต้นทุนการก่อสร้างที่ใช้ระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวโดยตรงเพิ่มขึ้นจากประมาณ 4.5 ล้านดอลลาร์ต่อเมกะวัตต์สำหรับโครงการช่วงแรก เป็นประมาณ 10 ล้านถึง 10.5 ล้านดอลลาร์ต่อเมกะวัตต์สำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกที่เปิดใช้งานในปีนี้ และ 12 ล้านถึง 13 ล้านดอลลาร์ต่อเมกะวัตต์สำหรับโครงการที่คาดว่าจะเริ่มดำเนินงานในปี 2570 แคนน์ยังกล่าวอีกว่า Core Scientific เพิ่งประกาศข้อตกลงขนาดประมาณ 500 เมกะวัตต์กับ AMD โดย AMD ถือสิทธิ์ในกำลังไฟอีก 2,000 เมกะวัตต์ถัดไปตามพื้นที่ต่างๆ ในเทศมณฑลฮันต์และเมืองเพโคส รัฐเท็กซัส และเมืองมัสโคกี รัฐโอคลาโฮมา ภายใต้สัญญาเช่าแบบไตรภาคีระยะเวลา 15 ปีในอัตรา 125 ดอลลาร์ต่อเมกะวัตต์ หรือโครงสร้างแบบกรอสส์ดัดแปลงในอัตรา 145 ดอลลาร์ต่อเมกะวัตต์ ผู้บริหารได้โต้แย้งความกังวลเรื่องฟองสบู่ AI โดยแคนน์ชี้ว่าพื้นที่แร็คประมาณ 5 กิกะวัตต์ได้รับการส่งมอบต่อปี เทียบกับความต้องการชิปประมาณ 15 กิกะวัตต์ต่อปี พร้อมเตือนว่าคำขอใช้ไฟฟ้าจำนวนมากอาจซ้ำซ้อนหรือไม่มีระบบส่งไฟฟ้า สถานีไฟฟ้าย่อย หรือแหล่งเชื้อเพลิงรองรับจริง