TSMC จับมือ Winbond พัฒนาชิปหน่วยความจำ AI หวังคลายคอขวดซัพพลาย HBM

เจนเซน ฮวง กล่าวว่า Nvidia คาดว่าจะขายชิปได้เป็นสองเท่าในปีข้างหน้า ซึ่งเป็นการคาดการณ์ที่นำหน้าการแนะนำอย่างเป็นทางการของบริษัทเอง ขณะให้สัมภาษณ์กับนักข่าวในงานรวมตัวด้านปัญญาประดิษฐ์ที่จัดขึ้นโดยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ในสกอตแลนด์ ฮวงได้ให้ตัวเลขจำนวนหน่วยดังกล่าว ขณะที่ Nvidia ได้แนะนำการเติบโตของรายได้ประมาณ 70% สำหรับปีงบประมาณที่สิ้นสุดในเดือนมกราคม 2571 หรือประมาณ 6.73 แสนล้านดอลลาร์ หากจำนวนหน่วยเพิ่มขึ้นสองเท่าในขณะที่รายได้เติบโต 70% รายได้เฉลี่ยต่อชิปจะลดลงประมาณ 15% Nvidia รายงานรายได้ไตรมาสที่สองที่ 9.62 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 106% จากปีก่อนหน้า โดยมียอดขายศูนย์ข้อมูลที่ 8.9 หมื่นล้านดอลลาร์ และอัตรากำไรขั้นต้น 75.0% และแนะนำรายได้ไตรมาสที่สามที่ 1.08 แสนล้านดอลลาร์ บวกหรือลบ 2% บริษัทกล่าวว่าอัตรากำไรขั้นต้นจะลดลงและแตะจุดต่ำสุดในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2570 ที่ 71% ถึง 72% ส่วนหนึ่งเป็นเพราะราคาหน่วยความจำ ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดที่มาถึงก่อนที่จำนวนหน่วยจะเพิ่มขึ้นสองเท่า ในงานเดียวกัน พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ทรงบอกผู้บริหารจาก Nvidia, OpenAI, Google DeepMind และ Anthropic ว่าอุตสาหกรรมจำเป็นต้องมีมาตรการควบคุมที่เพียงพอก่อนที่จะสายเกินไป และฮวงโต้ว่าการรักษาความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบของแต่ละบริษัท มากกว่าการหยุดชั่วคราวแบบประสานงานกัน

Marvell Technology และ GlobalFoundries ได้ขยายข้อตกลงหลายปีเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตซิลิคอนเจอร์เมเนียม หรือ SiGe ที่โรงงานของ GlobalFoundries ในเมืองเบอร์ลิงตัน รัฐเวอร์มอนต์ ส่งผลให้หุ้นของ Marvell ปรับขึ้นมากกว่าร้อยละ 4 และหุ้นของ GlobalFoundries ปรับขึ้นมากกว่าร้อยละ 6 เมื่อวันที่ 17 กันยายน SiGe เป็นเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อopticalความเร็วสูงสำหรับศูนย์ข้อมูล ช่วยให้อุปกรณ์ทำงานด้วยความเร็วสูงขึ้นโดยใช้พลังงานน้อยลง Robb Johnson รองประธานฝ่ายเทคโนโลยีโรงงานของ Marvell กล่าวว่าความร่วมมือที่ขยายออกไปนี้จะช่วยให้บริษัทมีเทคโนโลยี SiGe และกำลังการผลิตเพียงพอต่อการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญที่คาดว่าจะเกิดขึ้นข้างหน้า และกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นจะช่วยให้ Marvell ตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์เครือข่ายoptical รวมถึงทรานส์ซีฟเวอร์opticalแบบเสียบได้ ออปติกส์แบบใกล้แพ็กเกจ และออปติกส์แบบร่วมแพ็กเกจ GlobalFoundries รายงานรายได้ 1.786 พันล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาสที่สองของปี 2026 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เมื่อเทียบปีต่อปี โดยกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารและศูนย์ข้อมูลคิดเป็นประมาณร้อยละ 16 ของรายได้รวม และเติบโตขึ้นร้อยละ 20 เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส และร้อยละ 62 เมื่อเทียบปีต่อปี ขณะที่ Tim Breen ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวว่าความต้องการ SiGe ยังคงแข็งแกร่งและบริษัทมีคำสั่งซื้อล้นมือตลอดปี 2027 Marvell รายงานรายได้สุทธิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 2.739 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2027 เพิ่มขึ้นร้อยละ 37 เมื่อเทียบปีต่อปี และ Matt Murphy ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวว่าคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องกับ AI ยังคงแข็งแกร่งเป็นพิเศษ ขณะที่บริษัทปรับเพิ่มแนวโน้มรายได้สำหรับปีงบประมาณ 2027 และปีงบประมาณ 2028

Tigress Financial ยืนยันคำแนะนำซื้อหุ้น Intel และปรับเป้าราคาขึ้นเป็น 145 ดอลลาร์ จากเดิม 118 ดอลลาร์ เมื่อวันที่ 15 กันยายน โดยอ้างถึงความร่วมมือ Terafab กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอีลอน มัสก์ ซึ่งรวมถึง SpaceX, Tesla และ xAI ว่าเป็นแรงหนุนเชิงกลยุทธ์ต่อความทะเยอทะยานด้านโรงงานผลิตชิป AI ของบริษัท โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการผลิตเซมิคอนดักเตอร์อันทะเยอทะยานที่มุ่งผลิตชิปขั้นสูงสำหรับปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ ยานยนต์ไร้คนขับ และการใช้งานที่ต้องใช้พลังประมวลผลสูงอื่นๆ Intel ระบุในรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองว่าบริษัทยังอยู่ในตำแหน่งที่ดีในการแสวงหาการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านการบรรจุขั้นสูงและเครือข่ายโรงงานผลิตเวเฟอร์ โดยชี้ให้เห็นถึงโมเมนตัมในด้าน Physical AI และหุ่นยนต์ โดยมีลูกค้ามากกว่า 130 รายที่กำลังทดสอบโปรเซสเซอร์ Core Ultra Series 3 และ Core Series 3 สำหรับการใช้งาน AI ที่ทำงานที่ขอบเครือข่ายและหุ่นยนต์ เงื่อนไขทางการค้าของความร่วมมือ ปริมาณการผลิต และการมีส่วนสนับสนุนรายได้ที่อาจเกิดขึ้นยังไม่ได้รับการเปิดเผยอย่างเต็มที่ และความเสี่ยงหลักคือความร่วมมือนี้อาจเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ของ Intel ในด้านการผลิตชิปโดยไม่สร้างผลตอบแทนทางการเงินที่มีนัยสำคัญเป็นเวลาหลายปี ตามฐานข้อมูลของ Insider Monkey มีกองทุนเฮดจ์ฟันด์ 138 แห่งที่ถือหุ้นใน Intel ณ สิ้นไตรมาสที่สอง เพิ่มขึ้นจาก 112 แห่งในไตรมาสแรก โดย SoftBank Group Corp. และ Coatue Management เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นสถาบันที่สำคัญ ด้วยมูลค่าประมาณ 1.214 หมื่นล้านดอลลาร์ และ 1.68 พันล้านดอลลาร์ ตามลำดับ ขณะที่หุ้น Intel ประมาณ 152.25 ล้านหุ้นถูกขายชอร์ต ณ วันที่ 31 สิงหาคม คิดเป็นประมาณ 3.02% ของหุ้นที่หมุนเวียนในตลาด