Julius Baer Gruppe AG

インドのファミリーオフィスが保有する資産は、今後3年間で1.5倍に拡大し、2024年の約7000億ルピー、71億ドルから増加すると、ジュリアス・ベアとEYの調査で予測されている。報告書はこの成長を、より大きな資産プール、より高度な投資手法、長期資本の提供者としてのファミリーオフィスの役割の高まりと結びつけている。インドには現在1万9000人を超える超富裕層がおり、この数字は2031年までに2万5000人を超えると予測され、今後10年間で約1.3兆ドルから1.5兆ドル規模の世代間資産移転が見込まれている。多くのファミリーオフィスでは、配分の約40％から45％がプライベートエクイティ、ベンチャーキャピタル、プライベートクレジット、オルタナティブ投資ファンド、REIT、インフラ投資信託などのオルタナティブ資産に振り向けられており、AI、気候テクノロジー、再生可能エネルギー、半導体、電子機器製造、クラウドサービス、データセンターインフラなどの分野で直接投資や共同投資が増加している。

ドバイ経済観光局は、海外の投資家、事業主、ファミリーオフィスがドバイ首長国での活動を開始または拡大するのを支援するため、ジュリアス・ベアと協定を締結した。この提携は、ドバイ経済アジェンダD33の枠組みの中で、ファミリーオフィス、起業家、超富裕層向けのより正式な経路を創出することを目的としている。ジュリアス・ベアの新興市場地域責任者ラフル・マルホトラ氏は、同行のドバイにおける長年のプレゼンスにより、顧客が資産、事業、家族をどこに置くべきかについて自信を持って助言できる市場知識を有していると述べた。このスイスの資産運用会社は、2026年6月末時点で運用資産残高が5470億スイスフラン、すなわち6669億ドルに達し、上半期のIFRSベースの純利益は前年同期比で2倍以上の6億7300万フランに急増した。ドバイ経済観光局は、この提携がグローバル投資家にドバイの経済的方向性を理解させ、資産と事業の拡大の場として評価するのを支援することを意図していると述べた。

ジュリアス・ベアの上半期利益は、持続的な資金流入により2倍以上に増加し、前年同期の信用引当金とブラジル事業売却に伴う損失から回復した。スイスのウェルスマネジメント企業は、2026年6月期のIFRSベース純利益が6億7300万スイスフランとなり、2025年上半期の2億9500万スイスフランから128％増加したと発表した。IFRSベースの営業収益は26％増の22億7000万スイスフラン、純金利収入は80％増の1億3000万スイスフランとなった。運用資産残高は年初来5％増の5470億スイスフラン、純新規資金は57億スイスフランで、年率換算2.2％に相当し、全地域で資金流入が記録された。グループは2028年までに1億3000万スイスフランの総効率化効果を目指しており、中期目標を再確認した。

ジュリアス・ベア・グループは、ピーター・バリルを新たな最高財務責任者兼執行役員に任命し、エヴィ・コスタキスの後任とすることを発表した。バリルは最終的な規制当局の承認を条件に2026年8月17日に就任する予定で、コスタキスは今年下半期の移行期間を経て退任する。バリルはスタンダードチャータードから移籍し、直近では暫定グループCFOを務め、グループ経営陣の一員であった。それ以前は5年間、グループ中央財務部門の責任者兼副CFOを務めた。キャリアにはドイツ銀行での上級財務職や、KPMGでの20年間の勤務も含まれる。ステファン・ボリンジャーCEOは、バリルの豊富な国際経験と財務専門知識が、同行のウェルス・マネジメント事業の強化に不可欠であると強調した。