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ベントレー・システムズ第2四半期決算説明会：アナリストの主な質問トップ5

ベントレー・システムズが発表した第2四半期決算は、売上高が市場予想とほぼ一致し、利益は予想を上回ったものの、株価はやや軟調な反応を示した。売上高は前年同期比12.8%増の4億1070万ドルとなり、アナリスト予想の4億1160万ドルをわずかに下回った。一方、調整後1株当たり利益は0.35ドルと、市場コンセンサスの0.32ドルを上回った。経営陣は、公共事業、公益、鉱業における旺盛な需要を挙げ、中小企業向けの受注残も健全な水準にあると強調した。決算説明会では、アナリストらはARR成長の持続性、AI収益化の時期、許認可改革がPLS成長に与える影響に注目した。

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ベントレー・システムズ第2四半期売上高が予想通り、AI導入と資源セクターが見通しを後押し

ベントレー・システムズは第2四半期の売上高が4億1070万ドルとなり、前年同期比12.8%増でウォール街の予想と一致した。非GAAPベースの1株当たり利益は0.35ドルで、アナリスト予想を9.8%上回った。年間経常収益は15億4000万ドルに達し、前年同期比11.4%増、請求額は10.5%増の4億690万ドルとなった。ニコラス・クミンズ最高経営責任者は、公共事業、公益事業、特に鉱業での需要加速を強調し、同社はAI駆動のエンジニアリングワークフローの導入を優先し、その後収益化に移行する方針で、新たな商用モデルは2027年に予定されていると述べた。パワーラインシステムズ事業では、海外収入が買収時の全体規模に匹敵するまでに成長し、中小企業向けプラットフォーム「ヴィルトゥオーソ」は600以上の新規ロゴを追加した。経営陣はまた、裁量的自社株買いの増加と買収に向けたバランスシートの余力についても言及した。

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BNPパリバ、ベントレー・システムズをアウトパフォームでカバレッジ開始、目標株価40ドル

BNPパリバは2026年6月18日、ベントレー・システムズのカバレッジをアウトパフォームのレーティングと目標株価40ドルで開始した。アナリストのアンドリュー・デガスペリ氏は、同社の中核市場である土木インフラ、エネルギー探査、資源採掘におけるソフトウェア普及率の低さと限定的な競合を挙げ、最先端AIモデルに対する高い防御力を強調した。バンク・オブ・アメリカもカバレッジを買いレーティングと目標株価40ドルで再開し、組み込みコンプライアンスや規制要件などの構造的障壁により、ベントレーはAIに対する防御的な銘柄だと説明した。ベントレー・システムズの株価は2026年に入りこれまでに20%近く下落しているが、カバレッジアナリストの約80%は強気の見方を維持している。

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ベントレー・システムズ、クオリス、サウンドハウンドAIがアナリスト格上げで急伸

ベントレー・システムズ、クオリス、サウンドハウンドAIの株価が午後の取引で急伸した。グッゲンハイムのアナリスト、ジョン・ディフッチ氏がセールスフォースとサービスナウを「買い」に格上げし、AI破壊への懸念がバリュエーションを過度に押し下げたと指摘したためだ。懐疑派で知られるディフッチ氏は、AIの恩恵を理由に格上げしたわけではなく、短期的なAI収益化は可能性が低くリスクは極めて現実的だとしながらも、最悪のシナリオはすでに織り込み済みだと述べた。この格上げはエンタープライズソフトウェアセクター全体を押し上げ、ベントレー・システムズは6.4%高、クオリスは7.4%高、サウンドハウンドAIは5.5%高となった。クオリスはまた、JPモルガンが「アンダーウェイト」から「中立」に格上げし、目標株価を87ドルから139ドルに引き上げたことも追い風となった。脆弱性管理分野の成長が理由とされている。

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マディソン・ミッドキャップ・ファンド、ベントレー・システムズに今後数年の成長を期待して投資

マディソン・ミッドキャップ・ファンドは2026年第1四半期にベントレー・システムズをポートフォリオに追加した。その理由として、AIの混乱に対する耐性と強力な成長見通しを挙げている。同ファンドは、ベントレー・システムズが経常的なサブスクリプション収益を一貫して10%台前半の伸びで拡大させながら、毎年営業利益率を改善していると指摘した。ベントレー・システムズの第1四半期の収益は4億2400万ドルで、前年同期比14.5%増となった。同ファンドは、AIが設計者の生産性を高め、建築・エンジニアリング・建設業界が増大するインフラプロジェクトのバックログに対処するのに役立ち、今後何年にもわたって力強い成長が続くと見込んでいる。

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Insider Monkey·57d続きを読む ▾

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ベントレー・システムズ株が52週安値、アナリストは買い場と見る

ベントレー・システムズの株価は火曜日、52週安値となる28.37ドルまで下落し、2021年9月の過去最高値71.92ドルから60％の下落となった。2020年9月にパランティア・テクノロジーズと同時期に上場したこのインフラソフトウェア企業の株価は、同期間にパランティアが1510％急騰したのに対し、わずか29％の上昇にとどまり、大きく劣後している。AIの破壊的影響に伴う成長鈍化と利益率への圧力にもかかわらず、アナリスト17人中12人が買い推奨、平均目標株価は45.21ドルで、パイパー・サンドラーとバンク・オブ・アメリカは最近強気の見方を示し、バンク・オブ・アメリカはベントレーをAI破壊に対する防御的な銘柄と評した。同社の年間経常収益は2026年第1四半期に14億9000万ドルに達し、2年前から22.1％増加、フリーキャッシュフロー利回りは4.9％とIPO以来の高水準となっている。

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Barchart·63d続きを読む ▾

Smart City / Autonomous Infrastructure▲

ベントレー・システムズの調査、断片化したデータがインフラのレジリエンス目標を阻害していると指摘

ベントレー・システムズが委託し、バーダンティックスが実施した新たな調査によると、インフラ組織の3分の2以上が、レジリエンス向上における最大の技術的障壁として、断片化したデータと分断されたデジタルシステムを挙げている。ロンドン気候行動週間中に発表されたこの報告書は、組織の80%以上が成熟した、または発展途上のレジリエンス戦略を持つ一方で、多くがテクノロジーとデータの制約により、それらを運用化するのに苦労していることを示している。組織の70%以上が今後24か月間でデジタルツインへの支出を増やす計画であり、半数がすでに検査にAIを活用し、40%以上がAIによる故障予測を導入している。この調査結果は、オープンデジタルツインが、運用データ、環境データ、リスクデータを統合し、事後保全から予測的洞察へと移行するための重要な実現手段であることを浮き彫りにしている。

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Business Wire·64d続きを読む ▾

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Alarm.com、垂直ソフトウェア第1四半期で最大の上振れと通期ガイダンス引き上げを達成

Alarm.comは、追跡対象の垂直ソフトウェア4銘柄の中で、第1四半期にアナリスト予想を最も大きく上回り、通期ガイダンスの引き上げ幅も最大となりました。同社の売上高は2億6520万ドルで、前年同期比11%増となり、アナリスト予想を5.6%上回りました。請求額とEBITDAも大幅に上振れました。マンハッタン・アソシエイツの売上高は2億8220万ドルで、前年同期比7.4%増、予想を3.3%上回りました。ベントレー・システムズは売上高が14.5%増の4億2420万ドルとなりましたが、請求額は予想を大きく下回りました。ガイドワイア・ソフトウェアは売上高が26.9%増の3億7250万ドルと最も高い成長率を示し、予想を4.7%上回りましたが、通期ガイダンスの更新は最も弱く、株価は22.4%下落しました。4社全体では、売上高がコンセンサスを3.7%上回り、翌四半期のガイダンスは予想通りでしたが、決算発表以降の平均株価は6.7%下落しています。

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ストックストーリー、キャッシュ創出力の高い注目銘柄にカセラ・ウェイストを選定、ベントレー・システムズとクロロックスは売り推奨

ストックストーリーは今週の注目銘柄として、キャッシュ創出力の高いカセラ・ウェイスト・システムズを挙げる一方、ベントレー・システムズとクロロックスについては売りを推奨している。カセラの直近12カ月のフリーキャッシュフローマージンは9.7％で、過去2年間の年間売上高成長率は18.2％、一株当たり利益の年間成長率は24.2％、今後12カ月の売上高成長率は13％と予想されている。ベントレー・システムズはフリーキャッシュフローマージンが31.6％と高いものの、年間経常収益の平均成長率はわずか12.8％、推定売上高成長率は11.9％で、営業利益率の改善は見られない。クロロックスはフリーキャッシュフローマージンが5.6％で、3年間の年間売上高は1.9％減少し、フリーキャッシュフローマージンは5.8ポイント低下、予想株価収益率は15.9倍で取引されている。

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