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バーフォード・キャピタル、2029年満期8%の担保付債券3億ドルを価格決定
バーフォード・キャピタル・リミテッドは9月14日、間接完全子会社であるバーフォード・キャピタル・グローバル・ファイナンスLLCが2029年満期の8%上級担保付債券3億ドルを価格決定したと発表した。クローズは9月17日を予定しており、慣習的な条件が付される。純収入と既存の現金は、同子会社の2028年満期6.25%無担保債券の償還に充てる予定で、これにより満期が2029年に移行し、クーポンは175ベーシスポイント上昇する。募集発表では、2028年債券の未償還額4億ドルが確認され、バーフォード・キャピタルは、3億ドルの資金調達が完了することを条件に、2026年9月24日を目標とする条件付き通知を発行し、4億ドル全額を償還する予定であると述べた。確認された4億ドルの残高を3億ドルの代替債券で償還すると、総元本は1億ドル減少し、手数料およびその他の資金調達コストを除く計算上の年間クーポンは2500万ドルから2400万ドルに減少する。バーフォード・キャピタルは新債券を保証し、新債券は資金調達子会社のほぼすべての資産および特定子会社の資本株式に対して上級リーエンを有するが、例外が適用される。