Campbell’s Co — MarketDX

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キャンベル、売上拡大へ製品革新に注力

キャンベル・カンパニーは、家庭料理と味の探求を狙ったキャンベル濃縮ソースを今夏発売するなど、全ポートフォリオで製品革新を強化している。同社はまた、ブランド投資の拡大とより大胆な革新パイプラインを支えるため、消費者インサイトへの投資を増やしている。2026年度第3四半期には、ラオスのブランド全体の消費が15％増、ソースが13％増となり、パシフィックとラオスの即席スープはそれぞれ7％と8％の消費増を記録した。スナック部門では、ゴールドフィッシュがポケモンとのコラボレーションを開始し、ペパリッジファームは限定版マギーズ・アップルパイ・クッキーを発売した。キャンベルの株価は過去1カ月で2.6％上昇したが、業界平均の5.4％、S&P500種の4.1％を下回った。

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キャンベル株、20%下落で利回り7%超、割安指標に注目集まる

キャンベルの株価は今年20%下落し、現在は四半期配当0.39ドルで利回り7%超となっている。一方、予想および実績PERは約11倍、PEGレシオは1倍を下回り、割安感が示唆される。同社はスープ以外にもスナック、ソース、ミールへと多角化しており、2024年にはラオスのパスタソースを27億ドルで買収した。また、消費者トレンドを追跡するために人工知能とデータへの投資も行っている。2026年度第3四半期の純売上高は4%減少し、利益率への圧力が続いたが、経営陣はコスト削減とポートフォリオの再構築を進め、将来の成長を目指している。

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CPB▼impact 4

イラン停戦崩壊でコティとキャンベル・スープの株価急落

コティとキャンベル・スープの株価は午後の取引でそれぞれ2.7％下落した。トランプ大統領がイラン停戦の終了を宣言し、さらなる攻撃を示唆したことで原油価格が7％以上急騰したためだ。エネルギーコストの上昇は消費財企業の輸送費や生産コストを押し上げ、価格に敏感な消費者にコスト転嫁すれば販売数量を失うリスクがある中で利益率を圧迫した。さらに、インフレ懸念から世界の国債利回りが上昇し、消費財株の安定配当が債券に比べて魅力を減じたことも株価を圧迫した。キャンベル・スープは年初来で19.7％下落し、52週高値から34.6％低い水準で取引されており、今回の動きは市場にとって意味のあるものと受け止められたが、事業に対する見方を根本的に変えるものではなかった。

BRENT ▲WTI ▲COTY ▼CPB ▼

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キャンベル、第3四半期決算は売上減も利益予想上回る

キャンベルが発表した2026年度第3四半期の調整後1株当たり利益は50セントで、ザックス・コンセンサス予想の48セントを上回りました。一方、純売上高は23億6600万ドルで、予想の23億8700万ドルを下回りました。利益、売上高ともに前年同期比で減少し、調整後EPSは32%減、純売上高は4%減となりました。これは販売数量の減少、製品構成の悪化、関税関連コストが要因です。同社は2026年度通期の見通しを据え置き、オーガニック純売上高は1～2%の減少、調整後EPSは2.15～2.25ドルの範囲を見込んでいます。株価は前回の決算発表以降約3.5%上昇し、S&P500をアウトパフォームしています。

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常温保存食品株の第1四半期ハイライト：ホーメルフーズ

常温保存食品株の第1四半期決算はまちまちで、売上高はアナリストのコンセンサス予想と一致したものの、次四半期の売上高ガイダンスは予想を11.6％下回った。ホーメルフーズの売上高は29億7000万ドルで前年同期比2.5％増、予想と一致し、EBITDAと粗利益率の予想を大きく上回った。ハーシーは売上高31億ドルで前年同期比10.6％増、予想を2.4％上回り、EBITDAとオーガニック売上高の予想も上回った。ベルリング・ブランズは最も弱い結果で、売上高5億9870万ドルで前年同期比1.8％増、予想を1.7％下回り、通期EBITDAガイダンスは予想を大幅に下回った。B&Gフーズは売上高4億890万ドルで前年同期比3.9％減ながら予想を2.4％上回り、同業他社の中で最も高い通期ガイダンスの引き上げを達成した。キャンベルは売上高23億7000万ドルで前年同期比4.4％減、予想を0.6％下回り、EBITDAがわずかに予想を上回るなどまちまちの四半期となった。

BRBR ▼HRL ▲HSY ▲BGS ▲CPB ▼

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キャンベルとプール・コーポレーションがS&P 500から除外、配当投資家に潜在的な価値を提供

S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスは6月22日、キャンベル・カンパニーとプール・コーポレーションをS&P 500から除外し、半導体および電子機器関連銘柄に入れ替えた。両銘柄は現在S&Pスモールキャップ600に組み入れられており、インデックスファンドによる機械的な売却が株価を圧迫している。キャンベルは51年にわたる増配実績と、直近12か月の純売上高が10億ドルを超えたラオズブランドに支えられ、7％を超える配当利回りを提供しているが、配当成長はごくわずかだ。プール・コーポレーションの利回りは約2.4％だが、22年連続で増配しており、過去10年間の年平均成長率は約17％に達する。これは収益の約60％が保守・修理から生まれるビジネスモデルによるものだ。今回の除外は事業の悪化ではなく、指数のリバランスを反映したものであり、忍耐強い配当投資家にとっては好機となる可能性がある。

CPB ▼POOL ▼

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ウィリアム・ブレアがキャンベル・カンパニーのカバレッジを開始、マーケットパフォーム評価

ウィリアム・ブレアは6月23日、キャンベル・カンパニーのカバレッジをマーケットパフォーム評価で開始した。アナリストのデビッド・シャクノ氏は、同社の強固な市場地位と、一貫した売上高と利益の成長をもたらすと期待される成長・生産性計画を挙げた。一方、スティーフェルは第3四半期決算を受けてホールド評価と目標株価20ドルを再確認した。1株当たり利益は0.50ドルでコンセンサスを0.02ドル上回ったが、オーガニック売上高は4%減少し、ミールズ＆ビバレッジ部門とスナック部門がともに4%減となった。

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Insider Monkey·56d続きを読む ▾

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キャンベル株、6カ月で25.7％下落　販売数量と利益の減少が重し

キャンベルの株価は過去6カ月で25.7％下落し20.57ドルとなった。アナリストはさらなる逆風を見込んでいる。過去2年間の平均四半期販売数量は1.6％縮小し、1株当たり利益は売上高が2.3％伸びたにもかかわらず3年間で年率7.8％減少した。ウォール街は今後12カ月で2.1％の減収を予想している。株価は予想利益の10.8倍で取引されているが、同社は代わりにトップクラスのデジタル広告プラットフォームを推奨している。

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Yahoo Finance·64d続きを読む ▾

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キャンベル社、最高変革責任者にメリッサ・ニッパート氏、最高コミュニケーション責任者にベス・ジョリー氏を任命

キャンベル社は、ダン・ポーランド氏とアンソニー・サンジオ氏が会計年度末での退任を予定していることに伴い、2件の経営陣交代を発表しました。メリッサ・ニッパート氏がポーランド氏の後任として上級副社長兼最高変革責任者に、ベス・ジョリー氏がサンジオ氏の後任として上級副社長兼最高コミュニケーション責任者に就任します。ニッパート氏は2022年にキャンベル社に入社し、サプライチェーン変革とエンタープライズエクセレンスを統括してきました。ジョリー氏は在籍23年のベテランで、直近では事業部門と成長オフィスのコミュニケーションを担当していました。両氏は運営委員会のメンバーとなり、ニッパート氏は社長兼CEOのミック・ベークハウゼン氏に、ジョリー氏は最高人事・文化責任者のダイアン・ジョンソン・メイ氏に報告します。ベークハウゼン氏は今回の人事を、綿密な後継者計画を反映したものと評価し、退任する両氏の貢献に謝意を表しました。

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Business Wire·70d続きを読む ▾

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RBCキャピタル、キャンベルズの目標株価を21ドルに引き下げ、需要とインフレリスクを指摘

RBCキャピタルは、ザ・キャンベルズ・カンパニーの目標株価を23ドルから21ドルに引き下げ、セクターパフォームのレーティングを据え置いた。需要とコストの両面で厳しい事業環境を理由としている。アナリストは、キャンベルズが通期ガイダンスを維持したものの、レンジの下限を示唆し、経営陣は中東紛争が続けば2027年度は年間を通じてインフレが高進する可能性があると指摘した。別途、バンク・オブ・アメリカは同銘柄の目標株価を20ドルから18ドルに引き下げ、アンダーパフォームのレーティングを付与し、2027年度の調整後EPS予想を1.95ドルから1.77ドルに下方修正した。これはより厳しいコスト環境を反映している。