Cytokinetics Inc

サイトキネティクスが発表した2026年第2四半期の1株当たり損失は1.50ドルで、ザックス・コンセンサス予想の1.63ドルの損失を上回りました。売上高は2860万ドルで、コンセンサス予想の2000万ドルを上回っています。新発売のマイコルゾによる純製品売上高は2530万ドルで、内訳は米国での売上高が2300万ドル、欧州の販売代理店による初回購入分としてドイツで230万ドルでした。6月30日までに米国でマイコルゾを処方した医師は700人を超え、四半期末時点で心筋ミオシン阻害剤カテゴリーにおける新規ブランド処方シェアは40%超となりました。同社は2026年通期のGAAPベースの研究開発費および販売管理費の見通しを8億6000万～8億9000万ドルに引き上げ、5月の公募増資で約7億6010万ドルの手取り収入を得た後、四半期末の現金残高は約17億ドルとなりました。

デルブインサイトの新たなレポートによると、主要7市場におけるうっ血性心不全市場は、2025年に90億ドルと評価され、2026年から2036年の予測期間中に年平均成長率8%で成長すると予測されています。2025年の7市場の中で最大のシェアを占めたのは米国で、主要7市場全体の診断確定有病者数約2110万人のうち、約740万人が米国でした。成長の原動力としては、心血管疾患の有病率の上昇、高齢化、そしてサイトキネティクスのオメカムティブ・メカルビル、ノボ ノルディスクのジルチベキマブ、バイオカーディアのカーディアロ細胞療法、バイエルのウミポスジーン・パルベックといった新規治療薬の発売が期待されています。また、同レポートでは、アストラゼネカ、ベーリンガーインゲルハイム、メソブラスト、アスクバイオなどを含む強力な臨床パイプラインも強調されています。

サイトキネティクスは、症候性閉塞性肥大型心筋症を対象としたFDAおよび欧州委員会の承認を受け、初の商業医薬品Myqorzoを米国とドイツで発売しました。米国での展開は2026年1月に始まり、第1四半期末までに275人以上の医療提供者が処方し、約680人の患者が投与を受け、その70%以上が有償処方に移行しました。欧州委員会は2026年2月にMyqorzoを承認し、EU初の発売はドイツで行われました。FDAはMyqorzoの単剤療法としての追加新薬申請を受理し、目標審査終了日は2026年11月14日です。一方、非閉塞性肥大型心筋症を対象とした第III相ACACIA-HCM試験では、両方の主要評価項目を達成しました。Myqorzoはブリストル・マイヤーズ スクイブのCamzyosと競合し、将来的にはEdgewise TherapeuticsのEDG-7500およびEDG-15400との競争に直面する可能性があります。サイトキネティクスの株価は年初来35.5%上昇し、2026年の1株当たり損失のザックス・コンセンサス予想は6.22ドルに縮小しました。

サイトキネティクスは、欧州心臓病学会会議2026において、3件の最新臨床試験の抄録が受理されたと発表しました。その中には、非閉塞性肥大型心筋症患者を対象としたアフィカムテンのピボタル第3相試験であるACACIA-HCMの主要結果に関するホットライン発表が含まれています。ホットラインセッションは8月28日に予定されており、8月29日にはACACIA-HCMによる心臓の構造と機能への影響、およびMAPLE-HCM試験による閉塞性HCMにおけるアフィカムテンとメトプロロールの比較に関する追加発表が行われます。同社は会議中に投資家向けイベントを開催し、結果について議論する予定で、詳細は後日発表されます。

サイトキネティクスは、トレーダーズプロから強気の見方を示され、商業段階の心血管バイオ医薬品企業への移行が注目されている。主力薬マイコーゾは、血流を制限する心筋肥厚疾患の成人患者を治療するもので、現在、米国、欧州、中国での世界的な規制当局の承認に支えられている。早期の医師による採用と良好な試験結果が、関連する心疾患への適応拡大の可能性を広げており、高齢化と限られた治療競合により需要動向も追い風となっている。6月18日時点で78.78ドルで取引されている同社株は、出来高を伴う値動きでモメンタムが改善しており、第1四半期末時点で67のヘッジファンドがCYTKを保有し、前期の58から増加した。