アンデリン、ウルトラジェニックスのFDA承認遺伝子治療薬FAYUVIの商用製造を開始

アバンターは、RIMシングルユース・バイオプロセッシング製品群のアジア太平洋地域での提供を拡大し、重要なバイオ医薬品製造市場での存在感を強化した。製品群には、バイオプロセッシングバッグ、アセンブリ、チューブ、部品などのシングルユース消耗品に加え、混合・保管用ハードウェアが含まれ、同社のAPAC初のシングルユース生産拠点である中国・常州工場で製造されている。面積2600平方メートルのこの工場はISO 9001:2015認証と医薬品製造管理基準に基づいて運営され、RIM製品はAPACの顧客に限定して提供される。今回の動きは経営陣が進める広範なリバイバル戦略に沿うもので、2026年第2四半期にバイオサイエンス・メドテック製品部門は2桁台の受注増加と受注残高比率1.1倍を記録し、経営陣は2026年後半に同部門がオーガニック成長に回帰すると見込んでいる。アバンターの現在の時価総額は105億6000万ドルで、株価は年初来で38.4%上昇しており、業界全体の3.4%の伸びとS&P 500の10.1%の上昇を上回っている。

チャールズ・リバー・ラボラトリーズ・インターナショナルのアナリストによる適正価値推定が、230.93ドルから282.43ドルへと約22%上昇した。複数の調査会社が同株の目標株価を引き上げたためだ。JPモルガンは、第2四半期の好調な決算と、1.19のDSAブック・トゥ・ビルおよびバイオテック・製薬分野の健全な活動を背景とした2026年ガイダンスの引き上げを指摘した。一方、アーガス、TDコーウェン、エバコアISIは、EPS成長の強化、最終市場の改善、前臨床需要の高まりを理由に、目標株価を300ドルから330ドルの範囲に引き上げた。エバコアISIは、同社がオーガニック収益成長に回帰したと述べ、広範な回復に支えられた転換点だと表現した。弱気派では、CLSAが219ドルの目標株価を維持し、同株を「ホールド」に引き下げ、株価は初期段階の研究開発需要の緩やかな回復をすでに織り込んでいると主張した。みずほは200ドル台半ばで「中立」の姿勢を維持した。更新された評価額は、収益成長率を0.92%から2.87%へ、純利益率を11.14%から12.30%へ、将来のPERを28.7倍から29.0倍へ、割引率を8.39%から8.52%へと想定している。