アマゾン、AIスマートグラスを2027年までに配達2万台に拡大

みずほ証券のアナリスト、ロイド・ウォルムズリー氏は、メタ・プラットフォームズのMuse AIアシスタントの急速な普及を理由に、同社株に対する買い評価と750ドルの目標株価を再確認した。火曜日のアナリストノートによると、Museは米国のアプリストアで首位に浮上した。ウォルムズリー氏はまた、メタが計画するコネクタープラットフォームと、2026年のメタ・コネクトで予想される追加のAIアップデートを潜在的な成長要因として挙げ、同社のスマートグラスへの統合がMuseに新たな流通チャネルを提供すると指摘した。バリュエーションについて、メタは2027年予想利益の約22倍で取引されているのに対し、アルファベットは投資家のGeminiへの熱狂が高まっていた時期に約30倍で取引されていたと、ブルームバーグのデータに基づき述べている。

Meta Platformsは9月23日と24日に開催されるMeta Connect 2026に向けて準備を進めており、CEOのマーク・ザッカーバーグ氏は新しいスマートグラス、VRヘッドセット、および同社のメタバース推進に関する最新情報を発表する見通しです。このイベントは、9月8日に登場した新しいAIアシスタント「Muse」の好評を受けてMETA株が1日で11%急騰したことを受けてのものです。Museは約5日間で73万ダウンロードを記録し、米国でChatGPTを抜いて無料iOSアプリのトップに立ちました。Metaは2026年に1300億〜1450億ドルの設備投資を見込んでおり、総費用は1650億〜1690億ドルと guidance されています。一方、第2四半期の売上高は608億ドルで、そのほぼ全額が広告による593億6000万ドルでした。Reality Labsは売上高わずか4億3100万ドルで、46億2000万ドルの営業損失を計上しました。8月下旬、同社は子供と10代の若者にアプリが与える可能性のある害を偽って伝えたとする州訴訟の和解のために約170億ドルを支払うことに合意しました。また、Amazonはプライバシーとセキュリティ上の懸念から、Museのショッピングサイトへのアクセスをすでにブロックしています。Zacksコンセンサス予想では、2026年の売上高とEPSの成長率はそれぞれ26.4%と34%と示唆されていますが、EPS予想は過去60日間で低下しており、METAのZacksランクは3（ホールド）です。

Snapは、2195ドルのSpecs拡張現実グラスを、Salesforce、Nvidia、Amazon Web Servicesとの提携を通じて企業市場に投入する。SalesforceのAgentforceはAIエージェントをグラスに搭載し、Nvidiaの技術は視覚認識を支援し、AWSは音声アシスタント機能を提供する。またSnapは、同デバイス向けの自社AIサービス「Specs Intelligence」も発表した。Specsは今秋に米国、英国、フランスで出荷開始予定で、セルラー対応充電ケースを含む2395ドルのパッケージも用意される。CEOのエヴァン・シュピーゲル氏は6月、SnapがすでにSpecsに35億ドル以上を投資したと述べた。一方で、物言う投資家のIrenic Capitalは同社に同事業の売却か外部資金調達を求め、Snapは以前にSpecsを独立子会社に再編していた。今回の企業向け展開は、Snapが2026年第2四半期の売上高が19%増の16億ドル、フリーキャッシュフローが前年同期の2400万ドルに対し1億2100万ドル、6月末時点で現金・現金同等物・市場性のある有価証券が27億ドルだったと報告した中で行われる。Snapは手強い競争に直面している。Metaの最新スマートグラスは299ドルからで、Metaは昨年の世界スマートグラス販売の約76.1%を占め、AppleとGoogleも競合デバイスを開発中だとロイターは伝えている。