アナリストの格上げとAI可観測性への野心がDynatraceの見通しを押し上げ

シスコシステムズは、デンバーで開催された2026年スプランクカンファレンスで、スプランク向けのシスコAI PODを発表した。これは、シスコのインフラとエヌビディアのアクセラレーテッドコンピューティングを組み合わせることで、オンプレミス、プライベートクラウド、エアギャップ環境でスプランクエンタープライズを運用する顧客にスプランクのAI機能を提供する構成である。この動きは、ハードウェアにとどまらず企業AI支出をより多く獲得しようとするシスコの取り組みを拡大するものであり、AI主導の脅威に対応するスプランク中心のセキュリティ製品を共同開発するAWSとの複数年契約と同時に発表された。シスコは2026会計年度にハイパースケーラーから93億ドルのAIインフラ受注を獲得し、そのうち40億ドルは第4四半期だけであった。また、同年に約40億ドルのAIインフラ収入を生み出し、2027会計年度には75億ドルへとほぼ倍増すると見込んでいる。問題点は、この成長をインフラが牽引しており、競争的な価格設定や部品コストのインフレにさらされている一方、オブザーバビリティ収入は第4四半期にわずか6%の増加にとどまり、シスコがAIインフラをより付加価値の高い継続的なソフトウェアおよびセキュリティの成長へとどれだけ迅速に転換できるかが不透明なことである。ヘッジファンドのポジションはスプランク発表前に強気に動き、シスコを保有するファンド数は第1四半期の97から第2四半期には101に増加し、第4四半期は77であった。また、8月31日時点の空売り残高は前回の読みから5.77%減少して5550万株となった。

人工知能開発企業アンソロピックは18日、同社の最先端AIモデルの独立評価実施に向け、コンサルティング大手アクセンチュアと提携すると発表した。両社は今後5年間にそれぞれ少なくとも10億ドルを投じ、評価体制の構築に充てる。アクセンチュアの専門AI部門が提携を主導し、アンソロピックのモデルの評価やレッドチーミング、アライメント評価、モデルの安全対策の検証を行う。両社の投資は、独立した評価者がAI企業の内部で社員に近いアクセス権を持って作業する「組み込み型評価」と呼ぶ手法を後押しする。アンソロピックは、組み込み型の評価者は企業の運営方法を評価し、安全性に関する約束が守られているかを検証し、盲点を特定できると説明している。両社は他の評価機関やAI開発企業とも同様の形で連携していく方針。

ブルームバーグによると、スペースXは、自社のAI取り組みに活用するため、経営難に陥ったスタートアップや破綻したスタートアップから顧客データや運用データなどを購入することを社内で検討してきた。協議は非公式なもので、取引には至らない可能性もある。スペースXはすでに、イーロン・マスク氏のソーシャルネットワークXの情報や社内のAIチューターを、ソフトウェアの訓練と改善に利用しており、今年初めにはこれらのチューターの採用を一時停止したと報じられている。この動きの背景には、AIがスペースXの支出に占める割合が大きくなっていることがある。同社は第2四半期にAI関連の設備投資として158億ドルを投じた一方、AI事業の売上高は25億6000万ドルだったものの、12億6000万ドルの営業損失を計上した。投資家は、この支出が最終的に同社の拡大するAI事業を収益性のあるビジネスに変えられるかどうかに注目している。