アトラシアン、Jira向けAIエージェント統治ツールを発表

シスコシステムズは、デンバーで開催された2026年スプランクカンファレンスで、スプランク向けのシスコAI PODを発表した。これは、シスコのインフラとエヌビディアのアクセラレーテッドコンピューティングを組み合わせることで、オンプレミス、プライベートクラウド、エアギャップ環境でスプランクエンタープライズを運用する顧客にスプランクのAI機能を提供する構成である。この動きは、ハードウェアにとどまらず企業AI支出をより多く獲得しようとするシスコの取り組みを拡大するものであり、AI主導の脅威に対応するスプランク中心のセキュリティ製品を共同開発するAWSとの複数年契約と同時に発表された。シスコは2026会計年度にハイパースケーラーから93億ドルのAIインフラ受注を獲得し、そのうち40億ドルは第4四半期だけであった。また、同年に約40億ドルのAIインフラ収入を生み出し、2027会計年度には75億ドルへとほぼ倍増すると見込んでいる。問題点は、この成長をインフラが牽引しており、競争的な価格設定や部品コストのインフレにさらされている一方、オブザーバビリティ収入は第4四半期にわずか6%の増加にとどまり、シスコがAIインフラをより付加価値の高い継続的なソフトウェアおよびセキュリティの成長へとどれだけ迅速に転換できるかが不透明なことである。ヘッジファンドのポジションはスプランク発表前に強気に動き、シスコを保有するファンド数は第1四半期の97から第2四半期には101に増加し、第4四半期は77であった。また、8月31日時点の空売り残高は前回の読みから5.77%減少して5550万株となった。

Datadogの2026年第2四半期において、エンタープライズ向け新規顧客の年換算契約額は前年同期比で2倍以上に増加し、年間経常収益が10万ドル以上を生み出す顧客は約4720社に達した。これは前年同期の約3850社から23%の増加である。総顧客数は3万1400社から約3万3400社に増えた。現在750社以上のAIネイティブ企業がDatadogを利用しており、最大手AI企業10社すべてが顧客に名を連ねている。MCPツールの呼び出し回数は四半期ごとに4倍となった。この勢いは、売上が前年同期比36%増の11億2000万ドルに達し、非GAAP営業利益率が20%から23%に上昇、フリーキャッシュフローが1億6500万ドルから2億7900万ドルに増加、残存履行義務が43%増の34億7000万ドルとなった四半期の上に築かれている。第3四半期の売上高ガイダンスは11億3500万ドルから11億4500万ドル、通年では44億5000万ドルから44億7000万ドルで、以前に指摘された最大顧客1社による利用量削減が織り込まれている。一方、通年の非GAAP営業利益ガイダンスは10億1000万ドルから10億3000万ドルで、Adaptive ML買収に一部起因するGAAP営業費用の高い伸びに対し、継続的なマージン規律を示している。競合のDynatraceとElasticも同様のエンタープライズ拡大を報告しており、Dynatraceは新規顧客の年換算経常収益成長率が160%超と過去最高を記録し、総ARRは17%増の21億4000万ドルとなった。Elasticは年間契約額10万ドル以上の顧客層が1800社を超え、残存履行義務も27%増加した。Datadogの株価は年初来で74.7%上昇しており、Zacksコンセンサス予想の2026年利益は1株当たり2.52ドルである。