BorgWarner IncBWA
▲ ポジティブ資本需要関連度
BorgWarner reported strong Q2 earnings, raised full-year EPS guidance, and increased share repurchase authorization.
銘柄への影響 1
Electrification & Mobility▲ · 1 銘柄
BorgWarner Incテーマインパクト 1
カバレッジ外企業
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オンセミ、組み込み電源プラットフォームを発表、2026年のサンプル出荷を計画
オンセミは、シリコン、炭化ケイ素、窒化ガリウムのダイを統合し、AIインフラと電動車両向けに高い電力密度とシステムレベルの協調最適化を実現するウェハレベル電源ソリューション「組み込み電源プラットフォーム」を発表した。2026年にサンプル出荷を開始する計画だ。同社はまた、スバルにこのプラットフォームへの早期アクセスを提供する技術提携を発表した。これは、コンパクトで高効率なパワーエレクトロニクスを巡る緊密な協調設計が、将来の電動車両アーキテクチャと開発スケジュールに影響を与え得ることを示す動きだ。このプラットフォームは、より多くの製品を高マージンのシステムレベル電源ソリューションへ移行させるオンセミの取り組みに合致する。2026年第2四半期の決算では、大規模な一時損失の後で黒字回復を示し、経営陣は第3四半期の売上高を16億5000万ドルから17億5000万ドルと予想している。同社の見通しでは、2029年までに売上高90億ドル、利益25億ドルを目指しており、年間13.0%の売上成長と、現在の6億3020万ドルから約19億ドルの利益増加が必要となる。短期的なリスクとしては、工場の稼働率不足や、依然として循環的な自動車市場への依存が残る。
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UBS、最大62%の上昇余地がある工業株10銘柄を選定
UBSは、幅広い設備投資サイクルに乗る位置にあると見る工業企業10社を選定した。製造業、運輸、防衛、建設などが投資環境の改善から恩恵を受ける分野として挙げられている。水曜のリポートによると、選定銘柄にはロッキード・マーティン、ユナイテッド航空、C.H.ロビンソン・ワールドワイド、ボルグワーナー、ULソリューションズ、ソルスティス・アドバンスト・マテリアルズ、イートン、アドバンスト・ドレナージ・システムズ、ユナイテッド・レンタルズ、パッケージング・コーポレーション・オブ・アメリカが含まれる。UBSは、工業セクターが長期化した製造業の低迷から脱しつつあり、在庫動向や短サイクル指標が改善していると指摘。テクノロジー以外での営業キャッシュフロー強化が投資原資になるとの見方を示した。個別企業では、UBSは目標株価をソルスティス・アドバンスト・マテリアルズの80ドルからユナイテッド・レンタルズの1350ドルまでの範囲で設定。9月11日終値ベースで最も上昇余地が大きいのはアドバンスト・ドレナージ・システムズの62%だった。同行は防衛需要、航空会社の収益、貨物輸送の生産性、電化、建設活動、包装価格などを潜在的な触媒として挙げる一方、金利上昇と景気減速が工業セクター全体の見通しに対するリスクとして残るとした。
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スバル、将来のEV向けにオンセミの組み込みパワープラットフォームを評価へ
スバルは、将来の電動車両に向けてオンセミの組み込みパワープラットフォーム、EPPを評価するため、オンセミとの戦略的技術提携を締結した。2026年9月16日にオンセミが発表したこの提携により、スバルは次世代のパワーアーキテクチャを検討する中で、EPP技術、エンジニアリングサンプル、シミュレーションモデル、技術的専門知識に早期にアクセスできるようになる。EPPは複数の半導体デバイスをシリコンベースのウェハレベルパッケージに直接組み込むもので、オンセミによると、このプラットフォームはより小型で軽量かつ高効率なトラクションインバーターシステムを支え、開発の複雑さを軽減し、市場投入までの時間を短縮できる可能性がある。スバルの常務執行役員兼エンジニアリング部門統括部長の乾 保氏は、この早期提携によりスバルは電力システム設計に対するEPPの統合的なアプローチを評価する機会を得られると述べ、オンセミのコーポレート戦略担当上級副社長であるディネシュ・ラマナサン氏は、スバルの参画がEPPの継続的な進化に貴重な顧客の知見をもたらすと述べた。初期段階は、両社の長年にわたる関係を基盤に、初期のエンジニアリング評価と技術習得に焦点を当てる。