国産AIモデルが世界の呼び出しランキング上位5位を独占、主力資金がAI応用セクターに流入

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โดย 21世纪经济·元記事を読む
要約 · なぜ重要か

世界のマルチモデル集約プラットフォーム「OpenRouter」の最新週間大規模モデル呼び出しランキングによると、上位5製品すべてを中国企業が開発した。小米のMiMo-V2.5が週間10.5兆トークンの呼び出し量で首位に立ち、前週比12％増加。DeepSeekの2モデルが2位と5位に入り、ハイロー・ミックスを形成。騰訊混元3はわずか1か月で週間前週比999％超の伸びを示し、最も急成長したモデルとなった。業界では、国聯民生証券が、AI応用の加速が現在のAI設備投資から産業資金の還流を得る鍵であり、オープンソースモデルの能力向上が応用発展を大きく促進すると指摘。字節跳動の豆包、騰訊のWorkBuddy、阿里の千問などが急速にトラフィックを集めており、AI応用の商業化の幕開けが迫る。株式市場では、AI応用指数が1月13日の高値から30％超下落したが、直近1週間で10％近く急反発し、7月31日には1日で5％超上昇。易点天下、中文在線、天龍集団からなる「易中天」組み合わせが注目された。資金面では、AI応用関連28銘柄に1億元超の主力資金が純流入し、藍色光標が24.19億元でトップとなりストップ高。崑崙万維も10億元超の純流入でストップ高となった。8月2日時点で、証券会社の8月推奨銘柄では、崑崙万維が2回、蜂助手、世紀華通、智譜が各1回推奨され、世紀華通は上半期の純利益が43.0億元から47.7億元、前年同期比61.87％から79.57％増を見込む。

銘柄への影響 11

Artificial Intelligence▲ · 3 銘柄
Xiaomi Corp
1810
▲ ポジティブ需要関連度

Xiaomi's MiMo-V2.5 topped the global call rankings with 10.5 trillion tokens, up 12% week-on-week.

Tencent Holdings Ltd
0700
▲ ポジティブ需要関連度

Tencent's Hunyuan 3 saw a weekly surge of over 999% in calls, indicating strong adoption.

Biotech & Genomic Medicine▲ · 1 銘柄
その他▲ · 7 銘柄
BlueFocus Communication Group
300058
▲ ポジティブ資本関連度

BlueFocus topped major fund inflows with 2.419 billion yuan and hit the daily limit up, indicating strong investor interest.

Beijing Kunlun Tech Co Ltd
300418
▲ ポジティブ資本関連度

Kunlun Tech saw net inflows exceeding 1 billion yuan and hit daily limit up, and received two broker recommendations.

テーマインパクト 1

カバレッジ外企業 1

DeepSeek非上場± 混在
関連度

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2

モルガン・スタンレー、アクセンチュアの目標株価を175ドルに引き上げ　AI成長を巡りウォール街の見方は分裂

モルガン・スタンレーは9月14日、アクセンチュアの目標株価を130ドルから175ドルに引き上げた。同社が「イコールウェイト」の投資判断を据え置く中でも、株価は午後の取引で6%超上昇した。UBSはアクセンチュアのAI分野での立ち位置と買収戦略への自信を理由に、275ドルの目標株価で「買い」判断を維持した。一方、ウェルズ・ファーゴはマクロ経済の圧力が2027年度の成長期待に重荷となる懸念から、同株を「イコールウェイト」に格下げした。アクセンチュアはグーグル・クラウドと共同事業グループを設立し、企業顧客にAIエンジニアを配置しており、買収を通じて専門的な能力の追加を続けている。第2四半期のアクセンチュアに対するヘッジファンドの保有数は第1四半期の64から69に増加した。プツェナ・インベストメント・マネジメントは保有株を114%増やして510万株超とし、AQRキャピタル・マネジメントは245%増の約370万株に引き上げ、グリーンヘイブン・アソシエイツは約340万株の新規ポジションを構築した。しかし、8月31日時点の空売り残高は前回発表からほぼ9%増加し、公開浮動株の3.81%となっており、返済には5日を要する。
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