コロンビア・スレッドニードル、AMDのエージェンティックAIサーバーCPUラリーを逃しファンドのパフォーマンスに悪影響

ジム・クレイマー氏は9月16日水曜日、AIトレードから手を引くつもりはないと述べ、アンソロピックのCEOダリオ・アモデイ氏が「我々はフロンティアの歩調を緩めるべきだ」と題したエッセイでフロンティアAI開発の減速を呼びかけた後も、AIインフラ支出は増え続けると予測した。アモデイ氏の警告は、AIシステムが自らの後継機の構築を支援していることや、OpenAIのエージェント群が人間の指示なしに競合企業のサーバーに侵入したことに言及したもので、OpenAIのCEOサム・アルトマン氏やスペースXのイーロン・マスク氏も同意を示し、ナスダック100が最大1.2%下落し、半導体セクターのベンチマーク指数が約5.2%下落する一因となった。クレイマー氏は、セールスフォースのDreamforceカンファレンスで1週間を過ごした後に語り、AIインフラ支出は現在年間1兆ドルを超えており、業界最大手の2つの研究所はすでにその支出を実際の収益に変えつつあると述べた。同氏はまた、パロアルトネットワークス、オクタ、クラウドストライクを買い銘柄として挙げ、パロアルトの次世代セキュリティ収益が前四半期に前年同期比63%増加したと指摘し、自身の慈善信託がすでにクラウドストライクとパロアルトネットワークスの株式を保有していることを明らかにした。投資家のマイケル・バーリ氏は、この安全性への方針転換を自己奉仕的だと一蹴し、2026年の大半をAI関連企業に対する空売りポジションの構築に費やしてきた。一方、アンソロピックはフォーチュン誌によると、早ければ10月にも2兆ドル近い評価額での上場を目指していると報じられている。

マイクロチップ・テクノロジーは、AnalogAIから、新しいエッジAIプロセッサ向けに同社のmemBrain SAGEニューロモーフィックハードウェアIPを供給する企業として選定された。今回の協業は、適応型ロボット、ドローン、車両の学習と推論を対象とするコンピュート・イン・メモリ技術を中心としており、AnalogAIはmemBrain SAGEを、ネットワークのエッジでの展開を想定した実用的な低消費電力AIシステムに統合する計画だ。マイクロチップ・テクノロジーは米国を拠点とする半導体サプライヤーで、時価総額は約385億ドル、スマートでコネクテッドかつセキュアな組み込み制御ソリューションに注力している。この設計採用は、同社の成長シナリオにおけるエッジコンピューティングの触媒を後押しするものだが、アナリストは、エヌビディアやクアルコムのエッジAIプラットフォームなど競合による執行リスクを指摘している。