インビテーション・ホームズ、2032年償還の4.950%シニアノート5億ドルを価格決定

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要約 · なぜ重要か

インビテーション・ホームズは、同社の運営パートナーシップが、2032年償還の4.950%シニアノートの公募発行について、総額5億ドルで価格決定したと発表しました。本ノートは元本の99.291%で価格決定され、2032年2月1日に償還期限を迎え、発行は2026年7月8日に完了する見込みですが、慣例的な条件に従います。本ノートは、インビテーション・ホームズ・インク、インビテーション・ホームズ・オーピー・ジーピー・エルエルシー、およびアイエイチ・マージャー・サブ・エルエルシーによって完全かつ無条件に保証されます。手取金は一般企業目的に使用され、これには債務の返済が含まれる可能性があります。ウェルズ・ファーゴ・セキュリティーズ、キーバンク・キャピタル・マーケッツ、みずほ、USバンコープ、バンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズ、キャピタル・ワン・セキュリティーズ、ドイツ銀行セキュリティーズ、JPモルガン・セキュリティーズ・エルエルシー、PNCキャピタル・マーケッツ・エルエルシー、およびトゥルーイスト・セキュリティーズが共同ブックランニング・マネージャーを務めます。

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