Jfrog LtdFROG
▲ ポジティブ需要関連度
Quarterly cloud revenue rose 50% YoY driven by demand from customers leveraging AI coding agents, and earnings/revenue topped consensus with raised guidance.
銘柄への影響 2
Artificial Intelligence▲ · 2 銘柄
Jfrog Ltd
MicroStrategy IncorporatedMSTR
言及
テーマインパクト 2
カバレッジ外企業
関連ニュース
3
シスコ、オンプレミスおよびエアギャップ環境向けにSplunk AI PODを発表
シスコシステムズは、オンプレミス、プライベートクラウド、エアギャップ環境向けに構築された新しいAI PODにより、Splunk AIを厳格に管理された企業環境へとさらに深く浸透させた。検証済みのこの構成は、シスコのインフラストラクチャ、Nvidiaのアクセラレーテッドコンピューティング、Kubernetesベースのソフトウェアを統合し、企業が機密情報を自社環境外に送信することなくAIワークロードを実行できるようにする。Splunk AI Assistantは現在利用可能で、Agent Launchpadは今年後半に予定されており、顧客はGoogle、OpenAI、シスコの選択されたモデルをホストでき、Nvidiaのモデルも追随する見込みだ。Splunkはまた、AIエージェントやコーディングツール全体のトークン支出を追跡し、将来の消費量を推定するように設計された機能であるTokenomicsも追加している。シスコの株価は木曜日に約3.3%上昇して111.255ドルとなったが、GuruFocusによると、株価はGFバリューの74.49ドルを49.36%上回って取引されており、製品価格と顧客のコミットメント量はまだ開示されていない。
▲impact 4
Datadogのエンタープライズ向け契約が倍増、年間10万ドル以上の顧客が4720社に
Datadogの2026年第2四半期において、エンタープライズ向け新規顧客の年換算契約額は前年同期比で2倍以上に増加し、年間経常収益が10万ドル以上を生み出す顧客は約4720社に達した。これは前年同期の約3850社から23%の増加である。総顧客数は3万1400社から約3万3400社に増えた。現在750社以上のAIネイティブ企業がDatadogを利用しており、最大手AI企業10社すべてが顧客に名を連ねている。MCPツールの呼び出し回数は四半期ごとに4倍となった。この勢いは、売上が前年同期比36%増の11億2000万ドルに達し、非GAAP営業利益率が20%から23%に上昇、フリーキャッシュフローが1億6500万ドルから2億7900万ドルに増加、残存履行義務が43%増の34億7000万ドルとなった四半期の上に築かれている。第3四半期の売上高ガイダンスは11億3500万ドルから11億4500万ドル、通年では44億5000万ドルから44億7000万ドルで、以前に指摘された最大顧客1社による利用量削減が織り込まれている。一方、通年の非GAAP営業利益ガイダンスは10億1000万ドルから10億3000万ドルで、Adaptive ML買収に一部起因するGAAP営業費用の高い伸びに対し、継続的なマージン規律を示している。競合のDynatraceとElasticも同様のエンタープライズ拡大を報告しており、Dynatraceは新規顧客の年換算経常収益成長率が160%超と過去最高を記録し、総ARRは17%増の21億4000万ドルとなった。Elasticは年間契約額10万ドル以上の顧客層が1800社を超え、残存履行義務も27%増加した。Datadogの株価は年初来で74.7%上昇しており、Zacksコンセンサス予想の2026年利益は1株当たり2.52ドルである。
シスコ、エアギャップ環境向けにNvidia支援のSplunk AI PODを発表
シスコシステムズは、自己管理型およびエアギャップ環境向けに構築されたNvidia支援の新しいAI PODにより、Splunk AIをプライベートインフラへとさらに深く浸透させた。現在提供可能なこのプラットフォームは、シスコのインフラをNvidiaのコンピューティングおよびKubernetesと組み合わせたもので、SplunkのTokenomicsツールは、エージェントや従業員のコーディングツール全体にわたるAI支出を追跡し、請求サイクルが終了する前に将来の消費量を見積もるよう設計されている。シスコはまた、アマゾン ウェブ サービスとの間でセキュリティ製品を共同開発する複数年契約を締結したことで、データセンターを超えて商業機会を広げている。シスコは、2026会計年度にハイパースケーラー向けAIインフラの受注を93億ドル獲得したと述べた。これは年間売上高633億ドルのおよそ14.7%に相当するが、受注は売上高ではない。シスコの株価は約0.1%上昇し、110.24ドルであった。