ライマン・ホスピタリティ・プロパティーズの株価が、引受公募増資として普通株式510万株の発行を発表したことを受け、プレマーケットで3.3％下落した。調達資金は、オーランドの大型リゾート2施設の買収計画に充てる。同社は、今回の増資による手取金を、既報のJWマリオット・オーランド・グランデ・レイクス・リゾートとリッツ・カールトン・オーランド・グランデ・レイクスの買収総額約13億8000万ドルの一部に充当する方針だ。引受会社には、追加で最大76万5000株を購入できる30日間のオプションが付与される。残りの買収資金は、手元資金と追加借入の組み合わせで賄う予定で、リボルビング・クレジット・ファシリティからの借入や無担保債務による調達、既存の担保付きローンの引き継ぎなどが検討されている。今回の株式公募はグランデ・レイクス買収の完了を条件としておらず、買収完了前に実施される見込み。買収が成立しなかった場合、手取金は一般事業目的に充当される。共同ブックランニング・マネージャーは、バンク・オブ・アメリカ証券、JPモルガン、モルガン・スタンレー、ウェルズ・ファーゴ証券が務め、ドイツ銀行証券、BTIG、クレディ・アグリコルCIB、スコシアバンク、SMBC日興、レイモンド・ジェームズもブックランナーとして参加する。
Ryman Hospitality Properties IncCompany launches 5.1 million-share offering to fund acquisition, diluting existing shareholders.
