ザックスがコネクティビティ銘柄でアンフェノールをアステラ・ラボより推奨

キーサイト・テクノロジーズの幹部は、AIデータセンターの構築が需要を押し上げ、現在は供給を上回っていると述べた。収益は同社の典型的な受注から売上計上までの6カ月の枠を超えて押し出され、1億ドル近くに達している。トゥルーイストの投資家会議で講演したニール・ドハティ最高財務責任者によると、四半期収益は第1四半期の16億ドルから第4四半期には19億4000万ドルの見通しへと増加した。キーサイトは制約を緩和するため、社内能力の増強、設備投資の引き上げ、長期のサプライヤー契約の締結、第2および第3の調達先の認定を進めている。キーサイトのコミュニケーション・ソリューションズ・グループの上級副社長兼社長であるカイラシュ・ナラヤナン氏は、AI関連事業への最大の寄与要因は速度の移行とシステムレベルのエミュレーションであり、1.6T技術で勢いがあり、3.2T、シリコンフォトニクス、コパッケージド光学の研究がすでに進行中であると述べた。キーサイトは6G事業が2028年上半期に転換点を迎え、2029年後半から2030年にかけての商用化を先取りすると予想している。一方、米国の航空宇宙・防衛事業は力強い2桁台の伸びで拡大しており、欧州はより小さな基盤からより速く成長している。ドハティ氏によると、成長率が5%を超える場合、同社は40%の目標以上の増分利益率を見込んでいる。会計年度の初め頃に完了した3件の買収は統合済みで、来年には約5000万ドルのコスト相乗効果をもたらすと期待されている。キーサイトは四半期末時点で26億ドルの現金を保有し、年初来で5億ドル超の自社株を買い戻した。

モトローラ・ソリューションズは、最近買収したシルバス・テクノロジーズとD-フェンド・ソリューションズの事業を拡大しつつ、ミッションクリティカルネットワーク、コマンドセンターソフトウェア、ビデオセキュリティの各事業を遂行していると、最高執行責任者のジャック・モロイ氏がトルーイストのカンファレンスで述べた。2025年8月に買収したシルバスは、現在の生産能力に基づき2026年に約8億5000万ドルの売上高を生み出す見通しで、カリフォルニア州カルバーシティに新たな生産ラインを追加し、ソルトレイクシティの施設は2027年第1四半期に寄与を開始する見込みだ。モトローラ・ソリューションズはまた、サイバー技術を基盤とする対ドローン企業D-フェンド・ソリューションズの買収を最近完了した。同社は、総額15億ドルの米国土安全保障省の対ドローン助成プログラムで唯一選定されたサイバー緩和型の対無人航空機システムベンダーだった。同社は第2四半期に過去最高の受注を報告し、上半期は2桁の受注成長を達成、下期も2桁の製品成長を見込んでおり、2026年はミッションクリティカルネットワークで10%から11%、ビデオセキュリティで約11%、コマンドセンターソフトウェアで約15%の成長を期待している。モロイ氏によると、DRAMとフラッシュメモリの価格上昇はビデオ事業に最も影響を与えており、ビデオ価格を3度大幅に引き上げたが、同社は同等の粗利益率を維持し、今年は営業利益率を170ベーシスポイント拡大した。

米国、デンマーク、グリーンランドは、米国がグリーンランドで長期的な安全保障上の役割を担う道を開く重要な協定に合意した。バンコク銀行の副頭取兼上級副社長であるコープサック・プートラクーン氏は、自身のフェイスブックに投稿し、デンマークとグリーンランドが、米国が求める通りにグリーンランドを使用する権利を認めたと述べた。これは、ゴールデンドーム構想の構築や、開かれつつある北極海を通る航行を管理するための重要な戦略拠点として利用するためである。トランプ大統領は、この協定により米国がグリーンランドにおける安全保障およびその他すべての必要な事項を恒久的に管理する権限を得ると宣言した。米国にいかなる費用もかからず、米国に敵対する国々は、米国からの明確な書面による承認なしには、グリーンランドに基地を設置したり、軍隊を駐留させたり、機微な事業に投資したりすることはできない。コープサック氏は、この協定は永久に続き、終わる日はないと述べ、米国はグリーンランドの適切な地域で大規模な軍事力の配備プロセスを直ちに開始するとした。また同氏は、これがドンロー・ドクトリンの枠組みにおける重要な進展であり、米国がパナマ、ベネズエラ、コロンビア、グリーンランドに続き、北米・南米周辺の要衝を管理しようとしていると見ている。残るはキューバとブラジルであり、両国は10月4日の選挙を待っている。