UniCredit SpA

เจ้าหน้าที่ระดับสูงของยุโรปกล่าวว่าธนาคารของยุโรปจำเป็นต้องมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นและตลาดทุนที่ลึกขึ้นเพื่อแข่งขันกับคู่แข่งจากสหรัฐฯ ขณะที่รัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของสหภาพยุโรปประชุมกันที่กรุงดับลินเพื่อหารือเกี่ยวกับรายงานของคณะกรรมาธิการยุโรปที่เรียกร้องให้ลดการแทรกแซงทางการเมืองในการควบรวมกิจการธนาคาร และให้ขจัดอุปสรรคต่อการทำธนาคารข้ามพรมแดนภายในกลุ่ม บอริส วูยชิช รองประธานธนาคารกลางยุโรปกล่าวกับรอยเตอร์ว่าธนาคารของสหภาพยุโรปเทียบได้ดีกับคู่แข่งจากสหรัฐฯ ในด้านสภาพคล่อง เงินทุน ความสามารถในการทำกำไร และประสิทธิภาพ แต่ตามหลังในกิจกรรมการซื้อขายและการดำเนินการหลังการซื้อขาย ซึ่งขนาดมีความสำคัญอย่างแท้จริง ไคริอาคอส เพียร์ราคาคิส ประธานคณะรัฐมนตรีคลังของยูโรโซนกล่าวว่าการรวมตัวที่มากขึ้นและการรวมกิจการข้ามพรมแดนเพิ่มเติมจะทำให้ธนาคารของยุโรปมีขนาดที่จะลงทุน สร้างนวัตกรรม และแข่งขันได้ พร้อมเสริมว่าธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ ลงทุนในเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ของตนมากกว่าสถาบันการเงินของยุโรปถึงสองเท่าครึ่ง การประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เยอรมนีปฏิเสธข้อเสนอของยูนิเครดิตจากอิตาลีที่จะเข้าซื้อคอมเมิร์ซแบงก์เมื่อเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นดีลที่ยูนิเครดิตเริ่มดำเนินการในเดือนกันยายน 2567 และเผชิญกับการต่อต้านอย่างหนัก สะท้อนถึงความยากลำบากของดีลธนาคารข้ามพรมแดนในยุโรป วูยชิชคัดค้านข้อเรียกร้องของนักธนาคารบางรายที่ต้องการให้ลดข้อกำหนดด้านเงินทุน โดยกล่าวว่าสิ่งนี้ไม่จำเป็นว่าจะช่วยกระตุ้นการปล่อยสินเชื่อ และอาจกลับไปหนุนการซื้อหุ้นคืนแทน พร้อมเรียกร้องให้สหภาพยุโรปทำให้การรวมกลุ่มธนาคารและสหภาพการออมและการลงทุนเสร็จสมบูรณ์เพื่อสร้างตลาดการเงินที่เป็นหนึ่งเดียวอย่างแท้จริง

นายคลิงก์ไบล์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเยอรมนี ได้หารือกับนายอันเดรอา ออร์เชล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของอูนิเครดิต ธนาคารรายใหญ่ของอิตาลี เมื่อวันที่ 14 และได้เสนอเงื่อนไขเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่อูนิเครดิตจะเข้าซื้อคอมเมิร์ซแบงก์ของเยอรมนี กระทรวงการคลังเยอรมนีระบุในแถลงการณ์ว่า เงื่อนไขดังกล่าวรวมถึงการคงสถานะการจดทะเบียนซื้อขายหุ้นของคอมเมิร์ซแบงก์ในตลาดหลักทรัพย์ การคงสำนักงานใหญ่ไว้ที่เมืองแฟรงก์เฟิร์ต และการให้สินเชื่อแก่บริษัทขนาดกลางของเยอรมนีทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง การหารือครั้งนี้ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเบอร์ลินถือเป็นจุดเปลี่ยนของการช่วงชิงอำนาจควบคุมคอมเมิร์ซแบงก์ที่ดำเนินมากว่า 2 ปี นายคลิงก์ไบล์กล่าวว่า ตนได้แจ้งอย่างชัดเจนในการหารือที่สร้างสรรค์กับนายออร์เชลว่า การเจรจาต่อจากนี้จะต้องดำเนินไปอย่างมีความรับผิดชอบ ขณะที่นายออร์เชลก็ระบุว่าการหารือครั้งนี้เป็นการหารือครั้งแรกที่ดีและสร้างสรรค์ และการหารือครั้งต่อไปน่าจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว หลังจากอูนิเครดิตได้เข้าถือหุ้นเกือบ 50 เปอร์เซ็นต์ เจ้าหน้าที่รัฐบาลเยอรมนีและผู้บริหารคอมเมิร์ซแบงก์ได้ผ่อนคลายท่าทีคัดค้านต่อความเป็นไปได้ในการเข้าซื้อกิจการ หลังจากต่อต้านมานานหลายเดือน หากการรวมกิจการระหว่างอูนิเครดิตและคอมเมิร์ซแบงก์สำเร็จ จะเกิดธนาคารที่มีสินทรัพย์มากกว่า 1.3 ล้านล้านยูโร ครอบคลุมสองประเทศเศรษฐกิจหลักในยูโรโซน

สมาชิกคณะกรรมการบริหารของธนาคารกลางยุโรป (ECB) กล่าวว่ายูโรดิจิทัลจะมอบความเป็นส่วนตัวในระดับสูงสุดที่เทคโนโลยีปัจจุบันเอื้ออำนวยให้แก่ผู้ใช้ ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อความกังวลที่ว่าธนาคารกลางอาจติดตามการใช้จ่ายได้ Piero Cipollone กล่าวในบทสัมภาษณ์ที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ว่า การชำระเงินแบบออฟไลน์จะมองเห็นได้เฉพาะผู้ชำระเงินและผู้รับเงินเท่านั้น ในขณะที่ธุรกรรมออนไลน์จะไม่เปิดเผยตัวตนต่อ Eurosystem แม้ว่าธนาคารพาณิชย์จะยังคงเห็นธุรกรรมเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการต่อต้านการฟอกเงินก็ตาม รัฐสภายุโรปได้ตกลงจุดยืนในการเจรจาเมื่อเดือนกรกฎาคม โดยการเจรจามุ่งหวังข้อตกลงภายในสิ้นปี 2026 และ ECB ได้ระบุผู้ให้บริการชำระเงิน 36 ราย รวมถึง Deutsche Bank, UniCredit และ Revolut สำหรับโครงการนำร่องที่จะเริ่มในช่วงครึ่งหลังของปี 2027 โดยมีเป้าหมายการออกครั้งแรกในปี 2029 ในทางตรงกันข้าม สหรัฐอเมริกาได้ห้ามธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) ออกสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางจนถึงปี 2030 โดยมีกฎหมายที่ลงนามในเดือนกรกฎาคมซึ่งยกเว้นสเตเบิลคอยน์เอกชน Cipollone ได้เตือนว่าการใช้สเตเบิลคอยน์ที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้เงินฝากธนาคารในยุโรปลดลง

Accenture ได้ตกลงเข้าซื้อหุ้นส่วนใหญ่ในกิจการร่วมค้ากับ UniCredit และ IBM เพื่อสร้างแพลตฟอร์มธนาคารยุคใหม่ในยุโรป กิจการนี้จะบริหารโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีส่วนใหญ่ของ UniCredit โดย IBM จะทำงานปรับปรุงโครงสร้างเทคโนโลยีของธนาคารให้ทันสมัยภายใต้โครงการระยะยาวหลายปี ข้อตกลงนี้ช่วยขยายบทบาทของ Accenture ในโครงสร้างพื้นฐานธนาคารหลัก โดยให้เข้ามารับผิดชอบการดำเนินงานประจำวันส่วนสำคัญของ UniCredit ในตลาดยุโรปสิบสามแห่ง โครงการนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลและผ่านขั้นตอนการปรึกษาหารือที่ซับซ้อน ซึ่งอาจส่งผลต่อระยะเวลาและขอบเขตของโครงการ

เยอรมนีกำลังเผชิญกับกระแสการทำดีลที่พุ่งสูงขึ้น โดยมีธุรกรรมที่ประกาศออกมาเกี่ยวข้องกับบริษัทเยอรมันในช่วงครึ่งปีแรกมูลค่า 125 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งอาจเป็นยอดรวมสูงสุดเป็นอันดับสามในรอบสองทศวรรษ โฟล์คสวาเกนตกลงขายหุ้นในธุรกิจเครื่องยนต์ทางทะเลเอเวอร์ลเลนซ์ให้กับเบน แคปิตอล ในมูลค่าประมาณ 7.4 พันล้านดอลลาร์ ดีลใหญ่อื่นๆ รวมถึงการเข้าซื้อกิจการทีเค เอลิเวเตอร์ โดยโคเน่ มูลค่า 29.4 พันล้านดอลลาร์ และการเข้าซื้อออลฟันด์ส โดยดอยซ์บอร์เซอ มูลค่า 5.3 พันล้านดอลลาร์ กิจกรรมเพิ่มเติมอาจยังมีต่อไป โดยยูนิเครดิตกำลังไล่ล่าคอมเมิร์ซแบงก์ อูเบอร์จับตาดีลิเวอรีฮีโร่ และดอยซ์เทเลคอมกำลังหารือเรื่องการควบรวมกับที-โมบาย ยูเอส บริษัทไพรเวทอิควิตี้ก็มีความเคลื่อนไหวเช่นกัน โดยไทรทันซื้อเฟลนเดอร์ในมูลค่าประมาณ 3 พันล้านดอลลาร์ และมีรายงานว่าสตาด้ากำลังพิจารณาเข้าซื้อคูเปอร์ คอนซูเมอร์ เฮลธ์ มูลค่า 6 พันล้านดอลลาร์